Roche está de volta ao topo. Nos últimos anos, a disputa pela maior empresa da biofarmácia por vendas tem sido amplamente contestada pela Novartis e pela Pfizer; mas uma série de lançamentos vencedores, incluindo o medicamento para esclerose múltipla Ocrevus (ocrelizumab) e o inibidor PD-L1 Tecentriq (atezolizumab) ajudaram o grupo suíço a dar o salto, ambos de seus rivais, para reivindicar o primeiro lugar em 2019 (Fig. 1a). A empresa também foi auxiliada pelo impacto limitado da concorrência biosimilar no mercado chave dos EUA para algumas de suas maiores vacas de corte anteriores, incluindo as terapias do câncer Avastin (bevacizumab) e Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Principais empresas e medicamentos por vendas em 2019. a | Principais dez empresas por vendas de medicamentos prescritos e de venda livre. *Dados para a Takeda são previsões de consenso. b | Top ten drugs by sales globally. Os dados de 2018 estão incluídos para comparação. Fonte: EvaluatePharma.
Novartis também conseguiu subir no ano passado, subindo um lugar no ranking da empresa para o número dois, devido ao forte desempenho de seu anticorpo monoclonal anti-IL-17 (mAb) Cosentyx (secukinumab) para psoríase. No entanto, a sua posição futura na lista é menos clara. O desempenho de alguns de seus mais novos produtos – incluindo o produto de terapia genética Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) e o produto para insuficiência cardíaca Entresto (sacubitril e valsartan) – deve ajudar a substituir as vendas perdidas até a expiração da patente de blockbusters, como o medicamento para esclerose múltipla Gilenya (fingerolimod) e a terapia de degeneração macular relacionada à idade (AMD) Lucentis (ranibizumab). Mas o grupo sofreu recentemente fortes quedas no preço das acções relacionadas com os receios de segurança sobre a sua próxima geração de medicamentos AMD Beovu (brolucizumab). Se estes continuarem a fazer o produto, a previsão de vendas de US$1,47 bilhões de Beovu 2024 não se concretizará.
Em quarto lugar, Merck & Co. conseguiu trocar de lugar com Johnson & Johnson. Muito do progresso da Merck foi impulsionado por seu inibidor de ponto de controle Keytruda (pembrolizumab). O inibidor PD1 está no caminho certo para ser o medicamento mais vendido na indústria em 2024, com vendas globais estimadas em 22,3 bilhões de dólares naquele ano, de acordo com previsões consensuais da EvaluatePharma. No entanto, os planos recentemente anunciados da Merck de transformar seus negócios de saúde feminina, legado e biosimilares em uma nova empresa para focar em oncologia, vacinas e saúde animal, vão ver a empresa cair no ranking.
Pfizer também sentirá os efeitos da cisão de sua divisão de saúde do consumidor e do negócio de medicamentos estabelecido. Essas mudanças deixarão o medicamento para o câncer de mama Ibrance (palbociclib) e a vacina pneumocócica Prevnar 13 fazendo a maior parte do trabalho pesado. Tentativas futuras de voltar a subir nas pesquisas podem ser dificultadas pelo que muitos vêem como uma falta de inovação pipeline da gigante farmacêutica, e as recentes promessas de gerenciamento de novas terapias genéticas levarão tempo para chegar ao mercado.
Há também movimento entre as fileiras das drogas mais vendidas do ano passado (Fig. 1b), com a Keytruda usurpando o Revlimid da Celgene (lenalidomida) para reivindicar o lugar número dois. Muito do impressionante avanço da Keytruda nas vendas de 2018 vem de seu domínio em câncer de pulmão e melanoma de células não pequenas. Onde a Keytruda triunfou, o inibidor Opdivo (nivolumab), rival da Bristol-Myers Squibb, não conseguiu capitalizar a sua vantagem de primeiro no mercado e no ano passado atrasou a Keytuda em quase 4 mil milhões de dólares em vendas anuais.
Bristol também ostenta outro medicamento entre os cinco primeiros com o anticoagulante Eliquis (apixaban), mas com poucos blockbusters futuros em seu pipeline, não é surpreendente que a Bristol tenha se voltado para M&A com sua aquisição de 74 bilhões de dólares do Celgene. A mudança entregou as vendas anuais de mais de 9 bilhões de dólares da Revlimid e deve garantir que a Bristol ampliada a tornará nas cinco maiores empresas de 2020.
Aquelas que antecipam o Humira (adalimumab) renunciando à sua coroa como a droga mais vendida da indústria ainda tem algum tempo a esperar. A lendária espessura da patente da AbbVie em torno do medicamento significa que qualquer biosimilar americano não será lançado antes de 2023, na melhor das hipóteses. No entanto, a confiança da AbbVie neste produto de envelhecimento é uma das razões pelas quais a empresa, tal como a Bristol, recorreu ao M&A para refrescar o seu pipeline. Os 63 bilhões de dólares que a AbbVie gastou na Allergan não só lhe dá o mega-blockbuster Botox, mas também a escala para subir no ranking de vendas da empresa do próximo ano.
Finalmente, enquanto outras empresas mantiveram suas posições relativas na metade inferior da tabela no ano passado, a Takeda foi um novo participante após sua aquisição da Shire por 62 bilhões de dólares, a maior aquisição de uma empresa estrangeira na história japonesa.