TORONTO ja TAMPA, Fla. ja WINSTON-SALEM, N.C., 13. tammikuuta 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB) (”yhtiö” tai ”Cott”) ilmoitti tänään, että se on tehnyt lopullisen sopimuksen, jonka mukaan Cott ostaa Primo Water Corporationin (Nasdaq:PRMW) (”Primo”) 14,00 dollarilla osakkeelta, joka maksetaan käteisellä ja osakkeilla (tai niiden yhdistelmällä) Primon osakkeenomistajien valinnan mukaan fuusiointisopimuksen ehtojen mukaisesti. Sekä Cottin että Primon hallitukset hyväksyivät yksimielisesti yrityskaupan, jonka arvo on noin 775 miljoonaa dollaria. Primo on johtava vesiannostelijoiden, puhdistetun pullotetun veden ja itsepalvelu-täydennysjuomaveden toimittaja Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Cottin ja Primon yhdistyminen sekä Cottin äskettäinen ilmoitus Cottin arvioinnista tietyistä strategisista vaihtoehdoista S&D-kahvi- ja teeliiketoiminnalleen (”S&D”), mukaan luettuna S&D:n myyminen, muuttavat Cottin puhtaasti vesiyritykseksi.
”Olen innoissani, sillä Primon oston ja S&D:n suunnitellun myynnin tuloksena syntyy puhdaspiirteinen vesiyhtiö, joka lisää top-line-kasvua ja marginaaleja ja luo osakkeenomistajillemme arvoa pitkällä aikavälillä. Kun siirrymme uuteen liiketoimintamalliimme, käytämme tilaisuutta käyttää hyväksenne tilaisuutta nimittää yhtiömme uudelleen Primo Water Corporationiksi heijastaaksemme johtavaa asemaamme kasvavilla ja houkuttelevilla vesimarkkinoilla, joilla meillä on mahdollisuus tulla uudelleenarvostetuksi vesialan kilpailijoidemme kanssa samansuuntaisesti”, kommentoi Tom Harrington, Cottin toimitusjohtaja. ”Koska Primo ja Cott ovat olleet strategisia kumppaneita kuuden vuoden ajan, odotamme sujuvaa siirtymää ja integroitumista.”
Billy D. Prim, Primon väliaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: ”Kahden erittäin tunnustetun vesialan yrityksen yhdistyminen luo merkittävää arvoa kaikille sidosryhmillemme, mukaan lukien asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja tavarantoimittajillemme. Vastaperustetun yrityksen yhteenlaskettu vesimyynti tulee olemaan noin 2,0 miljardia dollaria ja se on läsnä 21 maassa maailmanlaajuisesti. Olemme innoissamme mahdollisuudesta tarjota kestäviä nesteytysratkaisuja useammalle ihmiselle kuin kumpikaan yhtiö olisi pystynyt yksinään tekemään.”
YHTEENVETO STRATEGISISTA JA RAHOITUSJÄRJESTELMIEN PERUSTELUISTA
Primon oston ja Cottin jatkuvan siirtymisen puhtaiden vesiratkaisujen tarjoajaksi odotetaan:
- Tuo ainutlaatuisen veteen keskittyvän yrityksen, joka on asemoitunut menestymään korkeamman kasvun ja korkeamman katteen vesikategorioissa uudelleenbrändätynä yksikkönä, jolla on mahdollisuus tulla uudelleenarvostetuksi vesialan vertailuyritystemme kanssa.
- Luo yrityksen, jonka yhteenlasketun puhdasoppisen vesiliiketoiminnan (Cott plus Primo miinus S&D) arvioitu Pro Forma Q3 2019 LTM-tuotto ja oikaistu EBITDA ovat noin 2 miljardia dollaria (Cott plus Primo vähennettynä S&D:llä) tai 324 miljoonaa dollaria.
- Vahvistaa ylimmän liikevaihdon kasvua ja oikaistua EBITDA-marginaalia.
- Lisää kanavien monipuolistamista ja kuluttajien tavoitettavuutta tarjoamalla Primon tuotteita ja palveluja kaikkialla Cottin 21 maan alueella sekä lisäämällä reittitiheyttä ja maantieteellistä jalansijaa uudelleentäytön/suodatuksen alalla.
- Vahvistamme yhtiötä jatkuvilla tuote- ja palveluinnovaatioilla, markkinointikumppanuuksilla ja lisäarvoa tuovilla yritysostoilla, jotka kaikki perustuvat kestävään pitkän aikavälin kasvualustaan.
- Tarjoaa noin 35 miljoonan dollarin kustannussynergiat kolmen vuoden aikana, mikä johtaa synergioiden jälkeiseen 8,4x 2020E:n oikaistun EBITDA:n kertoimeseen.
”Primon hankinta täyttää kaikki määrälliset ja laadulliset hankintakriteerimme, ja odotamme sen lisäävän liikevaihdon kasvua ja EBITDA-marginaaleja, parantavan osakekohtaista tulosta ja tuottavan käteisvaroja vastaan lasketun sisäisen kassatuoton IRR:n, joka ylittää pääomakustannuksemme”, Harrington kommentoi.
TAPAHTUMAN TIEDOT
Yhteenliittymissopimuksen ehtojen mukaan Cottin kokonaan omistama tytäryhtiö aloittaa viipymättä vaihtotarjouksen kaikkien ulkona olevien Primon kantaosakkeiden hankkimiseksi, ja jokainen Primon kantaosake vaihdetaan 5 dollariin.04 dollaria käteisenä ja 0,6549 Cottin kantaosaketta tai Primon osakkeenomistajien valinnan mukaan 14,00 dollaria käteisenä tai 1,0229 Cottin kantaosaketta, jollei sulautumissopimuksessa määrätyistä suhteutusmenettelyistä muuta johdu.
Vaihtotarjouksen toteutuminen riippuu useista ehdoista, muun muassa siitä, että vähintään enemmistö ulkona olevista Primon kantaosakkeista tarjotaan ja muista tavanomaisista ehdoista. Vaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen kyseinen tytäryhtiö sulautuu Primoon ja Primo tulee Cottin kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi. Kaikki hyväksyttävät osakkeet, joita ei ole tarjottu pätevästi, mitätöidään ja muunnetaan oikeudeksi saada sama hinta osakkeelta kuin vaihtotarjouksessa. Yrityskaupan toteutuessa Primon osakkeilla ei enää käydä kauppaa Nasdaqissa.
Cott maksaa Primon osakkeenomistajille yhteensä noin 216 miljoonaa dollaria käteisenä, joka rahoitetaan uuden määräaikaisen lainan liikkeeseenlaskusta saaduilla tuotoilla tai S&D Coffee and Tea -yhtiön myynnistä saaduilla tuotoilla, ja laskee liikkeeseen noin 26,8 miljoonaa uutta osaketta Primon osakkeenomistajille. Cott on saanut enintään 400 miljoonan dollarin rahoitussitoumukset Deutsche Bank Securities Inc:n tytäryhtiöltä tukeakseen kauppahinnan maksamista ja Primon velkojen uudelleenrahoitusta.
Yhteydessä sulautumissopimuksen täytäntöönpanoon Primon johtajat ja virkailijat, jotka ovat 10,4 %:n osuuden Primon osakkeista tosiasiallisina omistajina, ovat tehneet Cottin kanssa tukisopimukset, joiden mukaan he ovat suostuneet tarjoamaan kantaosakkeensa vaihtotarjouksessa ja valitsemaan kantaosakkeisiinsa kohdistuvan osakevastikkeen.
Yhteenliittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Billy D. Prim ja Susan E. Cates, Primon hallituksen nykyiset jäsenet, liittyvät Cottin hallitukseen kaupan toteutumisen jälkeen.
Transaktion odotetaan toteutuvan maaliskuussa 2020, jollei vaihtotarjouksen ehdoista ja muista tavanomaisista sulkemisehdoista muuta johdu.
Deutsche Bank Securities Inc. toimi Cottin taloudellisena neuvonantajana, ja Drinker Biddle & Reath LLP ja Goodmans LLP tarjosivat oikeudellisia neuvoja Cottille. Goldman Sachs toimi Primon taloudellisena neuvonantajana ja K&L Gates LLP tarjosi oikeudellista neuvontaa Primolle.
TAPAHTUMAKONFERENSSITOIMINTA
Cott Corporation ja Primo järjestävät tänään 13. tammikuuta 2020 kello 10.00 (ET) puhelinkonferenssin keskustellakseen transaktioista, joihin voi osallistua seuraavasti:
Pohjois-Amerikka: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenssitunnus: 9697976
Diaesitys ja suora audio webcast ovat saatavilla Cottin verkkosivuilla osoitteessa http://www.cott.com. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja arkistoidaan toistettavaksi verkkosivujen sijoittajasuhdeosioon kahden viikon ajaksi tilaisuuden jälkeen.
Tiedonannon seurauksena Primo peruuttaa tämänpäiväisen osallistumisensa ICR-konferenssiin, mukaan lukien heidän esityksensä ja kahdenkeskiset tapaamiset. Esityksensä sijaan Primo osallistuu tänään Cottin puhelinkonferenssiin ja siirtää osallistumisensa ICR-konferenssiin 14. tammikuuta, jolloin Cottin tiimi osallistuu heidän kanssaan sijoittajatapaamisiin.
COTT CORPORATIONISTA
Cott on vesi-, kahvi-, tee-, uute- ja suodatuspalveluyritys, jolla on johtava volyymiin perustuva valtakunnallinen läsnäolo Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa pullotetun veden koti- ja toimistotoimituksissa sekä johtava asema räätälöidyssä kahvinpaahtamisessa, jääteen sekoittamisessa ja uuteratkaisuissa yhdysvaltalaiselle ruokapalvelualalle. Alustamme tavoittaa yli 2,5 miljoonaa asiakasta tai toimituspistettä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa, ja sitä tukevat strategisesti sijoitetut myynti- ja jakelulaitokset ja -kalusto sekä tukku- ja jakelijat. Näin pystymme palvelemaan tehokkaasti asuntoja, yrityksiä, ravintolaketjuja, hotelleja ja motelleja, pieniä ja suuria vähittäiskauppiaita sekä terveydenhuollon laitoksia.
PRIMO WATER CORPORATIONISTA
Primo Water Corporation (Nasdaq: PRMW) on ympäristöllisesti ja eettisesti vastuullinen yritys, jonka tarkoituksena on inspiroida terveempiä elämäntapoja paremman veden avulla. Primo on Pohjois-Amerikan johtava vesiautomaattien, usean gallonan puhdistetun pulloveden ja itsepalveluperiaatteella täytettävän juomaveden toimittaja yhdestä lähteestä. Primon annostelijat, vaihto- ja täydennystuotteet ovat saatavilla tuhansissa vähittäismyyntipaikoissa ja verkossa kaikkialla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisätietoa ja lisätietoja Primo Waterista saa verkkosivuiltamme osoitteessa www.primowater.com.
Muut kuin GAAP-tunnusluvut
Täydentääkseen GAAP:n mukaisesti määritettyjen taloudellisten tunnuslukujen raportointia Cott käyttää tiettyjä muita kuin GAAP-tunnuslukuja. Cott käyttää oikaistua käyttökatetta (EBITDA) ja oikaistua käyttökatetta (EBITDA-marginaali) itsenäisesti ja pro forma -periaatteella erottaakseen tiettyjen erien vaikutuksen perustana olevasta liiketoiminnasta. Cott käyttää myös pro forma LTM liikevaihtoa ja oikaistua EBITDA:ta vertaillakseen koko vuoden jaksoja. Koska Cott käyttää näitä oikaistuja taloudellisia tuloksia liiketoimintansa johtamisessa, johto uskoo, että nämä lisätiedot ovat hyödyllisiä sijoittajille, jotta nämä voivat itsenäisesti arvioida ja ymmärtää Cottin liiketoiminnan perustana olevaa tulosta ja sen johdon toimintaa. Mitä tulee Primon suorituskykyä koskeviin odotuksiimme sen integroinnin aikana, vuoden 2020 arvioidun oikaistun käyttökatteen, tuloskertymän ja käteisvarojen IRR:n täsmäytyksiä ei ole saatavilla, koska emme pysty määrittämään tiettyjä määriä, jotka olisi sisällytettävä asianomaisiin GAAP-tunnuslukuihin, ilman kohtuuttomia ponnisteluja. Odotamme, että yhteensovittamattomat täsmäytyserät, jotka sisältävät pääasiassa veroja, korkokuluja, joita syntyisi, jos yhtiö laskisi liikkeeseen velkaa, synergiaetujen hyödyntämisestä aiheutuvia kuluja ja investointien vaiheittaisuutta, voisivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseemme. Nämä erät riippuvat hyvin vaihtelevista tekijöistä, ja tällaiset täsmäytykset merkitsisivät sellaista tarkkuutta, joka olisi sijoittajille hämmentävää tai harhaanjohtavaa. Odotamme, että näiden tekijöiden vaihtelevuus vaikuttaa merkittävästi ja mahdollisesti ennalta arvaamattomasti tuleviin GAAP-tuloksiimme. Edellä kuvatut muut kuin GAAP-taloudelliset tunnusluvut täydentävät Cottin GAAP:n mukaisesti laadittuja tilinpäätöksiä, eikä niitä ole tarkoitus pitää niitä parempina tai korvaavina. Lisäksi tähän tulosjulkistukseen sisältyvät muut kuin GAAP-taloudelliset tunnusluvut heijastavat johdon arviota tietyistä eristä, ja ne voivat poiketa muiden yhtiöiden raportoimista samannimisistä tunnusluvuista eivätkä näin ollen ole vertailukelpoisia niihin.
Lisätietoa ja mistä sitä saa
Tämä tiedonanto liittyy vireillä olevaan liiketoimintojen yhdistämiseen Cottin ja Primon välillä. Tässä tiedotteessa mainittu vaihtotarjous ei ole vielä alkanut. Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä se ole ostotarjous tai tarjouspyyntö osakkeiden myynnistä, eikä se korvaa mitään tarjousmateriaalia, jonka osapuolet tulevat toimittamaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (”SEC”). Kun vaihtotarjous aloitetaan, Cott ja sen hankinnan kohteena oleva tytäryhtiö toimittavat vaihtotarjousilmoituksen Schedule TO:n mukaisesti, Cott toimittaa rekisteröinti-ilmoituksen lomakkeella S-4 ja Primo toimittaa vaihtotarjousta koskevan Solicitation/Recommendation Statement -ilmoituksen Schedule 14D-9:n mukaisesti SEC:lle. Sekä Cott että Primo aikovat toimittaa SEC:lle myös muita asiaankuuluvia asiakirjoja ehdotetun liiketoimen osalta. VAIHTOTARJOUSAINEISTO (MUKAAN LUKIEN OSTOTARJOUS, SIIHEN LIITTYVÄ SIIRTOKIRJE JA TIETYT MUUT VAIHTOTARJOUSASIAKIRJAT), SOLICITATION/SUOSITUSLAUSUNTO JA MUUT ASIAANKUULUVAT ASIAKIRJAT, JOTKA SAATETAAN JÄTTÄÄ SEC:LLE, SEKÄ KAIKKI MUUTOKSET TAI TÄYDENNYKSET MIHIN TAHANSA EDELLÄ MAINITTUIHIN ASIAKIRJOIHIN, SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA. PRIMON OSAKKEENOMISTAJIA KEHOTETAAN LUKEMAAN NÄMÄ ASIAKIRJAT HUOLELLISESTI, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA PRIMON ARVOPAPEREIDEN HALTIJOIDEN TULISI HARKITA ENNEN KUIN HE TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN ARVOPAPEREIDENSA VAIHTAMISESTA. Solicitation/Recommendation Statement, Ostotarjous, siihen liittyvä Letter of Transmittal ja tietyt muut vaihtotarjousasiakirjat annetaan kaikkien Primon osakkeenomistajien saataville ilman kustannuksia. Vaihtotarjousaineisto ja Solicitation / Recommendation Statement ovat saatavilla ilmaiseksi SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Jäljennökset Cottin SEC:lle toimittamista asiakirjoista ovat maksutta saatavilla Cottin verkkosivuston sijoittajasuhteet-osiossa osoitteessa www.cott.com/investor-relations/. Jäljennökset asiakirjoista, jotka Primo on toimittanut SEC:lle, ovat saatavilla maksutta Primon verkkosivuston Sijoittajat-osion SEC-tiedotteet-otsikon alla osoitteessa http://ir.primowater.com/.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä lehdistötiedote sisältää vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) pykälässä 27A, vuoden 1934 arvopaperipörssilain (Securities Exchange Act of 1934) pykälässä 21E ja Kanadan soveltuvissa arvopaperilakeissa tarkoitettuja tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka välittävät muun muassa johdon tulevaisuutta koskevia odotuksia, jotka pohjautuvat suunnitelmiin, arvioihin ja ennakointeihin lausumien antamishetkellä. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan muutoin tunnistaa sellaisista sanoista kuin ”ennakoida”, ”uskoa”, ”voisi”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tuntea”, ”ennustaa”, ”aikomus”, ”voi”, ”suunnitelma”, ”potentiaalinen”, ”ennustaa”, ”projisoida”, ”tavoittelemaan”, ”pitäisi”, ”olisi”, ”tulee” ja muista vastaavista ilmaisuista, joiden tarkoituksena on yksilöidä tulevaisuutta koskevat lausumat, vaikkakaan kaikki tulevaisuutta koskevat lausumat eivät sisällä näitä yksilöiviä sanoja. Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät muun muassa lausunnot, jotka liittyvät osapuolten kykyyn toteuttaa ehdotetut transaktiot ajallaan tai ylipäätään ja ehdotettujen transaktioiden toteuttamista edeltävien ehtojen täyttymiseen (mukaan lukien riittävä määrä Primon osakkeita, joita tarjotaan pätevästi vaihtotarjoukseen vähimmäisedellytyksen täyttämiseksi), transaktion ennakoidun rahoituksen toteutumiseen ajallaan, jos ylipäätään, ja tällä hetkellä ehdotetuin ehdoin, ehdotettujen transaktioiden odotettu aikataulu, odotukset, jotka koskevat yhdistyneen yhtiön taloudellista profiilia ja transaktioihin liittyviä odotettuja synergiaetuja, mukaan lukien tässä lehdistötiedotteessa esitetyt odotetut synergiaedut, ja Primon hankinnan mahdollinen vaikutus Cottin tulokseen, ehdotettuun transaktioon liittyvien oikeudenkäyntien ja viranomaiskanteiden riski sekä yrityskaupan mahdollinen vaikutus Primoon tai Cottiin ja muut jompaankumpaan tai kumpaankin niistä liittyvät asiat. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja Yhtiö varoittaa, että monet tärkeät tekijät voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tällaisten tulevaisuutta koskevien lausumien sisältämistä tuloksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, jotka koskevat johdon tämänhetkisiä suunnitelmia ja arvioita. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tässä lehdistötiedotteessa kuvatuista, ovat muun muassa seuraavat: Cottin S&D-kahvi- ja teeliiketoiminnalle suunniteltujen strategisten vaihtoehtojen tutkimisen onnistumisen aste; muutokset odotuksissa, jotka koskevat liiketoimintakaupan loppuunsaattamista ja sen aikataulua, jos se ylipäätään toteutuu, mukaan lukien aikataulu ja muutokset liiketoimien rahoitusmenetelmissä; muutokset arvioissa tulevista tuloksista ja kassavirroista; odotetut synergiaedut ja kustannussäästöt jäävät toteutumatta tai niitä saavutetaan ennakoitua hitaammassa tahdissa; integraatio-ongelmat, viiveet tai muut niihin liittyvät kustannukset; asiakkaiden ja tavarantoimittajien sitouttaminen yhtiön palvelukseensa; liiketoimintakaupan rahoitukseen tarvittavien pääomien kustannukset; ehdotettujen liiketoimien toteutumista edeltävien ehtojen täyttyminen (mukaan lukien riittävä määrä Primon osakkeita, jotka tarjotaan pätevästi vaihtotarjoukseen vähimmäisedellytyksen täyttämiseksi); ehdotettujen liiketoimien julkistamisen tai toteutumisen kielteiset vaikutukset Cottin osakkeiden markkinahintaan tai Cottin liiketoiminnan tulokseen; ehdotettuun yrityskauppaan liittyvien oikeudenkäyntien ja viranomaiskanteiden riski; ennakoimattomat muutokset yhtiöihin vaikuttavissa laeissa, määräyksissä tai muissa alan standardeissa sekä muut riskit ja merkittävät tekijät, jotka sisältyvät ja jotka on yksilöity Cottin ja Primon SEC:lle toimittamissa asiakirjoissa, mukaan lukien Cottin ja Primon neljännesvuosiraportit lomakkeella 10-Q ja vuosikertomukset lomakkeella 10-K. Edellä oleva luettelo tekijöistä ei ole tyhjentävä. Lukijoita varoitetaan luottamasta kohtuuttomasti näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka ovat voimassa vain tämän asiakirjan päivämääränä. Lukijoita kehotetaan tarkastelemaan ja harkitsemaan huolellisesti erilaisia tietoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen riskitekijöihin, jotka sisältyvät Cottin ja Primon vuosiraportteihin lomakkeella 10-K ja niiden neljännesvuosiraportteihin lomakkeella 10-Q sekä muihin määräaikais- ja ajankohtaisraportteihin ja muihin arvopaperilautakunnille jätettyihin asiakirjoihin. Cott ja Primo eivät sitoudu päivittämään tai tarkistamaan mitään näistä lausunnoista uusien tietojen tai tulevien tapahtumien perusteella, ellei sovellettava laki sitä nimenomaisesti vaadi.
YHTEYSTIEDOT:
Jarrod Langhans
Cottin sijoittajasuhteet
Tel: (813) 313-1732
[email protected]
Cynthia Millane
Cottin mediasuhteet
Tel: (813) 421-9867
[email protected]
David Mills
Chief Financial Officer for Primo
Tel: (336) 331-4000
ICR, Inc.
Primon sijoittajasuhteet
Katie Turner
Tel: (646) 277-1228
| COTT CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISÄTIEDOT -. NON-GAAP – 2020 SYNERGIZED ADJUSTED EBITDA MONIPUOLINEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (miljoonina U.S. dollaria ilman osakekurssia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilintarkastamaton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvioitu vuoden 2020 oikaistu EBITDA | $ | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odotetut synergiaedut (kolm…vuoden kaappaus vuoteen 2020 mennessä) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 synergiakorjattu oikaistu EBITDA | $ | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähes arvioitu ostohinta | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 synergisoitu oikaistu EBITDA-kerroin | 8.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||