Rajiv Nanjapla | 31. Dezember, 2020
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Bildquelle: Getty Images
Nach einem Anstieg von über 10 % im vergangenen Monat hat der S&P/TSX Composite Index seine Aufwärtsdynamik fortgesetzt und ist in diesem Monat um rund 2 % gestiegen. Die Impfstoff-Euphorie und besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Oktober trieben die kanadischen Aktienmärkte weiter an. Unterdessen könnten die weltweit steigenden COVID-19-Fälle und die Herausforderungen bei der flächendeckenden Verteilung des Impfstoffs den Märkten Gegenwind bescheren.
Inmitten der unsicheren Aussichten könnten Anleger also die folgenden drei sicheren Dividenden-Aristokraten zur Stärkung ihrer Portfolios hinzufügen, da sich dividendenstarke Aktien bei einem Wirtschaftsabschwung tendenziell besser entwickeln.
Fortis
Fortis (TSX:FTS)(NYSE:FTS) betreibt ein stark reguliertes Versorgungsunternehmen, das rund 3 Millionen Kunden in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Karibik bedient. Das Unternehmen erwirtschaftet 99 % seiner Erträge aus tarifregulierten Vermögenswerten und ist somit von Marktschwankungen unabhängig.
Das Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren 19,6 Mrd. USD zu investieren, um seinen Basissatz auf 40,3 Mrd. USD zu erhöhen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6 %. Die Ausweitung der Tarifbasis könnte die Erträge und den Cashflow des Unternehmens steigern und damit die Dividendenausschüttung unterstützen.
Fortis belohnt seine Aktionäre seit 47 Jahren mit höheren Ausschüttungen. Im September hatte das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende um 5,8 % auf 0,505 $ je Aktie erhöht. Damit liegt die Dividendenrendite derzeit bei gesunden 3,9 %.
Die Unternehmensleitung plant, die Dividenden in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6 % zu erhöhen. In Anbetracht der stabilen Cashflows, der starken Wachstumsaussichten und der gesunden Dividendenrendite halte ich Fortis in dieser unsicheren Lage für eine ausgezeichnete defensive Wette.
Algonquin Power & Utilities
Algonquin Power & Utilities (TSX:AQN)(NYSE:AQN) betreibt ein stark diversifiziertes Versorgungsunternehmen, das rund 1 Million Kunden bedient. Das Unternehmen betreibt außerdem Solar- und Wasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von zwei Gigawatt. In der Zwischenzeit baut das Unternehmen weitere Anlagen und erhöht damit seine Stromerzeugungskapazität um 1,6 Gigawatt.
Das Unternehmen verkauft 85 % des von seinen Anlagen erzeugten Stroms im Rahmen langfristiger Verträge, wobei die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Verträge derzeit bei 13 Jahren liegt.
Algonquin Power & Utilities hat in den letzten Jahren eine starke Leistung erbracht, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13,5 % gestiegen ist, was auf das starke zugrunde liegende Geschäft und auf Übernahmen zurückzuführen ist. Gleichzeitig plant das Unternehmen, in den nächsten fünf Jahren 9,4 Mrd. USD auszugeben und seine Tarifbasis mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,2 % zu erhöhen. Darüber hinaus hofft die Unternehmensleitung, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in diesem Zeitraum mit einer CAGR von 8-10% wachsen könnte.
Unterstützt durch seine robusten und stabilen Cashflows hat Algonquin Power & Utilities seine Dividenden in den letzten 10 Jahren mit einer CAGR von 10% erhöht. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sie ihre Dividenden auch in den nächsten Jahren in gleichem Maße erhöhen wird. Derzeit zahlt das Unternehmen vierteljährlich eine Dividende von 0,20 $ bei einer Dividendenrendite von 3,8 %.
Bank of Nova Scotia
In diesem Jahr hat die Bank of Nova Scotia (TSX:BNS)(NYSE:BNS) über 6 % ihres Aktienwertes verloren. Der Anstieg der Rückstellungen für Kreditausfälle hat die Finanzlage des Unternehmens belastet und die Aktie nach unten gezogen. Angesichts der Verbesserung der wirtschaftlichen Aktivitäten meldete das Unternehmen jedoch ein sequentielles Wachstum in seinem Quartal, das im Oktober endete. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 39 %, während die Rückstellungen für Kreditverluste von 2,2 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD zurückgingen.
Da das Ende der Pandemie angesichts der Einführung mehrerer Impfstoffe absehbar ist, könnte die Bank of Nova Scotia im Jahr 2021 ein höheres Kreditwachstum und niedrigere Rückstellungen verzeichnen, was sich positiv auf ihre Gewinne auswirken würde. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen derzeit zu einer attraktiven Bewertung gehandelt, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 9,7 bzw. 1 liegen.
Die Bank of Nova Scotia hat eine starke Tradition bei der Zahlung von Dividenden. In den letzten 45 Jahren hat sie ihre Dividende 43 Mal erhöht. Das Unternehmen zahlt derzeit eine vierteljährliche Dividende von 0,90 $ pro Aktie, was einer annualisierten Rate von 3,60 $ und einer Dividendenrendite von 5,2 % entspricht.
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Der Motley Fool empfiehlt BANK OF NOVA SCOTIA und FORTIS INC. Fool-Mitarbeiter Rajiv Nanjapla hat keine Position in einer der genannten Aktien.
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