Amíg a vezető technológiai óriások – Apple, Amazon, Google és Microsoft – között a “világ legértékesebb vállalata” címért folyó négyesfogás kibontakozik, az Apple burkoltan előkészítheti belépését a gyorsan növekvő felhőalapú számítástechnika területére.
Az Apple szolgáltatásainak (Siri, iTunes, Apple Music stb.) nagy része harmadik féltől származó felhőszolgáltatókra támaszkodik. Az Apple például a jelek szerint havonta 30 millió dollárt költ az Amazon felhőszolgáltatásaira, és a Google felhőszolgáltatásait is igénybe veszi. A hírek szerint a Microsoft Azure platformját is igénybe vette.
Az iPhone-gyártó annak ellenére, hogy rengeteget költött a felhőforrások bérlésére, a múltban hálózati kiesési gondok és adatvédelmi aggályok gyötörték. Ezek a problémák arra kényszerítették az Apple-t, hogy megerősítse saját adatközponti infrastruktúráját, hogy leszoktassa magát a rivális felhőszolgáltatóktól való függőségről. Eddig az Apple felhős jelenléte az iCloudra korlátozódott, amely lényegében egy SaaS-alapú tartalomtárolási ajánlat a fogyasztói piacokra – ami nagyban különbözik attól, amit a nagy felhős riválisok kínálnak.
A közelmúltbeli bővítési erőfeszítéseknek köszönhetően az Apple jelenleg világszerte összesen kilenc adatközpont telephellyel rendelkezik, amelyek közül kettő építés alatt áll (lásd az alábbi lábnyom térképet). Ezek az adatközpontok elégítik ki az Apple-eszközök felhasználóinak igényeit az olyan szolgáltatások iránt, mint az iTunes, az iCloud és az Apple Music.
Ez a kilenc adatközpont is szép kiindulópontot jelent egy felhőüzlet számára. Az Apple-nek sokkal több saját infrastruktúrára van szüksége, de úgy véljük, hogy az Apple a vállalati piacot fogja megcélozni saját felhőalapú megoldásaival. Az alábbiakban néhány érv arra utal, hogy az Apple jó úton halad e hosszú távú cél megvalósítása felé.
#1. A bevételek sokszínűségének feltárása az iPhone-eladásoktól való üzleti függőség csökkentése érdekében
- Az Apple zászlóshajó terméke és fejőstehene, az iPhone továbbra is húzza a teljes felső sort. Az iPhone-ból származó éves szintű árbevétel 14%-kal csökkent 3Q19-ben. Ennek eredményeként a vállalat teljes évesített árbevétele ugyanebben az időszakban 2%-kal csökkent YoY.
- Az iPhone az Apple teljes évesített árbevételének több mint felét (54,7%-át) tette ki 3Q19-ben. Ugyanakkor csökkenő hűséggel küzd az ügyfelek körében, akik a kevésbé értékes funkciók miatt kevésbé érzik motiváltnak magukat a vásárlásra/frissítésre. A vásárlók leginkább az újabb modellek jobb kamerafunkcióiért kénytelenek megfizetni az Apple prémiumát, mivel azok funkcionálisan még mindig azonosak a 2017-ben bevezetett iPhone X készülékkel. A hatás részbeni ellensúlyozására az Apple most a nem zászlóshajó üzletágakra összpontosít a “Szolgáltatások” és a “Viselhető eszközök, otthon és kiegészítők” területén.
- A szolgáltatások üzletág, az Apple második legnagyobb szegmense, a Viselhető eszközök egységgel együtt kulcsfontosságú lesz a közeljövőben, mivel az iPhone eladások valószínűleg továbbra is lassúak maradnak. A Szolgáltatások egység 2015 óta megduplázta hozzájárulását az Apple teljes topline-hoz, 9%-ról 2019-re 18%-ra, ami a szegmens növekvő súlyára utal.
- Viszont van egy hátulütője – a Szolgáltatások és a Wearable egységek leginkább az iPhone eladásoktól függenek, mivel nagyrészt kézi készülékekkel működnek. Ez az a pont, ahol az Apple saját felhőajánlatai kívánatos tervvé válnak, mivel viszonylag immunis maradna az ilyen üzleti egymásrautaltságokra.
#2. Az infrastruktúra átalakítására irányuló meglévő erőfeszítések (Pie és McQueen) támogatják a felhő-törekvést
- Az Apple felhő-keresése 2016 körül kezdődött egy infrastruktúra-átalakítási programmal, amelynek célja a szolgáltatásainak (köztük a Siri, az iTunes, az Apple Music és az Apple News) összevonása egyetlen, “Pie” nevű saját felhőplatformra.
- Az Apple e projekt keretében fizikailag egy helyre telepíti a különböző helyszíneken szétszórt felhőszolgáltatásokban és kapcsolódó részlegekben dolgozó alkalmazottait. A cél az infrastruktúra és az erőforrások nagyobb kontrollja a jobb felhasználói élmény érdekében.
- Az Apple néhány évvel ezelőtt egy “McQueen” nevű, önellátó felhőinfrastruktúra-projektet is elindított, amelynek célja a többi vezető felhőszolgáltatótól, például az Amazontól és a Google-től való függőség csökkentése.
- Ezzel összhangban az Apple tavaly év végén 10 milliárd dolláros beruházást jelentett be, hogy öt év alatt új adatközpontokat építsen és meglévőeket bővítsen az Egyesült Államokban. Ebből eddig valószínűleg ~4,5B USD-t költöttek el.
- Az Apple várhatóan 2020-ig megnyitja első adatközpontját a kínai szárazföldön (Guizhou tartomány) is, amelynek építése idén felgyorsult. Egy második adatközpont is készül az országban, Ulanqab városában. Mindkét adatközpont elsősorban a kínai felhasználók iCloud-adatait fogja fogadni.
- Az Apple által kiadott iOS Security Guide szerint jelenleg az iCloud adatainak nagy részét az Amazon AWS vagy a Google GCP szolgáltatja. A jelenlegi bővítési törekvés csökkenti az Apple függőségét a harmadik féltől származó felhőszolgáltatóktól.
- Mihelyt mindkét projekt célkitűzései megvalósulnak, az Apple a nyilvános felhőpiacra merészkedhet – pontosan úgy, ahogy az Amazon indult, azaz először a saját felhőigényeit elégíti ki, majd a felesleges felhőkapacitást bérbe adja a vállalatoknak.
#3. A növekvő felhőigény hajtja a riválisok üzleti növekedését
- A felhő úttörőjének tartott Amazon annak ellenére, hogy már több mint egy évtizede létezik, továbbra is dicsőséges és erőteljes üzleti növekedést ér el a felhőpiacon az új üzleti modellek révén. Felhőalapú számítástechnikai egysége (AWS), amely az alapvető e-kereskedelmi üzletág tárolási szolgáltatásaként indult, mára a legjövedelmezőbb üzletággá és profitgépezetté vált – az AWS idén negyedévente folyamatosan >50%-át adta az Amazon teljes működési bevételének.
- A Microsoft lassan utoléri az Amazont a felhőversenyben, mivel felhőüzlete egyre nagyobb mértékben növekszik, és a vállalat teljes üzletágának motorja. A 2Q19-ben a Microsoft felhő szegmense, amely magában foglalja az Azure felhőt, a legnagyobb üzletágként emelkedett ki.
- A Google felhő kínálata az AWS és az Azure mögött talán a távoli harmadik helyen áll, de agresszív árazási stratégiájával szerény előrelépést tesz a felhő arénában. A Google Cloud szegmens, amely a Google Cloud Platform (GCP) nyilvános felhőszolgáltatást és a G Suite eszközöket (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ és Docs) foglalja magában, jelenleg 8 milliárd dollár éves bevételt termel.
- Mivel a “nagy három” felhőszolgáltató még mindig erős bevételről és növekedésről számol be, az Apple-t motiválhatja, hogy megismételje riválisai sikerét. Az 5 legnagyobb webes hálózatüzemeltető (WNO) közül csak az Apple és a Facebook nem rendelkezik felhőszolgáltatással (lásd az alábbi ábrát).
#4. Erős M&A törekvés az új fókuszterületekre való belépéshez
- Az Apple nemrégiben kötött milliárd dolláros felvásárlási ügylete, amely az Intel okostelefon-modem üzletágát érinti, jól mutatja, hogy a vállalat erősen törekszik az M&A új prioritások követésére. Az üzlet biztosította az Apple belépését az 5G-képes mobiltelefonok versenyébe, bár egy kicsit megkésve.
- A 2019. szeptember végén 100,5 milliárd dollár értékű készpénz és rövid távú befektetések erős kasszájával az Apple hasonló üzletet köthet a felhőterületen belül. De ahelyett, hogy egy felhőszolgáltatót vásárolna fel, az iPhone-gyártónak más tervei lehetnek.
- Mivel az Apple már rendelkezik szakértelemmel a felhőinfrastruktúra kiépítésében, némileg saját adatközpontjaival, inkább egy olyan chipgyártó céget (vagy eszközöket) vásárolhatna, amely testre szabott chipeket fejleszt az adatközpontjai működtetéséhez – ezt a trükköt a felhőszolgáltató riválisai már gyakorolják. Érdekes módon az Apple házon belül épít egyedi ARM-alapú chipeket a jövőbeli Mac-családjához.
- Az 5G-hez hasonlóan az Apple potenciális belépése a nyilvános felhőpiacra ismét viszonylag későn történne. Ahhoz, hogy felvegye a versenyt a bevett felhőversenyzőkkel szemben, a hálózati biztonság és megbízhatóság terén kellene versenyeznie, így az Apple számára egy chipgyártó cég felvásárlása lenne célszerűbb.
A potenciális célpiac jóval túlmutathat a fejlesztőkön
Az Apple kezdeti célja az lenne, hogy a legalacsonyabban lógó gyümölcsöt – az iOS-fejlesztők piacát – megragadja a felhőajánlatok eladásához. Az Apple köztudottan olyan megoldásokat és platformokat hoz létre, amelyek célzottan a saját ökoszisztémája számára készültek, és ez a potenciális felhőajánlatai esetében sem lenne másképp. Ez az egyik szempont, ami felé a fejlesztők hajlanának, különösen az iOS-alapú alkalmazások fejlesztéséhez, mivel az Apple ökoszisztémájához illeszkedő felületeket és platformokat érhetnének el az operációs rendszer fejlesztéséhez.
A magánszféra és a biztonság az Apple prioritásai a jelenlegi eszköz- és szolgáltatásportfóliójával. Ezek a tulajdonságok segítenék az Apple-t a nagy értékű felhő-ügyfelek megcélzásában. A kormányzati felhőügyletek, amelyek mindig érzékenyek, potenciális célpontot jelentenek az Apple számára. Erre példa a Microsoft és a Védelmi Minisztérium között nemrégiben létrejött 10 milliárd dolláros felhőüzlet.
A kis- és középvállalkozások és a korlátozott informatikai szakértelemmel rendelkező felhasználók számára az Amazon és más felhőszolgáltatók jelenlegi ajánlatai bonyolultan használhatók. Ez az a terület, ahol az Apple egy intuitív és könnyen használható felhőplatformmal a “piramis alját” csapolhatná meg.
A kiterjedt erőfeszítések ellenére az Apple még mindig elmaradhat attól, hogy félelmetes felhőerő legyen
Az Amazon, a Microsoft és a Google felhő-triójára kétségtelenül hatással lenne az Apple esetleges belépése a felhőpiacra – elveszítenének egy ügyfelet (vagy potenciális ügyfelet), és nyernének egy versenytársat. Az Apple azonban köztudottan a csúcskategóriás piacokra koncentrál, és a nyereséget helyezi előtérbe a piaci részesedéssel szemben. Az Apple nem feltétlenül kínál tömegpiaci felhőmegoldásokat, mint a riválisai – ahogyan az iPhone-ok is a prémium fogyasztói bázist célozzák meg. Az Apple célja az lenne, hogy megbízható felhőalapú számítástechnikai megoldásokat kínáljon, amelyek a saját ökoszisztémájában működnek, és minőségi felhasználói élményt nyújtanak. Mindez az Apple számára a felhőalapú riválisokhoz viszonyított tapasztalatlansága miatt hiábavaló vállalkozásnak is bizonyulhat. A nagy horderejű akvizíciók vagy felvásárlások azonban segítenének, és az Apple-nek mindkettőre bőven van készpénze. Ha az Apple a “felhő” útjára lép, akkor ez megváltoztathatja a vállalat sorsát, amely kétségbeesetten keresi az iPhone-on túli életet.