Los 10 mejores software de portal de clientes para una comunicación segura (líderes de 2021)

Una mirada en profundidad al software de portal de clientes más popular:

¿Qué es el software de portal de clientes?

El portal de clientes es un sitio web o una aplicación web que proporciona a las empresas un espacio de almacenamiento seguro para permitirles compartir los documentos o la información importantes con sus clientes. Mediante este software, las empresas pueden proporcionar a sus clientes una puerta de entrada digital segura a la red de la organización.

Se puede acceder a este software a través de un navegador web o en dispositivos móviles a través de una aplicación móvil. Proporciona un intercambio bidireccional de archivos.

El software de portal de clientes ayuda a agilizar la comunicación.

Compartir documentos o datos a través del correo electrónico no siempre es seguro y el cliente no recibirá actualizaciones del estado de los tickets abiertos o de la información de la cuenta a través del correo electrónico.

El portal de clientes proporciona un lugar seguro para compartir datos. Este software proporciona las características para la colaboración en equipo. Algunos portales de clientes también proporcionan la facilidad para la aprobación de documentos, facturas y facilidades de facturación.

Con el portal de clientes, los clientes no tienen que llegar a la empresa para cada pequeño trabajo. Esto da una menor tensión en la empresa, ya que no tienen que responder a la llamada telefónica o participar en cualquier tipo de conversación en tiempo real.

Da más flexibilidad, seguridad y menos tensión a la empresa. En este artículo, vamos a ver los 10 mejores software de portal de clientes que están disponibles en el mercado.

Nota: Los portales de clientes tienen muchas ventajas sobre el correo electrónico, como más seguridad, mayores limitaciones de tamaño de los archivos, acceso de autoservicio, mayor flexibilidad, y mucho más.

Aunque los portales de clientes son seguros que el correo electrónico, muchas empresas tienen una preocupación por la seguridad de sus datos en la nube. Este tipo de empresas prefieren la opción de tener una nube privada para sus datos sensibles y tomar el alojamiento de software en las instalaciones.

Revisiones de los 10 mejores software de portal de clientes

A continuación se enumeran los mejores software de portal de clientes gratuitos en línea y personalizados que cualquier negocio necesitaría.

Comparación de los Mejores Portales de Clientes

¡Exploremos!

#1) SuiteDash

=> Visite el sitio web de SuiteDash

Precio: Sorprendentemente, SuiteDash no cobra en base al número de usuarios, sino que te da Personal/Equipo Ilimitado, Clientes Ilimitados, & Proyectos Ilimitados en cada plan de precios.

El precio del plan Pinnacle es de $99/mes o $960/año, y en este plan de precios, usted obtiene todos los niveles de Etiqueta Blanca, incluyendo una página de inicio de sesión totalmente personalizable en su propia URL.

El plan de precios Thrive está un paso por debajo y es sólo $49/mes, y el plan Start puede ponerlo en marcha a sólo $19/mes.

Más que un software de portal de clientes, SuiteDash es una plataforma basada en la nube totalmente integrada que satisfará completamente las necesidades de software de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.

Desgraciadamente, muchos propietarios de negocios se han frustrado increíblemente con el software porque han gastado demasiado tiempo & dinero tratando de aprender múltiples sistemas, y luego conseguir que esos múltiples sistemas trabajen juntos. SuiteDash resuelve este problema mediante la combinación de las herramientas de negocio más utilizados en uno.

Características:

• Completo CRM & Portal de Clientes
• Solución totalmente de etiqueta blanca – Su marca toma el centro del escenario.
• Gestión de proyectos Tareas
• Potente intercambio de archivos Herramienta de colaboración
• Estimados, Facturación Pagos recurrentes de suscripciones
• Correo electrónico Herramienta de marketing por goteo
• Mensajería que cumple con la privacidad
• Chat en vivo en tiempo real
• Cumplimiento de la ley HIPAA GDPR

Mejor para: SuiteDash es mejor para una solución de software Todo-en-Uno para la mayoría de las empresas

=> Visite el sitio web de SuiteDash

#2) monday.com

=> Visite el sitio web de monday.com

Precio: monday.com ofrece una prueba gratuita con usuarios y tableros ilimitados. Tiene cuatro planes de precios: Básico (25 dólares para 5 usuarios al mes), Estándar (39 dólares para 5 usuarios al mes), Pro (59 dólares para 5 usuarios al mes) y Enterprise (Obtenga un presupuesto). Todos estos precios son para dos usuarios. El precio cambiará según el número de usuarios.

monday.com ofrece un software CRM que le ayudará a gestionar los datos, las interacciones y los procesos de los clientes. Le permitirá construir y personalizar sus cuadros de mando para que pueda tener una visión clara de las ventas, los procesos, el rendimiento y las oportunidades de negocio en general.

Características:

• Tablas compartibles – Puede compartir su progreso con sus clientes.
• Tiene características para configurar recordatorios automáticos y notificaciones de fecha de vencimiento.
• Con esta plataforma, los compañeros de equipo pueden ser asignados a nuevas tareas de forma automática.
• Tiene características para la captura de clientes potenciales en línea.
• Proporciona seminarios web, tutoriales y guías para la fácil incorporación y la rápida adopción de la plataforma.
• Con los planes premium, obtendrá espacio de almacenamiento de archivos ilimitado.

Mejor para: Cualquier equipo y proyecto y es fácil de usar.

#3) Microsoft Dynamics 365 For Customer Service

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service es una de las opciones más populares en todo el mercado para la atención al cliente. Le proporciona todas las características necesarias para hacer que sus interacciones con los clientes sean realmente eficientes.

La funcionalidad principal a través de los planes de pago disponibles incluye la comunicación omnicanal, la gestión de casos y conocimientos, varias plantillas funcionales, cuadros de mando e informes. También puede encontrar funciones adicionales en función de sus planes de pago, como inteligencia integrada, gamificación, mesa de servicio unificada y otras.

Características

• Gestión de casos: Los registros de casos proporcionan a los agentes los detalles del caso, la información de contacto/cuenta, el flujo del proceso de negocio (etapas del caso), notas y recordatorios relevantes, y más. Todas las actividades de gestión de casos, incluyendo la creación, asignación, escalado y resolución de casos, pueden ser automatizadas.
• Gestión del conocimiento: Los artículos de conocimiento ayudan a los agentes a encontrar respuestas a las preguntas de los clientes con mayor rapidez y pueden servir de base para un portal de clientes de autoservicio.
• Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y derechos: Los acuerdos de nivel de servicio definen la rapidez con la que deben resolverse los casos y si deben escalarse, y los derechos ilustran los derechos de los clientes a diferentes tipos de servicio de atención al cliente (por ejemplo, sólo asistencia telefónica, teléfono + correo electrónico).
• Plantillas: Plantillas preescritas para correos electrónicos, derechos y artículos que ayudan a mejorar el rendimiento de los agentes.
• Cuadros de mando e informes: Recogida de métricas vitales (Ej, casos resueltos, casos escalados, tiempo medio de gestión) de su departamento de atención al cliente.

Precios:

Puede adquirir Microsoft Dynamics 365 for Customer Service como una herramienta independiente en 2 planes:

Professional: 50$ usuario/mes (funcionalidad principal).
Enterprise: 95$ usuario/mes (funcionalidad core y características avanzadas).

También puede adquirir Microsoft Dynamics 365 for Customer Service como parte de la plataforma Dynamics 365.

Plan Customer Engagement por 115$ por usuario al mes.
Plan Dynamics 365 por 210$ por usuario al mes.

Opciones de despliegue disponibles: Nube, En las instalaciones, Híbrido.

=>Visite el sitio web de Microsoft Dynamics 365 Para el servicio de atención al cliente

#4) Nifty

=>Visite el sitio web de Nifty

Precio:

• Starter: 39 dólares al mes
• Pro: 79 dólares al mes
• Business: 124 dólares al mes
• Enterprise: Póngase en contacto con ellos para obtener un presupuesto.

Todos los planes incluyen:

• Proyectos activos ilimitados
• Invitados ilimitados clientes
• Discusiones
• Milestones
• Documentos &archivos
• Chat en equipo
• Portafolios
• Vistas generales
• Cargas de trabajo
• Seguimiento del tiempo &informes
• iOS, Android, y aplicaciones de escritorio
• Google single sign-on (SSO)
• Open API

Nifty es una herramienta de gestión de proyectos de nueva ola que reduce los ciclos de desarrollo del proyecto y mejora la productividad del equipo mediante la combinación de la colaboración, la comunicación y la automatización en una plataforma fácil de usar.

El resultado es la automatización del progreso basado en hitos que mantiene a los equipos y a las partes interesadas en los proyectos alineados y a los objetivos de la organización según lo previsto.

Características:

• Carteras de proyectos: Tablero de carteras para agrupar proyectos por equipo, departamento, clientes o carpetas.
• Automatizaciones incorporadas: Asigne usuarios a nuevas tareas de forma automática, convierta las listas de tareas en hitos para automatizar su progreso en función de la finalización de la tarea, y cree documentos a partir de discusiones para autoinvitar a todos los miembros.
• Permisos de cliente: Ocultar tareas e hitos de los invitados & Clientes
• Características avanzadas: Tareas recurrentes basadas en la fecha y el estado, dependencias de tareas e hitos, API abierta, vistas generales del proyecto
• Onboarding: Excelente soporte de chat en vivo, un montón de tutoriales y guías de vídeo para una experiencia de onboarding sin problemas.

Mejor para: Para todos los equipos y proyectos que busquen una herramienta fácil de usar que se adapte a sus necesidades, desde las más sencillas hasta las más complejas, sin necesidad de una curva de aprendizaje.

=> Visite el sitio web de Nifty

#5) Kahootz

Precios de Kahootz: Con Kahootz sólo pagas por los usuarios que realmente necesitas, y por el tiempo que los necesitas. No hay paquetes de licencias inútiles ni tarifas de servicio ocultas.

Puedes empezar desde tan solo 6,42 dólares por usuario/mes (cuando se paga anualmente por adelantado) y puedes actualizar tu licencia a Professional o Enterprise cuando lo necesites. Todos los planes de precios incluyen espacios de trabajo ilimitados, asistencia técnica y acceso a todas las funciones.

Sin necesidad de formación o consultoría en TI, sus equipos pueden configurar rápidamente nuevos espacios de trabajo y empezar a colaborar con los clientes en cuestión de minutos. Para garantizar la seguridad de sus datos, las credenciales de seguridad de Kahootz se someten a auditorías independientes para cumplir con los elevados requisitos de empresas y departamentos gubernamentales como el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Características:

• Gestión de documentos: incluye control de versiones, edición directa y flujos de trabajo de aprobación.
• Obtenga opiniones de los clientes mediante encuestas.
• Permita que los clientes voten sobre las mejoras de los productos con bases de datos.
• Controlas rigurosamente el contenido que sus clientes pueden ver.
• Construya una comunidad en línea con foros y blogs basados en temas.
• Totalmente personalizable para que se adapte a su marca y a sus procesos empresariales.

Mejor para: Colaborar de forma segura con clientes basados en múltiples organizaciones y geografías.

=> Visite el sitio web de Kahootz

#6) LiveAgent

Precios de LiveAgent: Se ofrece con un modelo de precios freemium. Todos los planes de pago incluyen el portal de clientes y las capacidades de la base de conocimientos, que van desde sólo $15 – $39/mes por agente.

LiveAgent es una solución de atención al cliente basada en la nube. Con LiveAgent, podrá proporcionar a sus usuarios múltiples bases de conocimiento y portales de clientes. Cree impresionantes preguntas frecuentes, foros, artículos de instrucciones y mucho más con el editor WYSIWYG totalmente personalizable de LiveAgent.

Características:

• Cree múltiples bases de conocimiento y portales de clientes internos y externos.
• Utilice el chat en vivo, la emisión de tickets, el centro de llamadas y las integraciones de medios sociales.
• Cree reglas de automatización para mejorar la eficiencia de su flujo de trabajo.
• Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana
• Disponible en más de 40 traducciones de idiomas.
• Aplicaciones Android e iOS totalmente funcionales.

Mejor para: LiveAgent es mejor para agilizar los canales de comunicación y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.

=>Visita el sitio web de LiveAgent

#7) Zendesk

Precio: Zendesk proporciona muchos productos o características por separado y cada uno de ellos tiene diferentes planes de precios. Zendesk Suite incluye soporte, guía, chat y funciones de conversación. Hay dos planes de precios para Zendesk, es decir, Profesional y Empresa.

El precio del plan Profesional es de 89 dólares por agente al mes y el del plan Empresa será de 149 dólares por agente al mes. Estos precios se aplicarán si se factura anualmente.

Zendesk es una solución de atención al cliente basada en la nube. Usando Zendesk, usted será capaz de proporcionar a sus clientes más opciones de autoservicio y todo será incluido en una solución con el portal del cliente. Zendesk soporta el sistema de tickets.

Características:

• Usando la función de Guía, el sistema le permite entregar respuestas de autoservicio a los clientes y agentes.
• A través del chat en vivo y el sistema de mensajería, puede involucrar a sus clientes en tiempo real.
• El sistema de conexión le ayudará a resolver los problemas de los clientes.

Mejor para: Zendesk es el mejor para el sistema de gestión de tickets.

Sitio web: Zendesk

#8) Clinked

Clinked le permitirá comunicarse al instante y compartir la información.

Proporciona características de colaboración para los miembros de su equipo y los clientes. Proporciona muchas características como la carga de archivos de cualquier tamaño, los permisos para los archivos y carpetas, y mucho más. Se puede utilizar como una alternativa FTP.

Características:

• Dependiendo del plan que haya seleccionado, Clinked proporciona almacenamiento. Puede proporcionar almacenamiento de 100 GB a ilimitado.
• Proporciona muchas características para los equipos como Calendario compartido, discusiones y Chat de grupo.
• Le proporciona una opción para tener una nube privada en múltiples ubicaciones en todo el mundo.
• Accesible desde dispositivos móviles también.

Mejor para: El sistema es mejor para las capacidades de compartir archivos.

Sitio web: Clinked

#9) Onehub

Precio: Onehub tiene tres planes de precios: Team, Business y Enterprise.

El precio del plan Team será de 29,95 dólares al mes. El precio del plan Business será de 99,95 dólares al mes. Tendrás que ponerte en contacto con la empresa para saber más sobre el precio del plan Enterprise.

Onehub es una solución basada en la nube para compartir archivos.

Proporciona a las empresas almacenamiento en la nube para compartir archivos, datos e información de forma segura. El sistema proporciona todas las capacidades posibles de intercambio de archivos, además de las características como la colaboración & comunicación, el seguimiento de la actividad, y la personalización del espacio de trabajo.

Características:

• Personalización del espacio de trabajo.
• Permite subir varios archivos al mismo tiempo.
• Permite establecer permisos y diferentes niveles de la misma para el contenido.
• 30 tipos de archivos se pueden previsualizar desde el escritorio y los móviles.
• Sigue cada actividad para el espacio de trabajo.

Mejor para: El sistema tiene las mejores capacidades para compartir archivos.

Sitio web: Onehub

#10) Huddle

Precio: Es gratuito para sus clientes y socios.

Los planes de precios de Huddle comienzan en 10 dólares por usuario al mes. Tiene tres planes denominados como Huddle Starter, Huddle y Huddle Plus. Para saber más sobre los detalles de los precios, puede ponerse en contacto con la empresa.

Huddle es un portal de clientes gratuito al que se puede acceder a través de un navegador web.

El sistema le permitirá compartir el archivo y los datos, comunicarse o discutir con los clientes, y realizar un seguimiento de la actividad. Utilizando Microsoft office online, podrá revisar y coeditar los documentos con sus clientes.

Características:

• El sistema le permite cargar y descargar archivos de hasta 10 GB de tamaño.
• Se puede integrar con G-Suite y Microsoft Office.
• También es accesible en dispositivos móviles.
• Permite solicitar hasta 500 archivos a la vez.

Mejor para: Capacidades de intercambio de archivos y colaboración.

Sitio web: Huddle

#11) Portal de clientes

Precio: El precio de la licencia para un solo sitio es de 199 dólares al año. El precio de la licencia para varios sitios es de 399 dólares al año.

Client Portal.io es un plugin de WordPress que ayudará a sus clientes a realizar un seguimiento de los proyectos. Como se trata de un plugin, que fácilmente se ajuste a su sitio web. Este portal funcionará en tres sencillos pasos, es decir, crear el portal, dar acceso a su cliente y seguir actualizando los módulos.

Características:

• Proporciona la colaboración de documentos a través de Google Docs.
• Ofrece comunicación en equipo a través de Slack.
• Fácil de añadir o eliminar los módulos.
• Diseños sencillos y limpios para sus sitios web.
• Dropbox le ayudará en mantener los archivos sincronizados.

Sitio web: Client-portal

#12) Supportbee

Precio: Supportbee tiene dos planes de precios. Uno para startups y otro para empresas. El precio del plan Startup es de 13 dólares por usuario al mes. El precio del plan Enterprise es de 17 dólares por usuario al mes. Una prueba gratuita está disponible durante 14 días.

Supportbee es un sistema de tickets. Debido a este sistema, usted será capaz de gestionar todo en un solo lugar. El sistema convertirá, los correos electrónicos del cliente en tickets de soporte.

Características:

• Asignación de tickets.
• Le permitirá enviar correos electrónicos con los archivos adjuntos de tamaño 20 MB.
• Podrá recibir el archivo como adjunto hasta el tamaño de 100 MB.
• Proporciona renderizado de correo electrónico HTML.
• El sistema le permitirá enviar tickets de soporte a alguien fuera del sistema a través de ‘Forward’, ‘Cc’, o ‘Bcc’.

Mejor para: Envío de tickets por correo electrónico.

Sitio web: Supportbee

#13) Mendix

Precio: Mendix tiene tres planes de pago.

Single App (1875 dólares al mes), Pro (5375 dólares al mes) y Enterprise (7825 dólares al mes). Da acceso gratuito a la versión comunitaria. Esta versión es para diseñar y construir pequeñas aplicaciones, demos y prototipos.

Mendix es una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Soporta el desarrollo de bajo código. Se utiliza para desarrollar aplicaciones móviles y web. Esta plataforma ayuda a las empresas en la construcción de sus propios portales de clientes.

El plan Pro y Enterprise le permitirá construir un número ilimitado de aplicaciones.

Características:

• Despliegue en las instalaciones y en la nube también.
• Proporciona una facilidad de copia de seguridad automatizada.
• Gestión ágil de proyectos.
• Herramientas de modelado visual.
• Componentes reutilizables.

Mejor para: Desarrollo rápido de aplicaciones.

Sitio web: Mendix

#14) Paypanther

Precio: Paypanther tiene tres planes de precios, es decir, Solo (24 dólares al mes), White Panther (39 dólares al mes) y Jaguar (89 dólares al mes).

Paypanther es un software de gestión empresarial. Proporciona una solución basada en la nube a las pequeñas y medianas empresas. Para la gestión empresarial, proporciona facturación en línea, gestión de proyectos, CRM y gestión de documentos.

Características:

• El sistema se puede integrar con Google Calendar, Gmail, PayPal, MS Office 365, QuickBooks, MS Word y MS Outlook.
• Administrador de cuentas dedicado y equipo de apoyo.
• Número ilimitado de facturas con su logotipo.
• Gestión de tareas.
• Seguimiento de los gastos por categoría.
• Seguimiento del tiempo.
• Gestión de proyectos.
• Pagos en línea.

Mejor para: El sistema es mejor para CRM y gestión de proyectos.

Sitio web: Paypanther

#15) Lucion

Precio: Lucion tiene tres planes de precios para FileCenter.

Son FileCenter Std (49,95 dólares), FileCenter Pro (149,95 dólares) y FileCenter Pro Plus (249,95 dólares). Actualmente el precio del producto FileCenter Pro es de 99,95 dólares por usuario y año. Con este plan, obtendrá 50 GB de almacenamiento y acceso ilimitado para invitados. Hay una prueba gratuita disponible durante 15 días.

FileCenter es un software de gestión de documentos de Lucion. Este portal de cliente para compartir archivos de forma segura es el más adecuado para las pequeñas empresas. Tiene la capacidad de crear un PDF y actualizarlo. El sistema es accesible en el escritorio, el portátil, la tableta y el teléfono.

Características:

• Permite personalizar el portal con el logotipo y los esquemas de color.
• El portal del cliente proporciona una integración perfecta con el sistema de gestión de documentos FileCenter.
• Envía y recibe archivos a/de los clientes.
• El sistema permite establecer las fechas de caducidad de los archivos y carpetas compartidos. Esto se puede hacer incluso después de enviar o compartir datos.
• Lucion proporciona acceso ilimitado para invitados.

Mejor para: Organización de archivos.

Sitio web: Lucion

Conclusión

Para concluir veamos el resumen de lo que hemos visto en este artículo.

Suitedash proporciona muchas características desde CRM y Gestión de Proyectos hasta pago online. Zendesk es una solución de atención al cliente en la nube que proporciona el mejor sistema de tickets. Clinked y Onehub son bien conocidos por sus capacidades para compartir archivos. Huddle es también bueno para el intercambio de archivos y capacidades de colaboración.

Client-portal es un plugin de WordPress y se adapta fácilmente a su sitio web. Supportbee es la mejor solución para la gestión de tickets por correo electrónico.

Mendix es una plataforma de desarrollo de aplicaciones con la que las empresas pueden crear sus propios portales de clientes. Paypanther es el mejor sistema de gestión de proyectos y CRM. Lucion ofrece una solución de portal de clientes para pequeñas empresas.

El precio inicial de Zendesk es de 89 dólares al mes y permite pagar mensual o anualmente. El precio de Clinked es de 83 dólares al mes y permite pagar mensual, anual o bianualmente.

El precio inicial de Onehub es de 29,95 dólares al mes. El precio de Huddle comienza en 10 dólares. El precio de Client-portal depende de la licencia, el precio de una licencia de un solo sitio es de $199 por año.

¡Estamos seguros de que este artículo le guiará en la elección del Software de Portal de Clientes apto!