Orion Advisor Services adquire a Advizr planejamento financeiro

As Orion Advisor Services continua a expandir-se para além da sua origem de software de contabilidade de carteira e em direcção a um centro tecnológico completo de consultoria, a empresa adquiriu a empresa de planeamento financeiro Advizr.

No início do próximo mês, os consultores que utilizam a Orion poderão utilizar a tecnologia de planejamento financeiro da Advizr sem nenhum custo adicional. Em novembro, a Orion planeja ter o Advizr totalmente integrado à plataforma de gestão de ativos (TAMP) do FTJ Fundchoice, que adquiriu em 2018.

As empresas não divulgaram termos específicos do negócio, mas Eric Clarke, CEO da Orion, disse que foi um “investimento multi-milionário”, tudo em dinheiro.

Embora a Orion já se integre com a maioria dos softwares de planejamento financeiro de consultores no mercado, o Sr. Clarke disse que as empresas que usam a Orion estão fazendo planejamento financeiro apenas para 30% de suas contas domésticas. Concluindo que deve haver algo errado com o processo de planejamento existente, a empresa viu uma oportunidade de trazer uma opção interna.

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“Nós recuamos e passamos por muitos destes sistemas tradicionais de planejamento. Foi tão emocionante quanto conseguir um canal radicular”, disse o Sr. Clarke.

A tecnologia da Advizr é conhecida por sua capacidade de oferecer um planejamento financeiro fácil de digerir que incorpora a gestão de portfólio ao processo. Esta reputação ajudou a Advizr a assegurar uma parceria com a SEI Advisor Network em Outubro para ajudar os assessores e corretores mais tradicionais a mergulharem os dedos dos pés no planeamento financeiro.

“Ao observarmos as diferentes opções de planejamento disponíveis, percebemos rapidamente que a Advizr criou a melhor experiência da categoria”, disse o Sr. Clarke.

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Financial planning is quickly becoming table stakes for any company looking to be the central hub of financial advisers’ technology. A Fidelity iniciou a tendência com sua aquisição da eMoney Advisor, enquanto a Envestnet mais recentemente adquiriu a MoneyGuide.

Meanwhile, as companhias maiores estão jogando defesa contra plataformas crescentes como Orion. Fidelity recentemente introduziu sua plataforma de contas gerenciadas FMAX, enquanto Envestnet Tamarac adquiriu a concorrente Orion PortfolioCenter.

O Sr. Clarke negou que a aquisição da Advizr foi uma resposta à Envestnet MoneyGuide, mas ele acredita que a combinação da Orion e da Advizr irá criar uma oferta competitiva no mercado.

“Temos um longo historial de inovação, perturbação e ajuda aos nossos consultores para ganhar mais do que a sua quota-parte e usar a tecnologia para efetivamente fazer crescer os seus negócios”, disse ele.

Embora a Advizr tenha uma fração da fatia de mercado do eMoney ou MoneyGuide, ela encontrou um ponto de apoio entre os novos consultores que operam empresas menores, apenas com taxas, de acordo com a recente pesquisa Technology Tools for Today’s Technology.

“Estamos especificamente focados no suporte a consultoria fiduciária independente”, acrescentou o Sr. Clarke. “E como nos concentramos nesse mercado, percebemos que ainda há muitas coisas que precisamos fazer como fornecedores de tecnologia”.

O Sr. Clarke disse que planeja manter tanto as empresas de arquitetura aberta quanto os clientes Advizr existentes não verão nenhuma interrupção em seus serviços atuais”. Como o Advizr é construído sobre interfaces de programação de aplicações (APIs) que compartilham uma base de código comum com a Orion, as empresas esperam uma transição rápida e fácil para uma única plataforma.

Advizr CEO Hussain Zaidi e COO Mustapha Baassiri irão se juntar à equipe executiva da Orion.

“Não estávamos à venda, mas esta foi uma discussão que tivemos com Eric, onde realizamos nossa missão e visão de assessorar mais assessores e mais clientes, esta foi uma ótima maneira de fazermos isso”, disse o Sr. Zaidi.

O Sr. Clarke, que fundou a Orion há duas décadas, vê uma oportunidade de usar a tecnologia da Advizr para melhorar a experiência digital que os consultores de experiência do cliente fornecem, algo em que os líderes da indústria de consultoria financeira estão trabalhando.

(Mais: Líderes de consultoria focados em melhorar a experiência do cliente digital)

Por exemplo, Sr. Clarke gostaria de fazer o portal do cliente da Orion focar mais no planejamento financeiro e menos em investimentos e desempenho.

“Ouvimos de conselheiros que eles querem ter uma experiência de cliente em igualdade com o que o Capital Pessoal está oferecendo, e escalável para que eles possam competir em pontos de preço que as Vanguardas do mundo estão oferecendo”, disse o Sr. Clarke.

A dois anos atrás, a Advizr expandiu para além do espaço RIA para alvejar empregadores que procuram oferecer planeamento financeiro como um benefício para os empregados”. Sr. Clarke disse que o espaço de contribuição definida é uma área de crescimento para o Orion, e ele espera fornecer indicações aos consultores financeiros que usam o Orion quando os participantes do plano querem mais ajuda prática do que o Advizr fornece.