Roche staat weer aan de top. De afgelopen jaren werd de strijd om het grootste biofarmaceutische bedrijf qua omzet grotendeels uitgevochten door Novartis en Pfizer; maar een winnende reeks blockbusterlanceringen, waaronder het multiple sclerose-medicijn Ocrevus (ocrelizumab) en PD-L1-remmer Tecentriq (atezolizumab), hebben de Zwitserse groep geholpen om beide rivalen voorbij te springen en de nummer één-positie in 2019 op te eisen (Fig. 1a). Het bedrijf werd ook geholpen door de beperkte impact van biosimilar-concurrentie in de belangrijke Amerikaanse markt voor enkele van zijn vorige grootste cash cows, waaronder de kankertherapieën Avastin (bevacizumab) en Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Topbedrijven en geneesmiddelen naar omzet in 2019. a | Top tien bedrijven naar verkoop van receptplichtige en receptvrije geneesmiddelen. *Gegevens voor Takeda zijn consensusprognoses. b | Top tien geneesmiddelen naar wereldwijde verkoop. Ter vergelijking zijn gegevens voor 2018 opgenomen. Bron: EvaluatePharma.
Novartis is er vorig jaar ook in geslaagd om hogerop te komen en klom één plaats hoger op de bedrijfsranglijst naar nummer twee, dankzij de sterke prestaties van zijn anti-IL-17 monoklonaal antilichaam (mAb) Cosentyx (secukinumab) voor psoriasis. Zijn toekomstige positie op de lijst is echter minder duidelijk. De prestaties van sommige van zijn nieuwere producten – waaronder het gentherapieproduct Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) en het hartfalenproduct Entresto (sacubitril en valsartan) – zouden moeten helpen om de omzet te compenseren die verloren gaat door het vervallen van octrooien op kassuccessen zoals het multiple sclerose-geneesmiddel Gilenya (fingolimod) en de leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)-therapie Lucentis (ranibizumab). Maar de groep heeft onlangs te lijden gehad onder zware koersdalingen in verband met bezorgdheid over de veiligheid van zijn nieuwe generatie AMD-medicijn Beovu (brolucizumab). Als deze het product blijven achtervolgen, zal Beovu’s omzetverwachting van US$ 1,47 miljard voor 2024 niet worden gehaald.
Op de vierde plaats is Merck & Co. erin geslaagd om van plaats te wisselen met Johnson & Johnson. Veel van de vooruitgang van Merck is gedreven door zijn checkpoint-remmer Keytruda (pembrolizumab). De PD1-remmer is op weg om in 2024 het best verkopende medicijn van de industrie te worden, met een wereldwijde verkoop die voor dat jaar op 22,3 miljard dollar wordt geschat, volgens consensusvoorspellingen van EvaluatePharma. De onlangs aangekondigde plannen van Merck om zijn vrouwengeneeskunde-, legacy- en biosimilars-activiteiten te verzelfstandigen in een nieuw bedrijf dat zich zal richten op oncologie, vaccins en diergezondheid, zal het bedrijf echter naar beneden zien glijden op de ranglijst.
Pfizer zal ook de effecten voelen van de afsplitsing van zijn divisie consumentengeneeskunde en zijn gevestigde geneesmiddelenactiviteiten. Deze veranderingen zullen borstkankermedicijn Ibrance (palbociclib) en pneumokokkenvaccin Prevnar 13 het meeste zware werk laten doen. Toekomstige pogingen om terug te klimmen in de peilingen kunnen worden gehinderd door wat velen zien als een gebrek aan pijplijninnovatie van de farma-gigant, en recente beloften van het management over nieuwe gentherapieën zullen tijd kosten om op de markt te komen.
Er is ook beweging geweest in de gelederen van de best verkopende geneesmiddelen van vorig jaar (Fig. 1b), met Keytruda dat Celgene’s Revlimid (lenalidomide) verdringt om de nummer twee plaats op te eisen. Een groot deel van de indrukwekkende vooruitgang van Keytruda ten opzichte van de verkoop in 2018 is te danken aan zijn dominantie in niet-kleincellige longkanker en melanoom. Waar Keytruda heeft gezegevierd, is Bristol-Myers Squibb’s rivaliserende checkpointremmer Opdivo (nivolumab) er niet in geslaagd om te profiteren van zijn first-to-market-voordeel en vorig jaar bleef Keytruda achter met bijna $ 4 miljard aan jaarlijkse omzet.
Bristol heeft ook een ander medicijn in de top vijf met het antistollingsmiddel Eliquis (apixaban), maar met weinig toekomstige kaskrakers in de pijplijn, is het niet verwonderlijk dat Bristol zich tot M&A wendde met zijn $ 74 miljard overname van Celgene. De stap leverde Revlimid’s $ 9 miljard-plus jaarlijkse omzet op en zou ervoor moeten zorgen dat het uitgebreide Bristol in de top vijf van grootste bedrijven van 2020 komt.
Diegenen die verwachten dat Humira (adalimumab) zijn kroon als best verkochte geneesmiddel van de industrie zal opgeven, hebben nog wat tijd te wachten. AbbVie’s legendarische octrooiknel rond het geneesmiddel betekent dat eventuele Amerikaanse biosimilars op zijn vroegst in 2023 op de markt zullen komen. AbbVie’s afhankelijkheid van dit verouderende product is echter een van de redenen waarom het bedrijf, net als Bristol, zich tot M&A wendde om zijn pijplijn op te frissen. De $ 63 miljard die AbbVie aan Allergan heeft uitgegeven, geeft het niet alleen de mega-blockbuster Botox, maar ook de schaal om volgend jaar hoger op de ranglijst van bedrijfsverkopen te komen.
Ten slotte, terwijl andere bedrijven vorig jaar hun relatieve positie in de onderste helft van de tabel behielden, was Takeda een nieuwkomer na zijn overname van Shire voor $ 62 miljard, de grootste overname van een buitenlands bedrijf in de Japanse geschiedenis.