Kultura i Imperium Idirańskie toczą wojnę w konflikcie obejmującym całą galaktykę. Umysł Kultury, uciekając przed zniszczeniem swojego statku w zasadzce Idiran, znajduje schronienie na Świecie Schara. Dra’Azon, boskie bezcielesne istoty, utrzymują Świat Schara jako pomnik wymarłej cywilizacji i niebezpieczeństw związanych z rozprzestrzenianiem broni jądrowej, zabraniając dostępu zarówno Kulturze, jak i Idiranom. Horza, zmiennokształtny najemnik, zostaje uratowany przed egzekucją przez Idiran, którzy uważają, że strażnik Dra’Azon może wpuścić go na planetę, ponieważ w przeszłości był częścią małej grupy Zmiennokształtnych, którzy działali jako zarządcy. Polecają mu odzyskać Umysł.
Podczas wydobywania Horzy, Idiranie chwytają również agenta Special Circumstances, Perostecka Balvedę. Jednak Idirański statek gwiezdny, na którym podróżuje, zostaje wkrótce zaatakowany przez statek Kultury, a Horza zostaje wyrzucony. Odbiera go statek piracki „Clear Air Turbulence” (CAT). Jest zmuszony walczyć i zabić jednego z członków załogi, aby zyskać miejsce na pokładzie. Kapitan, Kraiklyn, prowadzi ich na dwa katastrofalne rajdy pirackie, w których ginie kilku członków załogi. Po drugim nalocie Horza zostaje wzięty do niewoli przez kult żyjący na wyspie na orbicie Vavatch. Ucieka po otruciu przywódcy kultu i udaje się do Evanauth, głównego miasta Vavatch, gdzie odnajduje Kraiklyna, który gra w „Damage” – grę karcianą o wysokich stawkach.
Zmieniwszy swój wygląd naśladując kapitana CAT, Horza podąża za nim z powrotem do CAT, zabija go i wraca do CAT spotykając nieliczną pozostałą oryginalną załogę. Zostaje przedstawiony nowo zwerbowanemu członkowi, którego rozpoznaje jako przebranego Perostecka Balvedę. Agenci Kultury na zewnątrz próbują przejąć statek. Horze udaje się odlecieć i gdy uciekinierzy oddalają się od Vavatch, widzą Orbital zniszczony przez okręty wojenne Kultury, aby zapobiec wpadnięciu w ręce wroga. Balveda ujawnia tożsamość Horzy, a ten przekonuje załogę do wykonania swojej misji. Czująca drona Vavatch, Unaha-Closp, została uwięziona na statku i niechętnie dołącza do zespołu.
Lądują na Świecie Schara i szukają Umysłu w Systemie Dowodzenia, kompleksie podziemnych stacji kolejowych, będących niegdyś częścią nuklearnego kompleksu rakietowego. Zostały one zbudowane przez mieszkańców Schar przed ich wyginięciem. Wkrótce odkrywają, że umysł jest ścigany przez parę żołnierzy Idiran, którzy zabili wszystkich Changers stacjonujących na planecie, a którzy uważają Horza i jego załoga jako wrogów, nie wiedząc o sojuszu Changers z Idirans. Horza zachował Balvedę przy życiu, a ona zostaje zabrana do kompleksu. Załoga CAT napotyka Idiran w jednej ze stacji Command System, a po wymianie ognia najwyraźniej zabijają jednego i chwytają drugiego. Po namierzeniu Umysłu na innej stacji, dron Unaha-Closp odkrywa go ukrywającego się w wagonie reaktora pociągu Systemu Dowodzenia. Drugi Idiranin, który został śmiertelnie ranny, ale nie zabity, ustawia jeden z pociągów na kurs kolizyjny do stacji. Schwytany Idiranin, Xoxarle, uwalnia się, a w wyniku zderzenia i wymiany ognia giną pozostali członkowie Clear Air Turbulence. Horza ściga Xoxarle’a i zostaje śmiertelnie ranny, ale Idiranin zostaje zabity przez Balvedę.
Horza umiera wkrótce po tym, jak Balveda wyprowadza go na powierzchnię, a Umysł wraca do Kultury. W epilogu, Umysł staje się statkiem kosmicznym i nazywa się Bora Horza Gobuchul.
Horza umiera wkrótce po tym, jak Balveda dostaje go na powierzchnię, a Umysł zostaje zwrócony Kulturze.