Roche vuelve a estar en la cima. En los últimos años, la pugna por ser la mayor empresa biofarmacéutica por ventas se la han disputado en gran medida Novartis y Pfizer; pero una racha ganadora de lanzamientos de éxitos de ventas, entre ellos el fármaco para la esclerosis múltiple Ocrevus (ocrelizumab) y el inhibidor de PD-L1 Tecentriq (atezolizumab), han ayudado al grupo suizo a saltar por encima de sus dos rivales para reclamar el número uno en 2019 (Fig. 1a). La empresa también se vio favorecida por el limitado impacto de la competencia de los biosimilares en el mercado clave de EE. UU. para algunas de sus anteriores mayores vacas lecheras, incluidas las terapias contra el cáncer Avastin (bevacizumab) y Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Principales empresas y medicamentos por ventas en 2019. a | Las diez primeras empresas por ventas de medicamentos de venta con y sin receta. *Los datos de Takeda son previsiones de consenso. b | Los diez primeros medicamentos por ventas a nivel mundial. Se incluyen los datos de 2018 para comparar. Fuente: EvaluatePharma.
Novartis también consiguió ascender el año pasado, subiendo un puesto en el ranking de empresas hasta el número dos, debido a los buenos resultados de su anticuerpo monoclonal (mAb) anti-IL-17 Cosentyx (secukinumab) para la psoriasis. Sin embargo, su futura posición en la lista es menos clara. Los resultados de algunos de sus productos más recientes -como el producto de terapia génica Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) y el producto para la insuficiencia cardíaca Entresto (sacubitril y valsartán)- deberían ayudar a reemplazar las ventas perdidas por la expiración de las patentes de éxitos de ventas como el medicamento para la esclerosis múltiple Gilenya (fingolimod) y el tratamiento para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) Lucentis (ranibizumab). Sin embargo, el grupo ha sufrido recientemente fuertes caídas en el precio de las acciones relacionadas con los temores sobre la seguridad de su medicamento de nueva generación para la DMAE, Beovu (brolucizumab). Si estos temores siguen persiguiendo al producto, las previsiones de ventas de Beovu para 2024, que ascienden a 1.470 millones de dólares, no se materializarán.
En cuarto lugar, Merck & Co. consiguió cambiar de puesto con Johnson & Johnson. Gran parte del progreso de Merck ha sido impulsado por su inhibidor de puntos de control Keytruda (pembrolizumab). El inhibidor de PD1 va camino de convertirse en el fármaco más vendido del sector en 2024, con unas ventas mundiales estimadas en 22.300 millones de dólares en ese año, según las previsiones de consenso de EvaluatePharma. Sin embargo, los planes de Merck, anunciados recientemente, de escindir sus negocios de salud femenina, legado y biosimilares en una nueva empresa para centrarse en la oncología, las vacunas y la salud animal, harán que descienda en la clasificación.
Pfizer también sentirá los efectos de la escisión de su división de salud del consumidor y del negocio de medicamentos establecidos. Estos cambios dejarán que el fármaco contra el cáncer de mama Ibrance (palbociclib) y la vacuna antineumocócica Prevnar 13 hagan la mayor parte del trabajo. Los futuros intentos de remontar en las encuestas podrían verse obstaculizados por lo que muchos consideran una falta de innovación en la cartera de productos del gigante farmacéutico, y las recientes promesas de la dirección de nuevas terapias genéticas tardarán en llegar al mercado.
También ha habido movimientos entre las filas de los medicamentos más vendidos del año pasado (Fig. 1b), con Keytruda usurpando a Revlimid (lenalidomida) de Celgene para reclamar el puesto número dos. Gran parte del impresionante avance de Keytruda respecto a las ventas de 2018 proviene de su dominio en el cáncer de pulmón no microcítico y en el melanoma. Donde Keytruda ha triunfado, el inhibidor de puntos de control rival de Bristol-Myers Squibb, Opdivo (nivolumab), no ha logrado capitalizar su ventaja de ser el primero en llegar al mercado y el año pasado quedó por detrás de Keytuda en casi 4.000 millones de dólares en ventas anuales.
Bristol también cuenta con otro fármaco entre los cinco primeros con el anticoagulante Eliquis (apixaban), pero con pocas superproducciones futuras en su cartera, no es sorprendente que Bristol haya recurrido a M&A con su adquisición de Celgene por 74.000 millones de dólares. La operación permitió obtener los más de 9.000 millones de dólares de ventas anuales de Revlimid y debería garantizar que la ampliada Bristol se coloque entre las cinco mayores empresas de 2020.
Aquellos que anticipan que Humira (adalimumab) renunciará a su corona como el medicamento más vendido de la industria todavía tienen que esperar. La legendaria maraña de patentes de AbbVie en torno al fármaco implica que cualquier biosimilar estadounidense no se lanzará hasta 2023 como muy pronto. Sin embargo, la dependencia de AbbVie de este producto envejecido es una de las razones por las que la empresa, al igual que Bristol, recurrió a M&A para refrescar su cartera de productos. Los 63.000 millones de dólares que AbbVie invirtió en Allergan no sólo le dan el megabloqueador Botox, sino también la escala necesaria para ascender en la clasificación de ventas de las empresas el año que viene.
Por último, mientras otras empresas mantuvieron sus posiciones relativas en la mitad inferior de la tabla el año pasado, Takeda fue un nuevo participante tras su adquisición de Shire por 62.000 millones de dólares, la mayor adquisición de una empresa extranjera en la historia de Japón.