Roche je opět na vrcholu. V posledních několika letech se o pozici největší biofarmaceutické společnosti podle tržeb přetahovaly převážně společnosti Novartis a Pfizer, ale vítězná série uvedení nových trháků, včetně léku na roztroušenou sklerózu Ocrevus (ocrelizumab) a inhibitoru PD-L1 Tecentriq (atezolizumab), pomohla švýcarské skupině přeskočit oba své rivaly a získat první místo v roce 2019 (obr. 1a). Společnosti také pomohl omezený vliv konkurence biosimilárních přípravků na klíčovém americkém trhu pro některé z jejích předchozích největších dojných krav, včetně terapií rakoviny Avastin (bevacizumab) a Herceptin (trastuzumab).
Obr. 1 | Největší společnosti a léky podle prodejů v roce 2019. a | Deset největších společností podle prodejů léků na předpis a volně prodejných léků. *Údaje pro společnost Takeda jsou konsenzuální předpovědi. b | Deset nejprodávanějších léků na světě. Pro srovnání jsou zahrnuty údaje za rok 2018. Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů: EvaluatePharma.
Novartis se v loňském roce také dokázal posunout vzhůru, když se v žebříčku firem vyšplhal o jedno místo výše na druhou příčku, a to díky dobrým výsledkům své monoklonální protilátky proti IL-17 (mAb) Cosentyx (secukinumab) na psoriázu. Jeho budoucí pozice v žebříčku je však méně jasná. Výkonnost některých jejích novějších produktů – včetně přípravku pro genovou terapii Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) a přípravku pro srdeční selhání Entresto (sacubitril a valsartan) – by měla pomoci nahradit prodeje ztracené v důsledku vypršení patentů na takové trháky, jako je lék na roztroušenou sklerózu Gilenya (fingolimod) a lék na věkem podmíněnou makulární degeneraci (AMD) Lucentis (ranibizumab). Skupina však nedávno utrpěla silný pokles ceny akcií v souvislosti s obavami o bezpečnost léku nové generace na AMD Beovu (brolucizumab). Pokud budou tyto obavy provázet tento přípravek i nadále, předpokládané tržby Beovu ve výši 1,47 miliardy USD v roce 2024 se nenaplní.
Na čtvrtém místě se společnosti Merck & Co. podařilo vyměnit si místo s Johnsonem & Johnson. Velkou měrou se o pokrok společnosti Merck zasloužil její inhibitor kontrolních bodů Keytruda (pembrolizumab). Tento inhibitor PD1 je na nejlepší cestě stát se v roce 2024 nejprodávanějším lékem v oboru a jeho celosvětové tržby by podle konsenzuálních prognóz společnosti EvaluatePharma měly v tomto roce dosáhnout 22,3 miliardy dolarů. Nedávno oznámené plány společnosti Merck na vyčlenění jejích divizí zabývajících se zdravím žen, staršími léky a biologicky podobnými léčivy do nové společnosti, která se zaměří na onkologii, vakcíny a zdraví zvířat, však způsobí, že se v žebříčku propadne.
Pfizer také pocítí dopady rozdělení své divize spotřebitelské zdravotní péče a divize zavedených léčiv. Tyto změny ponechají lék na rakovinu prsu Ibrance (palbociclib) a vakcínu proti pneumokokům Prevnar 13, které budou dělat většinu těžké práce. Budoucím pokusům vyšplhat se zpět nahoru v žebříčku může bránit to, co mnozí považují za nedostatek připravovaných inovací ze strany farmaceutického gigantu, a nedávné sliby vedení ohledně nových genových terapií budou vyžadovat čas, než se dostanou na trh.
Pohyb nastal také na žebříčku nejprodávanějších léků loňského roku (obr. 1b), kdy Keytruda uzurpovala Revlimid (lenalidomid) společnosti Celgene a obsadila druhé místo. Velká část působivého náskoku léku Keytruda oproti prodejům v roce 2018 pochází z jeho dominance v oblasti nemalobuněčného karcinomu plic a melanomu. Tam, kde Keytruda triumfovala, konkurenční inhibitor kontrolních bodů Opdivo (nivolumab) společnosti Bristol-Myers Squibb nedokázal využít své výhody prvního uvedení na trh a loni zaostal za Keytrudou o téměř 4 miliardy dolarů v ročních tržbách.
Bristol se může pochlubit i dalším lékem v první pětce, a to antikoagulantem Eliquis (apixaban), ale vzhledem k tomu, že v jeho přípravě je jen málo budoucích trháků, není překvapením, že se Bristol při akvizici společnosti Celgene za 74 miliard dolarů obrátil na M&A. Tento krok přinesl Revlimidu roční tržby přesahující 9 miliard dolarů a měl by zajistit, že se rozšířený Bristol dostane do první pětky největších společností roku 2020.
Ti, kteří očekávají, že Humira (adalimumab) se vzdá své koruny nejprodávanějšího léku v oboru, si ještě nějaký čas počkají. Legendární patentová houština společnosti AbbVie kolem tohoto léku znamená, že případné biosimilars v USA budou uvedeny na trh nejdříve v roce 2023. Nicméně závislost společnosti AbbVie na tomto stárnoucím přípravku je jedním z důvodů, proč se společnost, stejně jako Bristol, obrátila na M&A, aby osvěžila svůj výrobní program. Částka 63 miliard dolarů, kterou AbbVie utratila za Allergan, jí dává nejen megablokbuster Botox, ale také měřítko, které jí v příštím roce umožní posunout se v žebříčku prodejů společností nahoru.
Nakonec, zatímco ostatní společnosti si v loňském roce udržely své relativní pozice v dolní polovině tabulky, společnost Takeda se stala nováčkem po převzetí společnosti Shire za 62 miliard dolarů, což byla největší akvizice zahraniční společnosti v japonské historii.