ABSZOLÚT Vizsgálatok keresési eredményeinek kezelése
A bibliográfiai hivatkozáskezelő szoftverek használatát eredetileg a szisztematikus áttekintések (SR) vizsgálataihoz javasolták, az első publikációk e rendszer használatáról az 1990-es évekből származnak.17-18 Sok recenzens Microsoft Excel táblázatkezelőt használ, míg mások kézzel, a címek és összefoglalók kinyomtatásával választják ki a tanulmányokat, ami bonyolulttá, nem ökológiai és időigényessé teszi a folyamatot. Jelenleg a felülvizsgálati folyamat munkafolyamata számítógépes programok használatával ésszerűsödik.19 Egy 2013-ban közzétett tanulmányban a szerzők rámutattak, hogy a szisztematikus áttekintések több mint fele az EndNote® szoftvert használta.20 Mivel a SR hasonló az IR-hez, ennek a technológiának a használatát javasolják az elsődleges tanulmányok kiválasztási folyamatának megkönnyítése érdekében.
A bibliográfiai hivatkozások kezelésére szolgáló programok (pl. EndNote®, Mendeley® és Zotero®) használata fontos az elsődleges tanulmányok kiválasztásának operacionalizálásához az IR-ben.13 Ezek a programok lehetővé teszik az ismételt hivatkozások felkutatását, a nyelvek azonosítását, a publikációs időszakok kiválasztását, a kiválasztási kritériumok szerinti csoportok létrehozását (felvétel és kizárás), a kiválasztott hivatkozások összehasonlítását a bírálók között, valamint az idézetek létrehozását a tudományos szöveg írása közben, ami megkönnyíti a hivatkozások formázását az egyes kézirat-készítési folyamatok végén. A szoftver kiválasztását befolyásolja annak elérhetősége (ingyenes vagy fizetős), valamint a recenzensnek a rendelkezésre álló lehetőségekhez való alkalmazkodása. A szakirodalomban találhatók olyan tanulmányok, amelyekben a szerzők összehasonlították a különböző programokat.21-22 Általánosságban elmondható, hogy a referenciakezelők alapvető funkciókat látnak el: a publikációk felkutatása, az eredmények tárolása és a hivatkozások idézése a kézirat megírásakor.
A program kiválasztásának azonban meg kell felelnie a recenzens egyéni igényeinek, mivel minden eszköznek vannak előnyei és hátrányai.21-22 A Mendeley® egyik erőssége például az egyszerű használat. Másrészt ennek a kezelőnek az a gyengesége, hogy nem teszi lehetővé a saját struktúráján belüli adatbázisokban való keresést, és nem teszi lehetővé a szövegekben található idézetek formázásának dinamikus módosítását sem.22 Ezért szükséges az egyes szoftverek ismerete ahhoz, hogy az egyes recenzensekhez legjobban alkalmazkodó programot megtaláljuk, ezért érdemes megemlíteni az EndNote® használatát, amelyet e cikk szerzői már több mint 15 éve használnak.
Ebben az elmélkedésben az EndNote® szoftver XV. verziójának használatáról lesz szó. Meg kell jegyezni, hogy létezik a Thomson Reuters honlapján (www.endnote.com) elérhető ingyenes online változat (EndNote® Basic), amely nem rendelkezik a fizetős változatban elérhető összes funkcióval.
Az EndNote®-ban a fájl létrehozásakor különböző csoportokat is felvázolhatunk a keresés rendszerezése érdekében. Az adatbázisokban az elsődleges tanulmányok keresése után, amelyben a recenzens keresztezte a PICO-stratégiából származó ellenőrzött leírókat és kulcsszavakat, könnyen exportálhatjuk a keresést egy fájlban, és az EndNote® szűrőinek használatával importálhatjuk. Például a PubMed adatbázisban való kereséshez a “PubMed (NLM)” szűrő kiválasztása szükséges; a LILACS adatbázisban a “Reference Manager (RIS)” szűrő a megfelelő választás. Más adatbázisok, például a CINAHL és a Web of Science lehetővé teszik a hivatkozások közvetlen importálását az adatbázisból exportált fájlra való dupla kattintással. Az EndNote® egy YouTube-csatornát biztosít a felhasználók számára különböző videókkal, amelyek megtanítják a szoftver használatát (https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining). Emellett ingyenes, felhasználóbarát útmutatók állnak a felhasználók rendelkezésére.
A keresés EndNote®-ba történő importálása és az egyes adatbázisokat jelölő csoportra utaló rekordok irányítása után ajánlott az eredeti keresést tartalmazó biztonsági mentés, a tartalom kezelése nélkül, a felhasználó által esetleg véletlenül kizárt publikációk visszakeresése céljából, amellett, hogy az egyes adatbázisokban azonosított hivatkozások számának nyilvántartása is megvan.
Egy másik lehetőség az EndNote® könyvtárban rendelkezésre álló mezők megváltoztatása (vagy testre szabása) az egyes keresések forrásának azonosítására. A felhasználónak ki kell választania az “Eszközök” menüpontot, majd a “Mezők módosítása és áthelyezése” menüpontra kell kattintania, ki kell választania egy mezőt, például az “URL” mezőt, ki kell választania az “Egész mező helyettesítése ezzel” lehetőséget, a jobb oldali keretben be kell írnia annak az adatbázisnak a nevét, amelyre az exportált hivatkozások csoportja utal, majd az “OK” gombra kell kattintania. Ez a művelet megváltoztatja a csoport hivatkozások oszlopának teljes tartalmát. Amikor ezt a módosítást minden egyes adatbázisban végrehajtja, az áttekintő az egyes hivatkozások forrásának pontos rekordjával fog rendelkezni. Ennek kell lennie az egyik első lépésnek, amelyet a felülvizsgálónak meg kell tennie. A leírt funkció lépésről lépésre történő bemutatása és a felülvizsgálati módszerek végrehajtásához szükséges egyéb fontos parancsok a “EndNote for Systematic Reviews “* YouTube-csatornán érhető el.
A 2. ábra egy példát mutat be a csoportok létrehozására a referenciaadatbázisban a felülvizsgálati módszerek kidolgozása során. Ehhez csak kattintson a jobb gombbal a “Saját csoportok” menüponton belül, ahol csoportkészleteket hozhat létre (“Csoportkészlet létrehozása”), az egyes nagyobb csoportokon belül pedig új csoportokat (“Csoport létrehozása”). Ezek a műveletek lehetővé teszik különböző szűrések létrehozását az azonosított elsődleges tanulmányok halmazából. Az egyes csoportokba történő hivatkozás hozzáadásához egyszerűen válassza ki a kiadványt, és húzza a kívánt csoportba.
2. ábra Példák az integratív áttekintéshez szükséges primer tanulmányok kiválasztásában létrehozható csoportokra, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017
Az EndNote® használata lehetővé teszi a mezők módosítását is a hivatkozási bázison belül, a független áttekintők által elvégzett befogadási és kizárási kritériumok kezelése érdekében. Ebben az esetben minden hivatkozás egy vagy több kóddal ellátott címkét kap, amely indokolja az egyes bírálóknak az elsődleges tanulmány felvételét vagy kizárását. A szakirodalomban egy közzétett tanulmányban a szerzők útmutatót dolgoztak ki az EndNote® funkcióinak használatáról, hogy lehetővé tegyék az elsődleges tanulmányok szigorú és szervezett kiválasztását.23
Az elsődleges tanulmányok kiválasztásakor a különböző adatbázisokban végzett keresések során a hivatkozásokat meg kell ismételni (tanulmányok duplikációja). A duplikált tanulmányok eltávolítása előtt át kell nevezni az “URL” oszlopot, megjelölve a hivatkozásból származó adatbázist, ahogyan azt korábban említettük. Ahogy a 3. ábrán látható, létrehozhat egy “Duplicate Studies” nevű csoportot, és az összes ismétlődő hivatkozást ebbe a mappába irányíthatja.
3. ábra Az EndNote® szoftverbe történő exportálás fázisainak bemutatása, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017
A duplikált tanulmányok kiválasztásához a recenzensnek a “References” nevű felső fülre kell kattintania, és a “Find Duplicates” (Duplikátumok keresése) lehetőséget kell választania. Ezzel a művelettel a program kiemeli a duplikált hivatkozásokat. A következő lépés ezeknek a hivatkozásoknak a törlése, ez a művelet a duplikált szövegeket az “Unfiled” mappába küldi. Ha a program a duplikált hivatkozásokat a szoftver szemetesébe küldi, akkor újra ki kell jelölni ezeket a rekordokat, jobb egérgombbal kattintani és a “Visszaállítás a könyvtárba” lehetőséget választani. Ez a művelet a visszaállított hivatkozásokat a “Unfiled” mappába irányítja, ahol a már említett módon hozzáadhatja a kívánt mappához. Releváns lépés az összes, a “Nem mappába” továbbított szöveg kiválasztása, a jobb gombbal való kattintás, és ezen hivatkozások hozzáadása (“Add References To”) ahhoz a mappához, amely a duplikált tanulmányokat fogja tartalmazni. Lehetséges, hogy ha ezt a műveletet elvégeztük, akkor is marad néhány duplikált tanulmány, mivel a hivatkozások különböző bázisokból kerültek ki, és nem mindig azonos módon vannak indexelve.
A publikáció évének kiválasztásához, például az elmúlt öt vagy tíz évhez, a recenzensnek az “Év” oszlopra kell kattintania, amely közvetlenül a hivatkozások előtt, címszóként jelenik meg. Erre az oszlopra kattintva a program a hivatkozásokat a megjelenés éve szerint rendezi növekvő és csökkenő sorrendbe. A recenzens kiválaszthatja az őt érdeklő évek hivatkozásait, és elvégezheti a korábban leírt műveletet, azaz törölheti a lehatárolt időszakba nem tartozó hivatkozásokat, elküldve azokat a “Nem iktatott” mappába. Ezután a recenzensnek ki kell választania az ebbe a mappába továbbított összes szöveget, jobb egérgombbal kell kattintania, és hozzá kell adnia ezeket a hivatkozásokat (“Add References To”) ahhoz a mappához, amely a recenzió mintájának összeállításához nem kiválasztott időszakban megjelent tanulmányokat tartalmazza.
A nyelvi azonosításra kétféle módszer létezik. Az első a referenciaadatbázisban való keresés. A recenzensnek tudnia kell, hogy a létrehozott csoportok bármelyik mappájára kattintva a “Keresés” eszközzel különböző mezőkben lehet keresni. A keresés meglévő lehetőségeire kattintva az áttekintőnek a “Nyelv” mezőt kell kiválasztania. Ezt a műveletet követően adja meg azokat a nyelveket, amelyeket a recenzens nem ismer, vagy amelyek nem érdeklik. Attól függően, hogy a tanulmányt milyen adatbázisból vették ki, a nyelv részletesen leírható, vagy a három kezdőbetű alapján azonosítható, például “eng” az angol nyelv azonosítására. Lehet üres is, azaz nem tartalmaz információt a hivatkozás nyelvére vonatkozóan.
A második mód, ha ugyanezt a “Keresés” eszközt használjuk, a keresési lehetőségek között kiválasztjuk a “Cím” mezőt, és beírjuk a zárójeles “[” jelet, mivel a legtöbbször az angol nyelvtől eltérő nyelvű hivatkozások címei angolul, zárójelben szerepelnek. Ezt a műveletet követően a bírálónak törölnie kell ezeket a hivatkozásokat azáltal, hogy a cikkeket a “Unfiled” mappába küldi. Ezután válassza ki az összes ebbe a mappába továbbított szöveget, kattintson a jobb gombbal, és adja hozzá ezeket a hivatkozásokat (“Add References To”) ahhoz a mappához, amely a más nyelven megjelent hivatkozásokat tartalmazza, amelyek nem lesznek részei a recenziós mintának.
A nem tudományos cikknek minősülő szövegek azonosításához a recenzensnek a “Ref Type” oszlopra kell kattintania, amely közvetlenül a hivatkozási adatbázisban felsorolt tanulmányok előtt címszóként jelenik meg. Erre az oszlopra kattintva a program típusuk szerint rendezi a hivatkozásokat, megkönnyítve például a szakdolgozatok és könyvfejezetek azonosítását.
A program másik hasznos funkciója a publikációs összefoglaló, amely fontos szempont az IR-be kerülő primer tanulmányok kiválasztásában, az egyes hivatkozások címének és összefoglalójának elolvasásával. Így a kívánt mappára kattintva, ugyanazon a helyen, ahol a keresés zajlik magukon a hivatkozásokon belül, megjelenik egy “Preview” nevű ikon, amely lehetővé teszi a hivatkozás és az absztrakt teljes megjelenítését. Megjegyzendő, hogy ehhez a nézethez a felső fülön, ahol a hivatkozási stílus kiválasztására van lehetőség, az “Annotated” (megjegyzésekkel ellátott) opcióra kell kattintani, különben a felhasználó a hivatkozások formázásához használt legutóbbi hivatkozási stílust fogja látni.
Az EndNote® használatának előnyeit kiegészítendő, a program tartalmaz egy teljes szöveges kereső eszközt is. Ehhez a recenzensnek ki kell jelölnie a hivatkozásokat, jobb egérgombbal kell kattintania, és a “Teljes szöveg keresése” lehetőséget kell választania. Meg kell jegyezni, hogy a program 250 hivatkozásból álló csoportokban keres, így a recenzensnek erre figyelnie kell, amikor Portable Document Format (PDF) formátumú szövegeket keres. A programnak ez a funkciója a számítógép IP-címétől is függ, nagyobb számú szöveget keres le a kutatási portálokhoz kapcsolódó intézményekben, vagy ha a virtuális magánhálózati (VPN) szolgáltatáson keresztül az akadémiai környezeten kívül távoli hozzáférés is lehetséges.