Kultura a Idiranská říše jsou ve válce, která se rozprostírá po celé galaxii. Mysl Kultury, která prchá před zničením své lodi při přepadení Idiranů, se uchýlí na Scharův svět. Dra’Azonové, božské nehmotné bytosti, udržují Schar’s World jako památník zaniklé světové civilizace a nebezpečí šíření jaderných zbraní a zakazují přístup jak Kultuře, tak Idiranům. Horza, žoldák měnící podobu, je zachráněn před popravou Idirany, kteří věří, že ho strážce Dra’Azonů může pustit na planetu, protože v minulosti patřil k malé skupině Měňavců, kteří působili jako správci. Pověří ho, aby získal Mysl.
Při Horzově extrakci Idirané zajmou také agenta Zvláštních okolností Perostecka Balvedu. Idirská loď, na které cestuje, je však brzy napadena plavidlem Kultury a Horza je katapultován. Je vyzvednut pirátskou lodí Clear Air Turbulence (CAT). Je nucen bojovat a zabít jednoho člena posádky, aby si vysloužil místo. Kapitán Kraiklyn je vede na dva katastrofální pirátské nájezdy, při nichž několik členů posádky zahyne. Po druhém náletu je Horza zajat sektou žijící na ostrově na orbitě Vavatch. Poté, co otráví vůdce kultu, se mu podaří uprchnout a dostane se do Evanauthu, hlavního města Vavatche, kde najde Kraiklyna, který hraje karetní hru „Škoda“ s vysokými sázkami.
Horza, který nyní změnil svůj vzhled, aby napodobil vzhled kapitána CAT, ho sleduje, zabije ho a vrátí se na CAT, kde se setká s několika zbývajícími členy původní posádky. Je mu představen nově naverbovaný člen, v němž poznává převlečeného Perostecka Balvedu. Agenti Kultury venku se pokoušejí zmocnit lodi. Horzovi se podaří vzlétnout, a když se uprchlíci warpem vzdalují od Vavatche, vidí Orbitál zničený válečnými loděmi Kultury, aby nepadl do rukou nepřítele. Balveda odhalí Horzovu identitu a přesvědčí posádku, aby splnila jeho úkol. Na lodi uvízl vnímající vavatchský dron Unaha-Closp, který se neochotně připojí k týmu.
Přistanou na Scharově světě a pátrají po Mysli ve Velitelském systému, komplexu podzemních vlakových stanic, který byl dříve součástí komplexu jaderných raket. Ty byly vybudovány obyvateli Scharu před jejich zánikem. Brzy zjistí, že Mysl je pronásledována dvojicí idirských vojáků, kteří zabili všechny měňavce umístěné na planetě a kteří považují Horzu a jeho posádku za nepřátele, aniž by věděli o spojenectví měňavců s Idirany. Horza udržel Balvedu naživu a ta je odvedena do komplexu. Posádka CATu narazí na Idirany v jedné ze stanic velitelského systému a po přestřelce zřejmě jednoho z nich zabije a druhého zajme. Po vystopování Mysli na jiné stanici objeví dron Unaha-Closp, jak se skrývá v reaktorovém voze vlaku Velitelského systému. Druhý Idiran, který byl smrtelně zraněn, ale nebyl zabit, nastaví jeden z vlaků na kolizní kurz ke stanici. Zajatý Idiran, Xoxarle, se osvobodí a při následném nárazu a přestřelce jsou zbývající členové Turbulence čistého vzduchu zabiti. Horza pronásleduje Xoxarleho a je smrtelně zraněn, ale Idiran je zabit Balvedou.
Horza umírá krátce poté, co ho Balveda dostane na povrch a Mysl je vrácena Kultuře. V epilogu se z Mysli stane hvězdná loď a pojmenuje se Bora Horza Gobuchul.