Roche er tilbage på toppen. I de seneste par år er kampen om biofarmakologiens største selskab målt på omsætning stort set blevet udkæmpet af Novartis og Pfizer; men en sejrsstime af blockbuster-lanceringer, herunder multipel sklerose-medicinen Ocrevus (ocrelizumab) og PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab), har hjulpet den schweiziske koncern til at springe begge rivaler over og tage førstepladsen i 2019 (fig. 1a). Selskabet blev også hjulpet af den begrænsede indvirkning af biosimilær konkurrence på det vigtige amerikanske marked for nogle af dets tidligere største cash cows, herunder kræftbehandlingerne Avastin (bevacizumab) og Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Top virksomheder og lægemidler efter salg i 2019. a | Top ti virksomheder efter salg af receptpligtig og håndkøbsmedicin. *Data for Takeda er konsensusprognoser. b | De ti største lægemidler efter salg på verdensplan. Data for 2018 er medtaget til sammenligning. Kilde: EvaluatePharma.
Novartis formåede også at rykke op sidste år og klatrede en plads højere op på virksomhedsranglisten til nummer to på grund af stærke resultater for dets monoklonale antiIL-17-antistof (mAb) Cosentyx (secukinumab) til psoriasis. Dets fremtidige placering på listen er dog mindre klar. Resultaterne for nogle af selskabets nyere produkter – herunder genterapiproduktet Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) og hjertesvigtsproduktet Entresto (sacubitril og valsartan) – skulle være med til at erstatte det salg, der er gået tabt på grund af patentudløb for blockbusters som f.eks. multipel sklerosepræparatet Gilenya (fingolimod) og behandlingen af aldersrelateret makuladegeneration (AMD) Lucentis (ranibizumab). Men koncernen har for nylig været udsat for et kraftigt fald i aktiekursen på grund af frygt for sikkerheden i forbindelse med den næste generation af AMD-medicinen Beovu (brolucizumab). Hvis disse fortsat forfølger produktet, vil Beovu’s salgsprognose på 1,47 mia. USD i 2024 ikke blive realiseret.
På fjerdepladsen lykkedes det Merck & Co. at skifte plads med Johnson & Johnson. En stor del af Mercks fremgang er blevet drevet af dets checkpoint-hæmmer Keytruda (pembrolizumab). PD1-hæmmeren er på vej til at blive branchens mest solgte lægemiddel i 2024 med et globalt salg, der anslås at nå 22,3 mia. dollar i det år, ifølge konsensusprognoser fra EvaluatePharma. Mercks nyligt offentliggjorte planer om at udskille sine aktiviteter inden for kvinders sundhed, arv og biosimilars til et nyt selskab, der skal fokusere på onkologi, vacciner og dyresundhed, vil imidlertid få Merck til at glide længere ned på ranglisten.
Pfizer vil også mærke virkningerne af udskillelsen af sin division for forbrugernes sundhedspleje og sin virksomhed inden for etablerede lægemidler. Disse ændringer vil medføre, at brystkræftmidlet Ibrance (palbociclib) og pneumokokvaccinen Prevnar 13 vil stå for det meste af det tunge arbejde. Fremtidige forsøg på at kravle tilbage op i meningsmålingerne kan blive hæmmet af, hvad mange ser som en mangel på innovation i lægemiddelgigantens pipeline, og ledelsens nylige løfter om nye genterapier vil tage tid at få på markedet.
Der har også været bevægelse i rækken af sidste års mest solgte lægemidler (fig. 1b), idet Keytruda har overhalet Celgene’s Revlimid (lenalidomid) og erobrede andenpladsen. En stor del af Keytruda’s imponerende fremgang i forhold til salget i 2018 skyldes dets dominans inden for ikke-småcellet lungekræft og melanom. Hvor Keytruda har triumferet, har Bristol-Myers Squibbs rivaliserende checkpoint-hæmmer Opdivo (nivolumab) ikke formået at udnytte sin fordel ved at være først på markedet og var sidste år bagud i forhold til Keytuda med næsten 4 mia. dollars i årligt salg.
Bristol har også et andet lægemiddel i top fem med det antikoagulerende middel Eliquis (apixaban), men med få fremtidige blockbusters i sin pipeline er det ikke overraskende, at Bristol vendte sig mod M&A med sit opkøb af Celgene for 74 mia. dollar. Flytningen leverede Revlimids årlige salg på over 9 mia. dollars og skulle sikre, at det udvidede Bristol vil komme ind i top fem over de fem største virksomheder i 2020.
De, der forventer, at Humira (adalimumab) afgiver sin krone som branchens bedst sælgende lægemiddel, har stadig noget tid at vente. AbbVies legendariske patenttyk omkring lægemidlet betyder, at eventuelle amerikanske biosimilars ikke vil blive lanceret før tidligst i 2023. AbbVie’s afhængighed af dette aldrende produkt er imidlertid en af grundene til, at selskabet ligesom Bristol vendte sig mod M&A for at opfriske sin pipeline. De 63 mia. dollar, som AbbVie brugte på Allergan, giver selskabet ikke kun megablockbusteren Botox, men også omfanget til at rykke op på næste års rangliste over selskabers salg.
Sluttelig, mens andre selskaber holdt deres relative positioner i den nederste halvdel af tabellen sidste år, var Takeda en nytilkommen efter sin overtagelse af Shire for 62 mia. dollar, det største opkøb af et udenlandsk selskab i Japans historie.