TORONTO und TAMPA, Fla. und WINSTON-SALEM, N.C., Jan. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB) (das „Unternehmen“ oder „Cott“) gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, nach der Cott die Primo Water Corporation (Nasdaq:PRMW) („Primo“) zu einem Preis von 14,00 US-Dollar pro Aktie übernehmen wird, zahlbar in bar und in Aktien (oder einer Kombination daraus) nach Wahl der Primo-Aktionäre, vorbehaltlich der Bedingungen der Fusionsvereinbarung. Die Transaktion, die Primo mit rund 775 Millionen Dollar bewertet, wurde von den Vorständen von Cott und Primo einstimmig genehmigt. Primo ist ein führender Anbieter von Wasserspendern, gereinigtem Wasser in Flaschen und nachfüllbarem Trinkwasser zur Selbstbedienung in den USA und Kanada.
Der Zusammenschluss von Cott und Primo, zusammen mit der kürzlichen Ankündigung von Cott, bestimmte strategische Alternativen für sein S&D Kaffee- und Teegeschäft („S&D“) zu prüfen, einschließlich eines Verkaufs von S&D, wird Cott in ein reines Wasserunternehmen verwandeln.
„Ich bin begeistert, denn die Übernahme von Primo und der geplante Verkauf von S&D werden zu einem reinen Wasserunternehmen führen, das das Umsatzwachstum und die Gewinnspannen erhöht und die langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre fördert. Während wir uns unserem neuen Geschäftsmodell zuwenden, nutzen wir die Gelegenheit, unser Unternehmen in Primo Water Corporation umzubenennen, um unsere führende Position auf dem wachsenden und attraktiven Wassermarkt widerzuspiegeln und die Möglichkeit zu haben, im Einklang mit unseren Mitbewerbern im Wassersektor neu bewertet zu werden“, kommentierte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. „Da Primo und Cott seit sechs Jahren strategische Partner sind, erwarten wir einen reibungslosen Übergang und eine reibungslose Integration.“
Billy D. Prim, Interims-CEO und Executive Chairman von Primo, kommentierte: „Dieser Zusammenschluss zweier hoch anerkannter Wasserunternehmen schafft überzeugende Werte für alle Beteiligten, einschließlich unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Lieferanten. Das neu geschaffene Unternehmen wird einen kombinierten Wasserumsatz von etwa 2,0 Milliarden US-Dollar erzielen und in 21 Ländern weltweit vertreten sein. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mehr Menschen mit nachhaltigen Wasserlösungen zu versorgen, als es jedes der beiden Unternehmen allein hätte tun können.“
KOMPLIZIERENDE STRATEGISCHE UND FINANZIELLE GRÜNDUNG
Die Übernahme von Primo und Cott’s fortgesetzte Umwandlung in einen reinen Anbieter von Wasserlösungen wird voraussichtlich zu:
- Ein einzigartiges, auf Wasser fokussiertes Unternehmen zu schaffen, das so positioniert ist, dass es in den wachstumsstärkeren und margenstärkeren Wasserkategorien als Rebranding-Einheit erfolgreich sein kann, mit der Möglichkeit, im Einklang mit unseren Wettbewerbern im Wassergeschäft neu bewertet zu werden.
- Ein Unternehmen mit einem geschätzten Pro-forma-Q3-2019-LTM-Umsatz und einem bereinigten EBITDA des kombinierten reinen Wassergeschäfts (Cott plus Primo abzüglich S&D) von etwa 2 Milliarden US-Dollar bzw. 324 Millionen US-Dollar zu schaffen.
- Verbesserung des Umsatzwachstums und der bereinigten EBITDA-Marge.
- Erweiterung der Kanaldiversifizierung und der Verbraucherreichweite durch die Möglichkeit, die Produkte und Dienstleistungen von Primo in den 21 Ländern von Cott anzubieten sowie die Streckendichte und die geografische Präsenz im Bereich Nachfüllen/Filtrieren zu erhöhen.
- Stärkung des Unternehmens durch fortgesetzte Produkt- und Serviceinnovationen, Marketingpartnerschaften und wertsteigernde Akquisitionen, die alle auf einer nachhaltigen langfristigen Wachstumsplattform aufbauen.
- Kostensynergien in Höhe von ca. 35 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren, was zu einem Post-Synergie-Multiplikator von 8,4x 2020E bereinigtem EBITDA führt.
„Die Übernahme von Primo erfüllt alle unsere quantitativen und qualitativen Übernahmekriterien und wir erwarten, dass sie das Umsatzwachstum und die EBITDA-Margen erhöhen, den Gewinn pro Aktie steigern und eine Cash-on-Cash-IRR über unseren Kapitalkosten liefern wird“, kommentierte Harrington.
TRANSAKTIONSDETAILS
Nach den Bedingungen des Fusionsvertrags wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cott unverzüglich ein Umtauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Primo-Stammaktien unterbreiten, wobei jede Primo-Stammaktie gegen 5 $ umgetauscht wird.04 in bar und 0,6549 Stammaktien von Cott oder, nach Wahl der Primo-Aktionäre, für 14,00 $ in bar oder 1,0229 Stammaktien von Cott getauscht werden, vorbehaltlich der im Fusionsvertrag festgelegten Anteilsverfahren.
Der Vollzug des Umtauschangebots ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter eine Mindestabgabe der Mehrheit der ausstehenden Primo-Stammaktien und andere übliche Bedingungen. Nach Vollzug des Umtauschangebots wird diese Tochtergesellschaft mit Primo verschmolzen und Primo wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cott. Alle berechtigten Aktien, die nicht gültig angedient werden, werden annulliert und in das Recht umgewandelt, den gleichen Preis pro Aktie zu erhalten, der im Tauschangebot angeboten wird. Nach Abschluss der Übernahme werden die Primo-Aktien nicht mehr an der Nasdaq gehandelt.
Cott wird den Primo-Aktionären insgesamt ca. 216 Mio. USD in bar zahlen, die aus den Erlösen einer neuen Anleihe oder den Erlösen aus dem Verkauf von S&D Coffee and Tea finanziert werden, und ca. 26,8 Mio. neue Aktien an die Primo-Aktionäre ausgeben. Cott hat von einer Tochtergesellschaft der Deutsche Bank Securities Inc. Finanzierungszusagen von bis zu 400 Millionen Dollar erhalten, um die Zahlung des Übernahmepreises und die Refinanzierung der Schulden von Primo zu unterstützen.
Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Fusionsvertrags haben die Direktoren und leitenden Angestellten von Primo, die wirtschaftliche Eigentümer von 10,4 % des Primo-Eigenkapitals sind, Unterstützungsvereinbarungen mit Cott abgeschlossen, in denen sie sich bereit erklärt haben, ihre Stammaktien im Rahmen des Tauschangebots anzudienen und die Gegenleistung für ihre Stammaktien zu erhalten.
Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrages werden Billy D. Prim und Susan E. Cates, derzeitige Mitglieder des Vorstands von Primo, nach dem Abschluss dem Vorstand von Cott beitreten.
Die Transaktion wird voraussichtlich im März 2020 abgeschlossen, vorbehaltlich der Bedingungen des Umtauschangebots und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Deutsche Bank Securities Inc. fungierte als Finanzberater von Cott und Drinker Biddle & Reath LLP und Goodmans LLP leisteten Rechtsberatung für Cott. Goldman Sachs war Finanzberater von Primo und K&L Gates LLP war Rechtsberater von Primo.
Transaktionskonferenz
Cott Corporation und Primo werden heute, am 13. Januar 2020, um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Transaktionen zu besprechen, die wie folgt erreicht werden kann:
Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-ID: 9697976
Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden über die Website von Cott unter http://www.cott.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung im Investor-Relations-Bereich der Website archiviert.
Als Folge der Ankündigung wird Primo seine heutige Teilnahme an der ICR-Konferenz, einschließlich der Präsentation und der Einzelgespräche, absagen. Anstelle der Präsentation wird Primo an der heutigen Cott-Telefonkonferenz teilnehmen und seine Teilnahme an der ICR-Konferenz auf den 14. Januar verschieben, wo das Cott-Team zu Einzelgesprächen mit Investoren zusammenkommen wird.
ÜBER COTT CORPORATION
Cott ist ein Wasser-, Kaffee-, Tee-, Extrakt- und Filtrationsdienstleistungsunternehmen mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferungsindustrie für abgefülltes Wasser und einem führenden Unternehmen in der kundenspezifischen Kaffeeröstung, Eisteemischung und Extraktlösungen für die US-Lebensmittelbranche. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in ganz Nordamerika und Europa und wird von strategisch gelegenen Verkaufs- und Vertriebseinrichtungen und -flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. Dies ermöglicht uns eine effiziente Versorgung von Privathaushalten, Unternehmen, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleinen und großen Einzelhändlern sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens.
ÜBER PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water Corporation (Nasdaq: PRMW) ist ein ökologisch und ethisch verantwortungsbewusstes Unternehmen mit dem Ziel, ein gesünderes Leben durch besseres Wasser zu ermöglichen. Primo ist Nordamerikas führender Anbieter von Wasserspendern, gereinigtem Wasser in Flaschen mit mehreren Gallonen Fassungsvermögen und nachgefülltem Trinkwasser zur Selbstbedienung aus einer Hand. Die Spender, Austausch- und Nachfüllprodukte von Primo sind in Tausenden von Einzelhandelsgeschäften und online in den Vereinigten Staaten und Kanada erhältlich. Für weitere Informationen und um mehr über Primo Water zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.primowater.com.
Non-GAAP-Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über Finanzkennzahlen, die in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt wurden, verwendet Cott bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Cott verwendet das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge auf Einzel- und Pro-forma-Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Cott verwendet auch Pro-forma-LTM-Umsätze und das bereinigte EBITDA, um einen Vergleich von Ganzjahreszeiträumen zu ermöglichen. Da Cott diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Führung seiner Geschäfte verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese zusätzlichen Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Cott und die Leistung des Managements unabhängig bewerten und verstehen zu können. Im Hinblick auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Leistung von Primo im Zuge der Integration sind Überleitungsrechnungen für das geschätzte bereinigte EBITDA 2020, den Gewinnzuwachs und die Cash-on-Cash-IRR nicht verfügbar, da wir nicht in der Lage sind, bestimmte Beträge zu quantifizieren, die in den entsprechenden GAAP-Kennzahlen enthalten sein müssten, ohne dass ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. Wir gehen davon aus, dass die nicht verfügbaren Überleitungsposten, zu denen in erster Linie Steuern, Zinskosten, die bei der Emission von Schuldtiteln durch das Unternehmen anfallen würden, Kosten für die Nutzung von Synergien und die zeitliche Staffelung von Investitionen gehören, unsere Finanzergebnisse erheblich beeinflussen könnten. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Wir gehen davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren erhebliche und potenziell unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere künftigen GAAP-Finanzergebnisse haben wird. Die oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den GAAP-konformen Jahresabschlüssen von Cott und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz dafür angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, die in dieser Gewinnmitteilung enthalten sind, die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die von anderen Unternehmen berichtet werden, unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Mitteilung bezieht sich auf einen bevorstehenden Unternehmenszusammenschluss zwischen Cott und Primo. Das Umtauschangebot, auf das in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, hat noch nicht begonnen. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien dar, noch ist sie ein Ersatz für die Angebotsunterlagen, die die Parteien bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) einreichen werden. Zum Zeitpunkt des Beginns des Tauschangebots werden Cott und seine Akquisitionstochter eine Tauschangebotserklärung auf Schedule TO, Cott eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 und Primo eine Aufforderungs-/Empfehlungserklärung auf Schedule 14D-9 bei der SEC in Bezug auf das Tauschangebot einreichen. Cott und Primo planen außerdem die Einreichung weiterer relevanter Dokumente bei der SEC in Bezug auf die geplante Transaktion. DIE MATERIALIEN FÜR DAS TAUSCHANGEBOT (EINSCHLIESSLICH EINES ANGEBOTS, EINES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER ANDERER DOKUMENTE FÜR DAS TAUSCHANGEBOT), DIE AUFFORDERUNG/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG UND ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE JEGLICHE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU EINEM DER VORSTEHENDEN DOKUMENTE, WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. PRIMO-AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE INHABER VON PRIMO-WERTPAPIEREN BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN UMTAUSCH IHRER WERTPAPIERE TREFFEN. Das Solicitation/Recommendation Statement, das Tender Offer, das zugehörige Letter of Transmittal und bestimmte andere Dokumente zum Tauschangebot werden allen Primo-Aktionären kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen zum Tauschangebot und das Solicitation / Recommendation Statement werden kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt. Kopien der von Cott bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Website von Cott unter www.cott.com/investor-relations/ in der Rubrik „Investor Relations“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Kopien der von Primo bei der SEC eingereichten Dokumente werden unter der Rubrik SEC filings im Abschnitt Investors auf der Primo-Website unter http://ir.primowater.com/ kostenlos zur Verfügung gestellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem die Erwartungen des Managements in Bezug auf die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen können ansonsten durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „fühlen“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „anstreben“, „sollten“, „würden“, „werden“ und ähnlichen Ausdrücken, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen, identifiziert werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagenen Transaktionen rechtzeitig oder überhaupt zu vollziehen und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Vollzug der vorgeschlagenen Transaktionen (einschließlich einer ausreichenden Anzahl von Primo-Aktien, die im Rahmen des Umtauschangebots gültig angedient werden, um die Mindestbedingung zu erfüllen), den Abschluss der erwarteten Finanzierung der Transaktion rechtzeitig, wenn überhaupt, und zu den derzeit vorgeschlagenen Bedingungen, der voraussichtliche Zeitplan der vorgeschlagenen Transaktionen, die Erwartungen hinsichtlich des Finanzprofils des kombinierten Unternehmens und der erwarteten Synergien im Zusammenhang mit den Transaktionen, einschließlich der in dieser Pressemitteilung dargelegten erwarteten Synergien, und des Beitrags der Übernahme von Primo zur Leistung von Cott, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion und die potenziellen Auswirkungen der Übernahme auf Primo oder Cott sowie andere Angelegenheiten, die mit einem der beiden Unternehmen oder mit beiden zusammenhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und das Unternehmen weist darauf hin, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen bezüglich der aktuellen Pläne und Schätzungen der Geschäftsleitung. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: der Grad des Erfolges der von Cott beabsichtigten Untersuchung strategischer Alternativen für das S&D Kaffee- und Teegeschäft von Cott; Änderungen der Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion und des Zeitpunkts, wenn überhaupt, einschließlich des Zeitpunkts und der Änderungen der Methode zur Finanzierung der Transaktionen; Änderungen der Schätzungen zukünftiger Erträge und Cashflows; erwartete Synergien und Kosteneinsparungen werden nicht oder langsamer als erwartet erreicht; Integrationsprobleme, Verzögerungen oder andere damit verbundene Kosten; Bindung von Kunden und Lieferanten; die zur Finanzierung der Transaktion erforderlichen Kapitalkosten; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Vollzug der geplanten Transaktionen (einschließlich einer ausreichenden Anzahl von Primo-Aktien, die im Rahmen des Umtauschangebots gültig angedient werden, um die Mindestbedingung zu erfüllen); die negativen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der geplanten Transaktionen auf den Marktpreis der Cott-Stammaktien oder auf die Betriebsergebnisse von Cott; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; unvorhergesehene Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder anderen Industriestandards, die sich auf die Unternehmen auswirken, sowie andere Risiken und wichtige Faktoren, die in den von Cott und Primo bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich der jeweiligen Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q und der Jahresberichte auf Formblatt 10-K, enthalten und genannt sind. Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht erschöpfend. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die in den jeweiligen Jahresberichten von Cott und Primo auf Formblatt 10-K und ihren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie in anderen periodischen und aktuellen Berichten und anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind. Weder Cott noch Primo verpflichten sich, diese Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.
KONTAKT:
Jarrod Langhans
Investor Relations für Cott
Tel: (813) 313-1732
[email protected]
Cynthia Millane
Media Relations für Cott
Tel: (813) 421-9867
[email protected]
David Mills
Finanzchef für Primo
Tel: (336) 331-4000
ICR, Inc.
Investor Relations für Primo
Katie Turner
Tel: (646) 277-1228
| COTT CORPORATION | |||
| ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – 2020 SYNERGIZED ADJUSTED EBITDA MULTIPLE | |||
| (in Millionen U.S. Dollar ohne Aktienkurs) | |||
| Nicht geprüft | |||
| Geschätztes bereinigtes EBITDA 2020 | $ | 57 | |
| Erwartete Synergien (drei-.Jahre bis 2020) | 35 | ||
| 2020 synergetisches bereinigtes EBITDA | $ | 92 | |
| Ungefährer Kaufpreis | 775 | ||
| 2020 synergiertes bereinigtes EBITDA-Multiple | 8.4 | X | |
| COTT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN – NON-GAAP – PRO FORMA UMSATZ | ||||||||||||||||||||
| (in Millionen U.S. Dollar) | ||||||||||||||||||||
| LTM 28.9.19 | ||||||||||||||||||||
| Nicht testiert | ||||||||||||||||||||
| LTM 9/28/19 | Cott Consolidated | S&D Kaffee und Tee | Primo Water | Elimination(1) | Pro Forma | |||||||||||||||
| Umsatz | $ | 2,365.9 | $ | 599.2 | $ | 303.3 | $ | (50.0 | ) | $ | 2,020.0 | |||||||||
| (1) Eliminierung der geschätzten Pro-forma-intercompany-Umsätze | ||||||||||||||||||||
| COTT CORPORATION | ||||||||||||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN – NON-GAAP – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNG &VERZINSUNG | ||||||||||||||||
| (EBITDA) | ||||||||||||||||
| (in Millionen U.S. Dollar) | ||||||||||||||||
| LTM 28.9.19 | ||||||||||||||||
| Nicht testiert | ||||||||||||||||
| LTM 28.9.19 | Cott Consolidated | S&D Kaffee und Tee(1) | Primo Water | Pro Forma | ||||||||||||
| (in $ Millionen) | ||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | $ | (3.1 | ) | $ | 14.1 | $ | 3.9 | $ | (13,3 | ) | ||||||
| Zinsaufwand, netto | 77.9 | – | 11.2 | 89.1 | ||||||||||||
| Ertragsteueraufwand (-ertrag) | 2.7 | – | – | 2.7 | ||||||||||||
| Abschreibungen &Amortisation | 191.0 | 23.5 | 27.7 | 195.2 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 268,5 | $ | 37.6 | $ | 42.8 | $ | 273.7 | ||||||||
| Akquisitions- und Integrationskosten | 14.7 | 0.2 | 2.4 | (2) | 16.9 | |||||||||||
| Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen | 10.7 | 0.5 | 4.4 | 14.6 | ||||||||||||
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen, netto | 10.2 | 0.8 | – | 9.4 | ||||||||||||
| Fremdwährungs- und sonstige Verluste (Gewinne), netto | 4.7 | – | – | 4.7 | ||||||||||||
| Sonstiges | 4,3 | 0.8 | 0.7 | 4.2 | ||||||||||||
| Bereinigtes EBITDA | $ | 313.1 | $ | 39.9 | $ | 50.3 | $ | 323.5 | ||||||||
| (1) Der Nettogewinn von S&D Coffee and Tea schließt die Auswirkungen von Zinsaufwendungen aus, (2) Primo’s $2.4 Mio. $ beinhaltet (i) akquisitionsbedingte Aufwendungen, (ii) Aufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierung und anderen Kosten und (iii) Aufwendungen im Zusammenhang mit aktivistischen Investoren. | ||||||||||||||||