Alors que la lutte à quatre se déroule entre les principaux géants de la technologie – Apple, Amazon, Google et Microsoft – pour l’étiquette de « société la plus précieuse du monde », Apple pourrait préparer secrètement son entrée dans l’espace de l’informatique en nuage, qui connaît une croissance rapide.
Ironiquement, une grande partie opérationnelle des services d’Apple (Siri, iTunes, Apple Music, etc.), repose sur des fournisseurs de cloud tiers. Par exemple, Apple débourse apparemment 30 millions de dollars par mois pour les services de cloud d’Amazon et utilise également les services de cloud de Google. Elle aurait également utilisé la plateforme Azure de Microsoft.
Malgré les dépenses massives consacrées à la location de ressources cloud, le fabricant de l’iPhone a été en proie à des problèmes de panne de réseau, ainsi qu’à des problèmes de violation de la vie privée par le passé. Ces problèmes ont contraint Apple à renforcer sa propre infrastructure de centre de données pour se sevrer de sa dépendance à l’égard des fournisseurs de cloud rivaux. Jusqu’à présent, la présence d’Apple dans le cloud se limite à iCloud, qui est essentiellement une offre de stockage de contenu en mode SaaS pour les marchés grand public – très différente de ce que proposent les grands rivaux du cloud.
En raison des récents efforts d’expansion, Apple possède actuellement un total de neuf sites de centres de données dans le monde, dont deux sont en construction (voir la carte d’empreinte ci-dessous). Ces centres de données répondent à la demande des utilisateurs d’appareils Apple pour des services tels que iTunes, iCloud et Apple Music.
Ces neuf centres de données constituent également un bon point de départ pour une entreprise de cloud. Apple a besoin de beaucoup plus d’infrastructures propres, mais nous pensons qu’Apple cherchera à cibler le marché des entreprises avec ses propres solutions de cloud computing. Vous trouverez ci-dessous quelques raisonnements qui suggèrent qu’Apple est en passe de faire de cet objectif à long terme une réalité.
#1. Explorer la diversité des revenus pour réduire la dépendance de l’entreprise aux ventes d’iPhone
- Le produit phare et la vache à lait d’Apple, l’iPhone, continue de freiner la ligne supérieure globale. Le chiffre d’affaires annualisé de l’iPhone a diminué de 14 % en glissement annuel au 3T19. En conséquence, les revenus annualisés totaux de l’entreprise ont diminué de 2 % en glissement annuel au cours de la même période.
- L’iPhone représente plus de la moitié (54,7 %) des revenus annualisés totaux d’Apple au 3T19. Cependant, il lutte contre la baisse de la fidélité des clients qui se sentent moins motivés pour acheter/mettre à niveau en raison de fonctionnalités moins valorisées. Les clients sont obligés de payer la prime d’Apple principalement pour des capacités d’appareil photo améliorées dans les modèles plus récents, car ils sont toujours fonctionnellement identiques à l’iPhone X lancé en 2017. Pour compenser partiellement son impact, Apple se concentre désormais sur les activités non phares des « Services » et des « Wearable, Home et Accessoires ».
- L’activité Services, deuxième segment d’Apple, ainsi que l’unité Wearables seront clés à court terme car les ventes d’iPhone devraient rester atones. L’unité Services a doublé sa contribution à la ligne supérieure totale d’Apple depuis 2015, passant de 9 % à 18 % en 2019, ce qui implique le poids croissant du segment.
- Mais il y a un revers de la médaille – les unités Services et Wearables sont principalement dépendantes des ventes d’iPhone car elles fonctionnent en grande partie sur des appareils mobiles. C’est là que les propres offres de cloud d’Apple se transforment en un plan souhaitable car il resterait relativement immunisé contre ces interdépendances commerciales.
#2. Les efforts existants pour réorganiser l’infrastructure (Pie et McQueen) soutiennent une poussée vers le cloud
- La quête du cloud d’Apple a commencé vers 2016 avec un programme de restructuration de l’infrastructure visant à fusionner ses services (y compris Siri, iTunes, Apple Music et Apple News) sur une seule plateforme cloud propriétaire appelée « Pie ».
- Apple relocalise physiquement ses employés des services cloud et des départements connexes dispersés sur différents sites en un seul endroit dans le cadre de ce projet. L’objectif est d’avoir plus de contrôle sur l’infrastructure et les ressources pour améliorer l’expérience des utilisateurs.
- Apple a également donné le coup d’envoi d’un projet d’infrastructure cloud autonome appelé « McQueen » il y a quelques années, dans le but de réduire la dépendance à l’égard d’autres fournisseurs de cloud de premier plan tels qu’Amazon et Google.
- Dans cette optique, Apple a annoncé des investissements de 10 milliards de dollars US à la fin de l’année dernière pour construire de nouveaux centres de données et étendre les centres existants à travers les États-Unis sur une période de cinq ans. Sur ce montant, ~4,5 milliards de dollars américains ont probablement été dépensés jusqu’à présent.
- Apple devrait également ouvrir son premier centre de données sur le continent chinois (province de Guizhou) d’ici 2020, dont la construction s’est accélérée cette année. Un deuxième centre de données dans le pays est également en train de voir le jour à Ulanqab City. Ces deux centres de données hébergeront principalement les données iCloud des utilisateurs chinois.
- À l’heure actuelle, la plupart des données iCloud sont hébergées sur AWS d’Amazon ou GCP de Google, selon le Guide de sécurité iOS publié par Apple. Le mouvement d’expansion actuel réduira la dépendance d’Apple à l’égard des fournisseurs de cloud tiers.
- Une fois que les objectifs de ces deux projets seront atteints, Apple pourrait chercher à s’aventurer sur le marché du cloud public – exactement comme Amazon a commencé, c’est-à-dire en répondant d’abord à ses propres besoins de cloud et en louant ensuite la capacité de cloud excédentaire aux entreprises.
#3. La hausse de la demande de cloud entraîne la croissance commerciale de ses rivaux
- Amazon, considéré comme le pionnier du cloud, continue d’obtenir la gloire et une croissance commerciale robuste sur le marché du cloud grâce à de nouveaux modèles commerciaux, malgré son existence depuis plus d’une décennie. Son unité de cloud computing (AWS), qui a commencé comme un service de stockage pour son activité principale de commerce électronique, est devenue l’activité la plus lucrative et une machine à profits – AWS a régulièrement représenté >50% du revenu d’exploitation global d’Amazon par trimestre cette année.
- Microsoft rattrape lentement Amazon dans la course au cloud, car son activité de cloud croît de plus en plus et tire l’activité globale de l’entreprise. Au 2T19, le segment cloud de Microsoft, qui comprend le cloud Azure, est apparu comme la plus grande unité commerciale.
- L’offre de cloud de Google pourrait être une lointaine troisième derrière AWS et Azure, mais fait de modestes avancées avec une stratégie de prix agressive dans l’arène du cloud. Le segment Google Cloud, qui comprend son offre de cloud public Google Cloud Platform (GCP) ainsi que les outils G Suite (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ et Docs), génère désormais 8 milliards de dollars US de revenus annuels.
- Avec des bénéfices et une croissance solides toujours déclarés par les « Big Three » fournisseurs de cloud, Apple pourrait être motivé pour reproduire le succès de ses rivaux. Sur les 5 premiers opérateurs de réseaux web (WNO), seuls Apple et Facebook n’ont pas d’offres de cloud (voir le graphique ci-dessous).
#4. Fort appétit de M&A pour entrer dans de nouveaux domaines d’intérêt
- La récente opération d’acquisition d’Apple d’un milliard de dollars impliquant l’activité modem pour smartphones d’Intel révèle le fort désir de l’entreprise de M&A de poursuivre de nouvelles priorités. L’accord a assuré l’entrée d’Apple dans la course aux combinés compatibles avec la 5G, bien qu’un peu tard.
- Avec une solide cagnotte de liquidités et d’investissements à court terme d’une valeur de 100,5 milliards de dollars US à la fin de septembre 2019, Apple pourrait opter pour un accord similaire dans l’espace cloud. Mais au lieu d’acquérir un acteur du cloud, le fabricant de l’iPhone pourrait avoir d’autres plans.
- Puisqu’Apple a déjà une expertise dans la construction d’infrastructures cloud un peu avec ses propres centres de données, il pourrait plutôt chercher à acheter une société de puces (ou des actifs) qui développerait des puces personnalisées pour alimenter ses centres de données – un stratagème déjà pratiqué par les rivaux du cloud. Il est intéressant de noter qu’Apple construit en interne des puces ARM personnalisées pour sa future gamme de Mac.
- Comme pour la 5G, l’entrée potentielle d’Apple sur le marché du cloud public serait là encore relativement tardive. Pour contrer ses rivaux établis dans le domaine du cloud, elle devrait rivaliser sur la sécurité et la fiabilité des réseaux, ce qui rendrait l’acquisition d’un fabricant de puces plus judicieuse pour Apple.
Le marché cible potentiel pourrait être bien au-delà des développeurs
L’objectif initial d’Apple serait d’attraper le fruit mûr – le marché des développeurs iOS – pour vendre ses offres de cloud. Apple est connu pour créer des solutions et des plateformes spécialement conçues pour son propre écosystème, et ses offres potentielles de cloud ne seraient pas différentes. C’est l’un des aspects vers lesquels les développeurs se pencheraient, notamment pour le développement d’applications basées sur iOS, car ils pourraient accéder à des interfaces et des plateformes en phase avec l’écosystème d’Apple pour le développement de l’OS.
La confidentialité et la sécurité sont les priorités d’Apple avec son portefeuille actuel d’appareils et de services. Ces attributs aideraient Apple à cibler des clients cloud de grande valeur. Les contrats de cloud gouvernementaux, qui sont toujours sensibles, sont une cible potentielle pour Apple. Le récent accord de cloud de 10 milliards de dollars US entre Microsoft et le ministère de la Défense en est un exemple.
Pour les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs ayant une expertise informatique limitée, les offres actuelles d’Amazon et d’autres fournisseurs de cloud sont complexes à utiliser. C’est là qu’Apple pourrait exploiter le « bas de la pyramide » avec une plateforme de cloud intuitive et facile à utiliser.
Malgré des efforts expansifs, Apple pourrait ne pas devenir une formidable force de cloud
Le trio de cloud d’Amazon, Microsoft et Google serait sans aucun doute impacté par l’entrée potentielle d’Apple sur la scène du cloud – ils perdraient un client (ou un client potentiel) et gagneraient un concurrent. Mais Apple est connu pour se concentrer sur les marchés haut de gamme en donnant la priorité aux profits plutôt qu’aux parts de marché. Il se peut qu’Apple ne propose pas de solutions de cloud computing de masse comme le font ses rivaux, tout comme ses iPhones sont destinés à une clientèle haut de gamme. L’objectif d’Apple serait de proposer des solutions de cloud computing fiables qui fonctionnent dans son propre écosystème et offrent une expérience utilisateur de qualité. Tout ceci pourrait également s’avérer être un effort futile pour Apple en raison de son inexpérience par rapport à ses rivaux du cloud. Les acquisitions ou les embauches de haut niveau seront utiles, cependant, et Apple dispose de beaucoup de liquidités pour les deux. Le fait qu’Apple prenne le chemin du « cloud » pourrait s’avérer un changement de jeu dans les fortunes de l’entreprise qui cherche désespérément une vie au-delà de l’iPhone.