A Roche ismét a csúcson. Az elmúlt néhány évben a biofarmácia legnagyobb forgalmú vállalatának címéért folytatott küzdelmet nagyrészt a Novartis és a Pfizer vívta; de a blockbuster bevezetések győzelmi sorozata, köztük az Ocrevus (ocrelizumab) szklerózis multiplex gyógyszer és a Tecentriq (atezolizumab) PD-L1-gátló segített a svájci csoportnak abban, hogy mindkét riválisát megelőzve 2019-ben az első helyet foglalja el (1a. ábra). A vállalatot az is segítette, hogy a bioszimiláris verseny korlátozott hatást gyakorolt a kulcsfontosságú amerikai piacon néhány korábbi legnagyobb kasszatehénre, köztük az Avastin (bevacizumab) és a Herceptin (trastuzumab) rákterápiákra.
1. ábra | Top vállalatok és gyógyszerek az eladások alapján 2019-ben. a | Top tíz vállalat a vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek eladásai alapján. *A Takeda adatai konszenzusos előrejelzések. b | A tíz legnagyobb forgalmú gyógyszer globálisan. A 2018-as adatok az összehasonlítás kedvéért szerepelnek. Forrás: Forrás:
A Novartisnak tavaly is sikerült előrébb lépnie, és egy hellyel feljebb, a második helyre lépett a vállalati rangsorban, köszönhetően a pikkelysömör elleni IL-17 monoklonális antitest (mAb), a Cosentyx (secukinumab) erős teljesítményének. A listán elfoglalt jövőbeli pozíciója azonban kevésbé egyértelmű. Néhány újabb termékének – köztük a Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) génterápiás terméknek és az Entresto (sacubitril és valsartan) szívelégtelenség elleni készítménynek – a teljesítménye segíthet pótolni az olyan blockbusterek, mint a Gilenya (fingolimod) szklerózis multiplex gyógyszer és a Lucentis (ranibizumab), az időskori makuladegeneráció (AMD) elleni gyógyszer szabadalmi lejárata miatt kieső forgalmat. A csoport azonban a közelmúltban súlyos részvényárfolyam-csökkenést szenvedett el a Beovu (brolucizumab) nevű, következő generációs AMD-gyógyszerével kapcsolatos biztonsági félelmek miatt. Ha ezek továbbra is kísérik a terméket, akkor a Beovu 2024-es 1,47 milliárd dolláros forgalmi előrejelzése nem fog megvalósulni.
A negyedik helyen a Merck & Co.-nak sikerült helyet cserélnie a Johnson & Johnsonnal. A Merck fejlődésének nagy részét a Keytruda (pembrolizumab) nevű ellenőrzőpont-gátlójának köszönheti. A PD1-gátló az EvaluatePharma konszenzusos előrejelzése szerint 2024-re az iparág legnagyobb forgalmú gyógyszerévé válik, a globális eladások becslések szerint abban az évben elérik a 22,3 milliárd dollárt. Azonban a Merck nemrég bejelentett tervei, miszerint a női egészséggel, az örökölt gyógyszerekkel és a biohasonlókkal foglalkozó üzletágát egy új vállalatba szervezi ki, amely az onkológiára, a vakcinákra és az állategészségügyre összpontosít, a rangsorban hátrébb csúszik.
A Pfizer is érezni fogja a fogyasztói egészségügyi részlegének és a bevett gyógyszerek üzletágának szétválasztásának hatásait. E változások következtében az emlőrák elleni Ibrance (palbociclib) gyógyszer és a Prevnar 13 pneumococcus elleni vakcina végzi majd a legnagyobb terhet. A jövőbeni kísérleteket, hogy visszakapaszkodjon a rangsorban, akadályozhatja, hogy sokak szerint a gyógyszeripari óriás nem rendelkezik elegendő innovációval, és az új génterápiák piacra kerüléséhez időre van szükség a menedzsment közelmúltbeli ígéretei szerint.
A tavalyi év legnagyobb forgalmú gyógyszerei között is történt mozgás (1b. ábra): a Keytruda a Celgene Revlimidjét (lenalidomid) bitorolta a második helyért. A Keytruda lenyűgöző előretörése a 2018-as eladásokhoz képest nagyrészt a nem kissejtes tüdőrák és a melanoma területén elért dominanciájának köszönhető. Ahol a Keytruda diadalmaskodott, ott a Bristol-Myers Squibb rivális ellenőrzőpont-gátlója, az Opdivo (nivolumab) nem tudta kihasználni az első piacra kerülés előnyét, és tavaly közel 4 milliárd dollárral maradt el a Keytuda éves forgalmától.
A Bristol egy másik gyógyszerrel is büszkélkedhet az első ötben az Eliquis (apixaban) véralvadásgátlóval, de mivel kevés jövőbeli blockbuster van a palettán, nem meglepő, hogy a Bristol a Celgene 74 milliárd dolláros felvásárlásával az M&A felé fordult. A lépés hozta a Revlimid több mint 9 milliárd dolláros éves forgalmát, és biztosítania kell, hogy a megnagyobbodott Bristol bekerüljön a 2020-as év öt legnagyobb vállalatának top 5-ébe.
Akik arra számítanak, hogy a Humira (adalimumab) lemond az iparág legkelendőbb gyógyszerének koronájáról, azoknak még várniuk kell egy kis időt. Az AbbVie legendás szabadalmi sűrűje a gyógyszer körül azt jelenti, hogy bármilyen amerikai biohasonló legkorábban 2023-ban kerülhet piacra. Az AbbVie függősége ettől az öregedő terméktől azonban az egyik oka annak, hogy a vállalat – a Bristolhoz hasonlóan – az M&A felé fordult, hogy felfrissítse a csővezetékét. Az AbbVie az Allerganra költött 63 milliárd dollárral nemcsak a mega-blockbuster Botoxot kapta meg, hanem a jövő évi vállalati eladási rangsorban is feljebb léphet.
Végül, míg a többi vállalat tavaly is tartotta relatív pozícióját a táblázat alsó felében, a Takeda új belépő volt a Shire 62 milliárd dolláros felvásárlása után, amely a japán történelem legnagyobb külföldi vállalatfelvásárlása volt.
A Takeda a japán történelem legnagyobb külföldi vállalatfelvásárlása.