Ist die Cloud Apples nächste große Wette?

Während sich der Vierkampf zwischen den Top-Tech-Giganten – Apple, Amazon, Google und Microsoft – um den Titel „wertvollstes Unternehmen der Welt“ entfaltet, könnte Apple insgeheim seinen Einstieg in den schnell wachsenden Cloud-Computing-Bereich vorbereiten.

Es ist bekannt, dass ein großer Teil der Apple-Dienste (Siri, iTunes, Apple Music usw.) auf Cloud-Anbieter von Drittanbietern angewiesen ist. So soll Apple beispielsweise 30 Millionen US-Dollar pro Monat für die Cloud-Dienste von Amazon ausgeben und auch die Cloud-Dienste von Google in Anspruch nehmen. Berichten zufolge hat das Unternehmen auch die Azure-Plattform von Microsoft genutzt.

Trotz der hohen Ausgaben für die Anmietung von Cloud-Ressourcen wurde der iPhone-Hersteller in der Vergangenheit von Netzwerkausfällen geplagt und hatte Bedenken wegen Datenschutzverletzungen. Diese Probleme haben Apple dazu veranlasst, seine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur auszubauen, um sich von der Abhängigkeit von konkurrierenden Cloud-Anbietern zu befreien. Bislang beschränkt sich Apples Cloud-Präsenz auf iCloud, das im Wesentlichen ein SaaS-basiertes Content-Storage-Angebot für Verbrauchermärkte ist – ganz anders als das, was die großen Cloud-Konkurrenten anbieten.

Durch die jüngsten Expansionsbemühungen verfügt Apple derzeit über insgesamt neun Rechenzentrumsstandorte weltweit, von denen sich zwei im Bau befinden (siehe Footprint-Karte unten). Diese Rechenzentren decken den Bedarf der Nutzer von Apple-Geräten für Dienste wie iTunes, iCloud und Apple Music.

Diese neun Rechenzentren sind auch ein guter Startpunkt für ein Cloud-Geschäft. Apple benötigt weitaus mehr eigene Infrastruktur, aber wir glauben, dass Apple mit seinen eigenen Cloud-Computing-Lösungen den Unternehmensmarkt anvisieren wird. Im Folgenden finden Sie einige Argumente, die darauf hindeuten, dass Apple auf dem Weg ist, dieses langfristige Ziel zu verwirklichen.

#1. Erkundung der Umsatzvielfalt, um die Abhängigkeit vom iPhone-Verkauf zu verringern

• Apples Flaggschiffprodukt und Cash Cow, das iPhone, belastet weiterhin das Gesamtergebnis. Der annualisierte Umsatz mit dem iPhone sank im 3. Quartal 19 um 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Infolgedessen gingen die annualisierten Gesamteinnahmen des Unternehmens im selben Zeitraum um 2 % zurück.

• Das iPhone macht mehr als die Hälfte (54,7 %) der annualisierten Gesamteinnahmen von Apple in 3Q19 aus. Das Unternehmen kämpft jedoch mit einer abnehmenden Loyalität der Kunden, die sich aufgrund der weniger wertvollen Funktionen weniger motiviert fühlen, das Gerät zu kaufen/aufzurüsten. Die Kunden sind gezwungen, den Aufpreis von Apple vor allem für die verbesserten Kamerafunktionen der neueren Modelle zu zahlen, da diese funktional immer noch identisch mit dem 2017 eingeführten iPhone X sind. Um die Auswirkungen teilweise zu kompensieren, konzentriert sich Apple nun auf Nicht-Flaggschiff-Geschäfte in den Bereichen „Services“ und „Wearable, Home und Zubehör“.
• Das Services-Geschäft, Apples zweitgrößtes Segment, wird zusammen mit der Wearables-Einheit in naher Zukunft entscheidend sein, da die Verkäufe des iPhones wahrscheinlich schleppend bleiben werden. Die Services-Einheit hat ihren Beitrag zum Gesamtumsatz von Apple seit 2015 von 9 % auf 18 % im Jahr 2019 verdoppelt, was auf die wachsende Bedeutung des Segments hindeutet.
• Aber es gibt auch einen Nachteil: Die Services- und Wearable-Einheiten sind größtenteils von den iPhone-Verkäufen abhängig, da sie größtenteils mit Handgeräten arbeiten. Hier werden Apples eigene Cloud-Angebote zu einem wünschenswerten Plan, da sie relativ immun gegen solche Geschäftsabhängigkeiten bleiben würden.

#2. Bestehende Bemühungen zur Umgestaltung der Infrastruktur (Pie und McQueen) unterstützen einen Cloud-Vorstoß

• Apples Cloud-Bestreben begann um 2016 mit einem Programm zur Umstrukturierung der Infrastruktur, um seine Dienste (einschließlich Siri, iTunes, Apple Music und Apple News) auf einer einzigen proprietären Cloud-Plattform namens „Pie“ zusammenzuführen.
• Apple verlagert im Rahmen dieses Projekts seine Mitarbeiter in den Cloud-Diensten und verwandten Abteilungen, die über verschiedene Standorte verstreut sind, physisch an einen Ort. Ziel ist es, mehr Kontrolle über die Infrastruktur und die Ressourcen zu haben, um die Nutzererfahrung zu verbessern.
• Apple hat außerdem vor einigen Jahren ein autarkes Cloud-Infrastrukturprojekt namens „McQueen“ gestartet, um die Abhängigkeit von anderen führenden Cloud-Anbietern wie Amazon und Google zu verringern.
• In diesem Zusammenhang hat Apple Ende letzten Jahres Investitionen in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar angekündigt, um über einen Zeitraum von fünf Jahren neue Rechenzentren in den USA zu errichten und bestehende zu erweitern. Davon wurden bisher wahrscheinlich 4,5 Mrd. US-Dollar ausgegeben.
• Apple wird voraussichtlich bis 2020 sein erstes Rechenzentrum auf dem chinesischen Festland (Provinz Guizhou) eröffnen, dessen Bau in diesem Jahr in Gang gekommen ist. Ein zweites Rechenzentrum in China wird in Ulanqab City entstehen. Beide Rechenzentren werden in erster Linie die iCloud-Daten chinesischer Nutzer hosten.
• Derzeitig wird der Großteil der iCloud-Daten auf Amazons AWS oder Googles GCP gehostet, so der von Apple veröffentlichte iOS Security Guide. Der aktuelle Expansionskurs wird Apples Abhängigkeit von Drittanbieter-Clouds verringern.
• Wenn die Ziele dieser beiden Projekte erreicht sind, könnte Apple in den Public-Cloud-Markt einsteigen – genau so, wie Amazon angefangen hat, d.h. indem es zunächst seinen eigenen Cloud-Bedarf deckt und dann überschüssige Cloud-Kapazitäten an Unternehmen vermietet.

#3. Steigende Cloud-Nachfrage treibt das Geschäftswachstum der Konkurrenten an

• Amazon, das als Cloud-Pionier gilt, erzielt mit neuen Geschäftsmodellen weiterhin Ruhm und ein robustes Geschäftswachstum auf dem Cloud-Markt, obwohl es bereits seit über einem Jahrzehnt existiert. Seine Cloud-Computing-Einheit (AWS), die als Speicherdienst für das Kerngeschäft E-Commerce begann, hat sich zum lukrativsten Geschäft und zur Gewinnmaschine entwickelt – AWS hat in diesem Jahr konstant >50 % des gesamten Betriebsergebnisses von Amazon pro Quartal ausgemacht.
• Microsoft holt Amazon im Cloud-Rennen langsam ein, da sein Cloud-Geschäft immer stärker wächst und das Gesamtgeschäft des Unternehmens antreibt. Im 2Q19 entwickelte sich das Cloud-Segment von Microsoft, zu dem auch die Azure-Cloud gehört, zum größten Geschäftsbereich.
• Googles Cloud-Angebot liegt zwar weit abgeschlagen an dritter Stelle hinter AWS und Azure, macht aber mit einer aggressiven Preisstrategie in der Cloud-Arena bescheidene Fortschritte. Das Google-Cloud-Segment, zu dem das Public-Cloud-Angebot Google Cloud Platform (GCP) und die G-Suite-Tools (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ und Docs) gehören, erwirtschaftet inzwischen einen Jahresumsatz von 8 Mrd. US-Dollar.
• Da die „Big Three“-Cloud-Anbieter nach wie vor hohe Gewinne und ein starkes Wachstum verzeichnen, könnte Apple motiviert sein, den Erfolg seiner Rivalen zu wiederholen. Von den fünf größten Netzbetreibern (WNOs) haben nur Apple und Facebook keine Cloud-Angebote (siehe Grafik unten).

#4. Starker Appetit von M&A auf neue Schwerpunktbereiche

• Apples jüngste Milliardenübernahme des Smartphone-Modem-Geschäfts von Intel zeigt den starken Wunsch des Unternehmens, mit M&A neue Schwerpunkte zu setzen. Der Deal sicherte Apples Einstieg in das Rennen um 5G-fähige Mobiltelefone, wenn auch etwas verspätet.
• Mit einer starken Kasse an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen im Wert von 100,5 Milliarden US-Dollar Ende September 2019 könnte Apple einen ähnlichen Deal im Cloud-Bereich anstreben. Doch anstatt einen Cloud-Anbieter zu erwerben, könnte der iPhone-Hersteller andere Pläne haben.
• Da Apple mit seinen eigenen Rechenzentren bereits über Erfahrung im Aufbau von Cloud-Infrastrukturen verfügt, könnte das Unternehmen stattdessen ein Chip-Unternehmen (oder Vermögenswerte) kaufen, das maßgeschneiderte Chips für die Stromversorgung seiner Rechenzentren entwickelt – ein Trick, der bereits von Cloud-Konkurrenten praktiziert wird. Interessanterweise baut Apple selbst maßgeschneiderte ARM-basierte Chips für seine künftige Mac-Reihe.
• Wie bei 5G wäre Apples potenzieller Einstieg in den Public-Cloud-Markt auch hier relativ spät. Um etablierten Cloud-Konkurrenten Paroli zu bieten, müsste das Unternehmen bei der Netzwerksicherheit und -zuverlässigkeit konkurrieren, was die Übernahme eines Chip-Unternehmens für Apple sinnvoller macht.

Der potenzielle Zielmarkt könnte weit über Entwickler hinausgehen

Apples erstes Ziel wäre es, die niedrig hängenden Früchte – den iOS-Entwicklermarkt – zu erwischen, um seine Cloud-Angebote zu verkaufen. Apple ist dafür bekannt, Lösungen und Plattformen zu entwickeln, die speziell für das eigene Ökosystem konzipiert sind, und bei seinen potenziellen Cloud-Angeboten wäre das nicht anders. Dies ist einer der Aspekte, auf den Entwickler setzen würden, insbesondere bei der Entwicklung von iOS-basierten Anwendungen, da sie auf Schnittstellen und Plattformen zugreifen könnten, die auf das Apple-Ökosystem für die Betriebssystementwicklung abgestimmt sind.

Datenschutz und Sicherheit sind Apples Prioritäten bei seinem aktuellen Portfolio an Geräten und Diensten. Diese Eigenschaften würden Apple dabei helfen, hochwertige Cloud-Kunden anzusprechen. Cloud-Geschäfte mit Behörden, die immer sensibel sind, sind ein potenzielles Ziel für Apple. Der jüngste Cloud-Deal in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar zwischen Microsoft und dem Verteidigungsministerium ist ein Beispiel dafür.

Für kleine und mittlere Unternehmen und Nutzer mit begrenztem IT-Know-how sind die aktuellen Angebote von Amazon und anderen Cloud-Anbietern komplex zu nutzen. Hier könnte Apple mit einer intuitiven und einfach zu bedienenden Cloud-Plattform die „unterste Stufe der Pyramide“ erschließen.

Trotz umfangreicher Bemühungen könnte Apple immer noch nicht zu einer formidablen Cloud-Macht werden

Das Cloud-Trio Amazon, Microsoft und Google wäre zweifellos von Apples potenziellem Eintritt in die Cloud-Szene betroffen – sie würden einen Kunden (oder einen potenziellen) verlieren und einen Konkurrenten gewinnen. Aber Apple ist dafür bekannt, dass es sich auf High-End-Märkte konzentriert und Gewinne über Marktanteile stellt. Apple bietet möglicherweise keine Cloud-Lösungen für den Massenmarkt an, wie es seine Konkurrenten tun – genauso wie seine iPhones auf einen Premium-Kundenstamm ausgerichtet sind. Apples Ziel wäre es, zuverlässige Cloud-Computing-Lösungen anzubieten, die in seinem eigenen Ökosystem funktionieren und eine hochwertige Nutzererfahrung bieten. All dies könnte sich für Apple aufgrund seiner Unerfahrenheit im Vergleich zu seinen Cloud-Konkurrenten als vergebliches Unterfangen erweisen. Hochkarätige Akquisitionen oder Einstellungen werden jedoch helfen, und Apple verfügt über reichlich Geld für beides. Wenn Apple den Weg in die „Cloud“ einschlägt, könnte sich das Schicksal des Unternehmens, das verzweifelt nach einem Leben jenseits des iPhones sucht, grundlegend ändern.