Roche wraca na szczyt. W ciągu ostatnich kilku lat rywalizowały ze sobą firmy Novartis i Pfizer, ale zwycięska passa przebojowych premier, w tym leku na stwardnienie rozsiane Ocrevus (ocrelizumab) i inhibitora PD-L1 Tecentriq (atezolizumab), pomogła szwajcarskiej grupie przeskoczyć obu rywali i zająć pierwsze miejsce w 2019 roku (ryc. 1a). Firmie pomógł również ograniczony wpływ konkurencji biopodobnej na kluczowym rynku amerykańskim dla niektórych z jej poprzednich największych krów biznesu, w tym terapii przeciwnowotworowych Avastin (bevacizumab) i Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Najlepsze firmy i leki według sprzedaży w 2019 roku. a | Dziesięć najlepszych firm według sprzedaży leków na receptę i bez recepty. *Dane dla firmy Takeda to prognozy konsensusu. b | Dziesięć najlepszych leków pod względem sprzedaży na świecie. Dane za rok 2018 zostały uwzględnione dla porównania. Źródło: EvaluatePharma.
Novartis również zdołał awansować w ubiegłym roku, wspinając się o jedno miejsce wyżej w rankingu firm na pozycję numer dwa, dzięki silnym wynikom swojego przeciwciała monoklonalnego anty-IL-17 (mAb) Cosentyx (secukinumab) na łuszczycę. Jednak jej przyszła pozycja na liście jest mniej jasna. Wyniki niektórych z nowszych produktów – w tym produktu do terapii genowej Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) i produktu na niewydolność serca Entresto (sakubitril i walsartan) – powinny pomóc zastąpić sprzedaż utraconą w wyniku wygaśnięcia patentów na hitowe produkty, takie jak lek na stwardnienie rozsiane Gilenya (fingolimod) i lek na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) Lucentis (ranibizumab). Jednak grupa ostatnio doświadczyła poważnych spadków cen akcji związanych z obawami o bezpieczeństwo leku na AMD nowej generacji – Beovu (brolucizumab). Jeśli te obawy będą nadal dokuczać produktowi, prognoza sprzedaży Beovu na poziomie 1,47 mld USD w 2024 roku nie zostanie zrealizowana.
Na czwartym miejscu Merck & Co. zdołał zamienić się miejscami z Johnsonem & Johnson. Duża część postępów firmy Merck została napędzona przez jej inhibitor punktów kontrolnych Keytruda (pembrolizumab). Inhibitor PD1 jest na dobrej drodze, aby stać się najlepiej sprzedającym się lekiem w branży w 2024 roku, z globalną sprzedażą szacowaną na 22,3 miliarda dolarów w tym roku, zgodnie z prognozami konsensusu EvaluatePharma. Jednak niedawno ogłoszone przez firmę Merck plany wydzielenia jej działów zajmujących się zdrowiem kobiet, dziedzictwem i lekami biopodobnymi do nowej firmy, która skoncentruje się na onkologii, szczepionkach i zdrowiu zwierząt, spowodują, że firma ta spadnie w dół rankingu.
Pfizer również odczuje skutki podziału swojego działu opieki zdrowotnej dla konsumentów i działu leków o ustalonej pozycji. Zmiany te pozostawi raka piersi lek Ibrance (palbociclib) i szczepionki pneumokokowej Prevnar 13 robi większość ciężkiego podnoszenia. Przyszłe próby wspięcia się z powrotem w górę sondaży mogą być utrudnione przez to, co wielu postrzega jako brak innowacji w linii produkcyjnej giganta farmaceutycznego, a niedawne obietnice zarządu dotyczące nowych terapii genowych będą wymagały czasu, aby dostać się na rynek.
Nastąpił również ruch w szeregach najlepiej sprzedających się leków w zeszłym roku (ryc. 1b), z Keytrudą uzurpującą sobie prawo do Revlimidu (lenalidomidu) firmy Celgene, aby zająć miejsce numer dwa. Znaczna część imponującego postępu sprzedaży leku Keytruda w 2018 roku wynika z jego dominacji w niedrobnokomórkowym raku płuc i czerniaku. Tam, gdzie Keytruda zatriumfowała, konkurencyjny inhibitor punktów kontrolnych Opdivo (niwolumab) firmy Bristol-Myers Squibb nie zdołał wykorzystać swojej przewagi w zakresie first-to-market i w zeszłym roku wyprzedził Keytudę o prawie 4 miliardy dolarów w rocznej sprzedaży.
Bristol może również pochwalić się innym lekiem w pierwszej piątce z antykoagulantem Eliquis (apiksaban), ale z kilkoma przyszłymi hitami w swoim rurociągu, nie jest zaskakujące, że Bristol zwrócił się do M&A z jego 74 miliardów dolarów przejęcia Celgene. Posunięcie to zapewniło Revlimidowi ponad 9 miliardów dolarów rocznej sprzedaży i powinno zagwarantować, że powiększony Bristol znajdzie się w pierwszej piątce największych firm 2020 roku.
Ci, którzy przewidują, że Humira (adalimumab) zrzeknie się korony jako najlepiej sprzedający się lek w branży, muszą jeszcze trochę poczekać. Legendarny gąszcz patentów firmy AbbVie wokół leku oznacza, że wszelkie amerykańskie leki biopodobne nie pojawią się najwcześniej do 2023 roku. Jednak zależność AbbVie od tego starzejącego się produktu jest jednym z powodów, dla których firma, podobnie jak Bristol, zwróciła się ku M&A, aby odświeżyć swoją linię produkcyjną. Dzięki 63 miliardom dolarów, które AbbVie wydała na Allergan, zyskała nie tylko mega-blockbuster Botox, ale także skalę, która pozwoli jej awansować w przyszłorocznych rankingach sprzedaży firm.
Wreszcie, podczas gdy inne firmy utrzymały swoje względne pozycje w dolnej połowie tabeli w ubiegłym roku, Takeda była nowym uczestnikiem rynku po przejęciu Shire za 62 miliardy dolarów, największym przejęciu zagranicznej firmy w historii Japonii.
.