Roche är tillbaka i toppen. Under de senaste åren har kampen om biofarmacevtens största företag sett till försäljning i stort sett utkämpats av Novartis och Pfizer; men en vinnande serie av blockbuster-lanseringar, inklusive multipel sklerosläkemedlet Ocrevus (ocrelizumab) och PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab), har hjälpt den schweiziska koncernen att hoppa över båda sina rivaler för att ta förstaplatsen under 2019 (fig. 1a). Företaget fick också hjälp av den begränsade effekten av biosimilarkonkurrens på den viktiga amerikanska marknaden för några av dess tidigare största kassakor, inklusive cancerbehandlingarna Avastin (bevacizumab) och Herceptin (trastuzumab).
Avbild 1 | De tio största företagen och läkemedlen efter försäljning 2019. a | De tio största företagen efter försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel. *Data för Takeda är konsensusprognoser. b | De tio största läkemedlen efter försäljning globalt. Uppgifter för 2018 finns med som jämförelse. Källa: EvaluatePharma.
Novartis lyckades också avancera förra året och klättrade en plats högre i företagsrankingen till nummer två, tack vare starka resultat för sin monoklonala antikropp (mAb) Cosentyx (secukinumab) mot psoriasis som är en anti-IL-17 antikropp (mAb). Dess framtida position på listan är dock mindre klar. Resultatet för några av dess nyare produkter – däribland genterapiprogrammet Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) och hjärtsviktsprodukten Entresto (sacubitril och valsartan) – bör bidra till att ersätta den försäljning som gått förlorad på grund av patentutgångar för storsäljare som multipel sklerosläkemedlet Gilenya (fingolimod) och behandlingen av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) Lucentis (ranibizumab). Men koncernen har nyligen drabbats av kraftiga aktiekursfall på grund av säkerhetsfarhågor för nästa generations AMD-läkemedel Beovu (brolucizumab). Om dessa fortsätter att förfölja produkten kommer Beovus försäljningsprognos på 1,47 miljarder US-dollar 2024 inte att förverkligas.
På fjärde plats lyckades Merck & Co. byta plats med Johnson & Johnson. Mycket av Mercks framsteg har drivits av dess checkpoint-hämmare Keytruda (pembrolizumab). PD1-hämmaren är på väg att bli branschens mest sålda läkemedel 2024, med en global försäljning som beräknas uppgå till 22,3 miljarder dollar det året, enligt konsensusprognoser från EvaluatePharma. Mercks nyligen tillkännagivna planer på att avknoppa sina verksamheter för kvinnohälsa, arv och biosimilarer till ett nytt företag som ska fokusera på onkologi, vacciner och djurhälsa kommer dock att få Merck att halka nedåt i rankingen.
Pfizer kommer också att känna av effekterna av avknoppningen av sin division för konsumenthälsovård och sin verksamhet för etablerade läkemedel. Dessa förändringar kommer att leda till att bröstcancerläkemedlet Ibrance (palbociclib) och pneumokockvaccinet Prevnar 13 får göra det mesta av det tunga jobbet. Framtida försök att klättra tillbaka uppåt i opinionsmätningarna kan hindras av vad många ser som en brist på innovationer från läkemedelsjätten, och ledningens senaste löften om nya genterapier kommer att ta tid innan de kommer ut på marknaden.
Det har också skett en förflyttning bland de mest sålda läkemedlen från förra året (fig. 1b), med Keytruda som har tagit över Celgenes Revlimid (lenalidomid) för att ta plats som nummer två. En stor del av Keytrudas imponerande avancemang jämfört med 2018 års försäljning kommer från dess dominans inom icke-småcellig lungcancer och melanom. Där Keytruda har triumferat har Bristol-Myers Squibbs konkurrerande checkpoint-hämmare Opdivo (nivolumab) inte lyckats dra nytta av sin fördel av att vara först på marknaden och låg förra året efter Keytuda med nästan 4 miljarder dollar i årlig försäljning.
Bristol har också ett annat läkemedel på topp fem med antikoagulationsmedlet Eliquis (apixaban), men med få framtida blockbusters i sin pipeline är det inte förvånande att Bristol vände sig till M&A i och med sitt 74 miljarder dollar stora förvärv av Celgene. Detta förvärv gav Revlimid en årlig försäljning på över 9 miljarder dollar och bör säkerställa att det utvidgade Bristol kommer att hamna bland de fem största företagen 2020.
De som förväntar sig att Humira (adalimumab) ska avstå från sin krona som branschens mest sålda läkemedel har fortfarande en del tid att vänta. AbbVies legendariska patenttäcke kring läkemedlet innebär att eventuella amerikanska biosimilarer inte kommer att lanseras förrän tidigast 2023. AbbVies beroende av denna åldrande produkt är dock en av anledningarna till att företaget, liksom Bristol, vände sig till M&A för att fräscha upp sin pipeline. De 63 miljarder dollar som AbbVie spenderade på Allergan ger företaget inte bara megablockbustern Botox, utan också den omfattning som krävs för att ta sig upp i nästa års försäljningsranking för företag.
Till sist, medan andra företag behöll sina relativa positioner på den nedre halvan av tabellen förra året, var Takeda en nykomling efter sitt uppköp av Shire för 62 miljarder dollar, det största förvärvet av ett utländskt företag i Japans historia.