Roche ist zurück an der Spitze. In den letzten Jahren wurde der Kampf um die Position des umsatzstärksten Biopharma-Unternehmens weitgehend von Novartis und Pfizer ausgefochten. Dank einer Reihe von erfolgreichen Neueinführungen, darunter das Multiple-Sklerose-Präparat Ocrevus (Ocrelizumab) und der PD-L1-Inhibitor Tecentriq (Atezolizumab), konnte der Schweizer Konzern seine beiden Konkurrenten überholen und 2019 den ersten Platz einnehmen (Abb. 1a). Unterstützt wurde das Unternehmen auch durch die begrenzten Auswirkungen der Biosimilar-Konkurrenz auf dem wichtigen US-Markt für einige seiner bisher größten Cash Cows, darunter die Krebstherapien Avastin (Bevacizumab) und Herceptin (Trastuzumab).
Abb. 1 | Top-Unternehmen und Medikamente nach Umsatz im Jahr 2019. a | Top-Ten-Unternehmen nach Umsatz mit verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten. *Daten für Takeda sind Konsensprognosen. b | Die zehn umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Daten für 2018 sind zum Vergleich enthalten. Quelle: EvaluatePharma.
Novartis konnte sich im vergangenen Jahr ebenfalls verbessern und kletterte in der Unternehmensrangliste um einen Platz auf Platz zwei, was auf die starke Leistung seines monoklonalen Anti-IL-17-Antikörpers (mAb) Cosentyx (Secukinumab) gegen Schuppenflechte zurückzuführen ist. Seine zukünftige Position in der Liste ist jedoch weniger klar. Die Leistung einiger neuerer Produkte – einschließlich des Gentherapieprodukts Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec) und des Herzinsuffizienzprodukts Entresto (Sacubitril und Valsartan) – dürfte dazu beitragen, die durch den Patentablauf von Blockbustern wie dem Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya (Fingolimod) und dem Mittel gegen altersbedingte Makuladegeneration (AMD) Lucentis (Ranibizumab) verlorenen Umsätze zu ersetzen. In letzter Zeit musste das Unternehmen jedoch starke Kursverluste hinnehmen, die auf Sicherheitsbedenken bezüglich seines AMD-Medikaments der nächsten Generation, Beovu (Brolucizumab), zurückzuführen sind. Wenn diese Ängste das Produkt weiterhin begleiten, wird die Umsatzprognose für Beovu von 1,47 Mrd. USD im Jahr 2024 nicht eintreten.
Auf dem vierten Platz konnte Merck & Co. den Platz mit Johnson & Johnson tauschen. Ein Großteil der Fortschritte von Merck wurde durch seinen Checkpoint-Inhibitor Keytruda (Pembrolizumab) erzielt. Der PD1-Inhibitor ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 das umsatzstärkste Medikament der Branche zu werden, mit einem geschätzten weltweiten Umsatz von 22,3 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, so die Konsensprognose von EvaluatePharma. Die kürzlich angekündigten Pläne von Merck, sein Frauengesundheits-, Legacy- und Biosimilars-Geschäft in ein neues Unternehmen auszugliedern, um sich auf die Bereiche Onkologie, Impfstoffe und Tiergesundheit zu konzentrieren, werden das Unternehmen jedoch in der Rangliste nach unten rutschen lassen.
Pfizer wird auch die Auswirkungen der Ausgliederung seiner Consumer-Healthcare-Sparte und seines Geschäfts mit etablierten Arzneimitteln spüren. Diese Veränderungen werden dazu führen, dass das Brustkrebsmedikament Ibrance (Palbociclib) und der Pneumokokken-Impfstoff Prevnar 13 die Hauptlast tragen werden. Künftige Versuche, in den Umfragen wieder nach oben zu klettern, könnten dadurch behindert werden, dass es dem Pharmariesen nach Ansicht vieler an Innovationen in der Pipeline mangelt, und die jüngsten Versprechungen des Managements zu neuen Gentherapien werden Zeit brauchen, um auf den Markt zu kommen.
Auch in den Reihen der umsatzstärksten Medikamente des letzten Jahres (Abb. 1b) gab es Bewegung: Keytruda verdrängte Revlimid (Lenalidomid) von Celgene auf den zweiten Platz. Ein Großteil des beeindruckenden Umsatzanstiegs von Keytruda gegenüber 2018 ist auf seine Dominanz bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Melanom zurückzuführen. Dort, wo Keytruda triumphiert hat, ist es dem konkurrierenden Checkpoint-Inhibitor Opdivo (Nivolumab) von Bristol-Myers Squibb nicht gelungen, aus seinem First-to-Market-Vorteil Kapital zu schlagen und lag im vergangenen Jahr beim Jahresumsatz um fast 4 Milliarden US-Dollar hinter Keytuda.
Bristol hat mit dem Gerinnungshemmer Eliquis (Apixaban) noch ein weiteres Medikament in den Top Five, aber da das Unternehmen nur wenige zukünftige Blockbuster in der Pipeline hat, überrascht es nicht, dass Bristol mit der 74 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Celgene auf M&A gesetzt hat. Dieser Schritt brachte Revlimid einen Jahresumsatz von mehr als 9 Milliarden Dollar ein und dürfte dafür sorgen, dass das vergrößerte Bristol 2020 zu den fünf größten Unternehmen gehören wird.
Wer erwartet, dass Humira (Adalimumab) seine Krone als umsatzstärkstes Medikament der Branche abgibt, muss noch etwas warten. Das legendäre Patentdickicht um das Medikament von AbbVie bedeutet, dass etwaige Biosimilars in den USA frühestens 2023 auf den Markt kommen werden. AbbVies Abhängigkeit von diesem alternden Produkt ist jedoch einer der Gründe, warum sich das Unternehmen wie Bristol an M&A wandte, um seine Pipeline aufzufrischen. Die 63 Mrd. $, die AbbVie für Allergan ausgegeben hat, verschaffen dem Unternehmen nicht nur den Mega-Blockbuster Botox, sondern auch die nötige Größe, um im nächsten Jahr in der Rangliste der Unternehmensverkäufe aufzusteigen.
Während andere Unternehmen im vergangenen Jahr ihre relative Position in der unteren Hälfte der Tabelle hielten, war Takeda nach der 62 Mrd. $ teuren Übernahme von Shire, der größten Übernahme eines ausländischen Unternehmens in der Geschichte Japans, ein Neueinsteiger.