Roche est de retour au sommet. Au cours des dernières années, la lutte pour la plus grande entreprise biopharmaceutique en termes de ventes a été largement disputée par Novartis et Pfizer ; mais une série gagnante de lancements de blockbusters, y compris le médicament contre la sclérose en plaques Ocrevus (ocrelizumab) et l’inhibiteur PD-L1 Tecentriq (atezolizumab) ont aidé le groupe suisse à sauter par-dessus ses deux rivaux pour revendiquer la première place en 2019 (Fig. 1a). L’entreprise a également été aidée par l’impact limité de la concurrence des biosimilaires sur le marché américain clé pour certaines de ses précédentes plus grosses vaches à lait, notamment les traitements anticancéreux Avastin (bevacizumab) et Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Top des entreprises et des médicaments en fonction des ventes en 2019. a | Top dix des entreprises en fonction des ventes de médicaments sur ordonnance et en vente libre. *Les données pour Takeda sont des prévisions consensuelles. b | Les dix premiers médicaments en fonction des ventes mondiales. Les données de 2018 sont incluses à titre de comparaison. Source : EvaluatePharma.
Novartis a également réussi à progresser l’année dernière, gagnant une place dans le classement des entreprises pour devenir numéro deux, grâce aux bonnes performances de son anticorps monoclonal (mAb) anti-IL-17 Cosentyx (secukinumab) pour le psoriasis. Toutefois, sa position future dans la liste est moins claire. Les performances de certains de ses produits les plus récents – notamment le produit de thérapie génique Zolgensma (onasemnogène abeparvovec) et le produit contre l’insuffisance cardiaque Entresto (sacubitril et valsartan) – devraient contribuer à remplacer les ventes perdues en raison de l’expiration des brevets de produits phares tels que le médicament contre la sclérose en plaques Gilenya (fingolimod) et le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) Lucentis (ranibizumab). Mais le groupe a récemment subi une forte baisse du cours de ses actions en raison des craintes liées à la sécurité de son médicament de nouvelle génération contre la DMLA, le Beovu (brolucizumab). Si ces craintes continuent de peser sur le produit, les prévisions de ventes de Beovu pour 2024, soit 1,47 milliard de dollars américains, ne se concrétiseront pas.
En quatrième position, Merck & Co. a réussi à échanger sa place avec Johnson & Johnson. Une grande partie des progrès de Merck a été portée par son inhibiteur de points de contrôle Keytruda (pembrolizumab). Cet inhibiteur PD1 est en passe de devenir le médicament le plus vendu du secteur en 2024, avec des ventes mondiales estimées à 22,3 milliards de dollars cette année-là, selon les prévisions consensuelles d’EvaluatePharma. Cependant, les projets récemment annoncés par Merck de scinder ses activités de santé féminine, d’héritage et de biosimilaires en une nouvelle société qui se concentrera sur l’oncologie, les vaccins et la santé animale, le verront glisser dans le classement.
Pfizer ressentira également les effets de la scission de sa division de soins de santé grand public et de son activité de médicaments établis. Ces changements laisseront le médicament contre le cancer du sein Ibrance (palbociclib) et le vaccin antipneumococcique Prevnar 13 faire le gros du travail. Les futures tentatives de remonter dans les sondages pourraient être entravées par ce que beaucoup considèrent comme un manque d’innovation dans le pipeline du géant pharmaceutique, et les récentes promesses de la direction concernant de nouvelles thérapies géniques prendront du temps à être commercialisées.
Il y a également eu des mouvements dans les rangs des médicaments les plus vendus l’année dernière (figure 1b), Keytruda usurpant le Revlimid (lénalidomide) de Celgene pour revendiquer la deuxième place. Une grande partie de l’avancée impressionnante de Keytruda par rapport aux ventes de 2018 provient de sa domination dans le cancer du poumon non à petites cellules et le mélanome. Là où Keytruda a triomphé, Opdivo (nivolumab), l’inhibiteur de points de contrôle rival de Bristol-Myers Squibb, n’a pas réussi à tirer parti de son avantage de premier arrivé sur le marché et, l’an dernier, il a devancé Keytuda de près de 4 milliards de dollars en ventes annuelles.
Bristol se targue également d’un autre médicament dans le top cinq avec l’anticoagulant Eliquis (apixaban), mais avec peu de futurs blockbusters dans son pipeline, il n’est pas surprenant que Bristol se soit tourné vers M&A avec son acquisition de Celgene pour 74 milliards de dollars. Le mouvement a livré les ventes annuelles de Revlimid de plus de 9 milliards de dollars et devrait garantir que le Bristol élargi fera partie du top cinq des plus grandes entreprises de 2020.
Ceux qui anticipent que Humira (adalimumab) abandonne sa couronne de médicament le plus vendu de l’industrie ont encore du temps à attendre. Le légendaire maquis de brevets d’AbbVie autour du médicament signifie que tout biosimilaire américain ne sera pas lancé avant 2023 au plus tôt. Cependant, la dépendance d’AbbVie à l’égard de ce produit vieillissant est l’une des raisons pour lesquelles la société, comme Bristol, s’est tournée vers le M&A pour rafraîchir son pipeline. Les 63 milliards de dollars qu’AbbVie a dépensés pour Allergan lui donnent non seulement le méga-blockbuster Botox, mais aussi l’envergure nécessaire pour remonter dans le classement des ventes des entreprises l’année prochaine.
Enfin, alors que d’autres entreprises ont maintenu leurs positions relatives dans la moitié inférieure du tableau l’année dernière, Takeda a fait une nouvelle entrée après son rachat de Shire pour 62 milliards de dollars, la plus grande acquisition d’une entreprise étrangère dans l’histoire du Japon.