Il prossimo passo nella guerra commerciale USA-Cina è vicino. Il governo degli Stati Uniti ha confermato i piani di questa settimana per prendere provvedimenti contro le cosiddette app e i produttori cinesi “non fidati”. L’amministrazione Trump non ha indicato le azioni esatte da intraprendere, oltre a dire che impedirà a questi produttori senza nome di rendere disponibili per il download o pre-installare le app prodotte negli Stati Uniti.
Il termine “inaffidabile” è estremamente ampio, ma dovrebbe servire come un avvertimento a tutti i produttori di smartphone cinesi per implementare misure di emergenza ora. Tutta la retorica finora ha ricordato in modo inquietante il linguaggio impiegato dal governo degli Stati Uniti prima di agire contro un altro marchio cinese di alto profilo non molto tempo fa.
Il divieto statunitense contro Huawei ha fatto notizia in tutto il mondo a metà del 2019. In una scioccante svolta degli eventi, Huawei si è trovata sulla US Entity List, il che significa che un certo numero di aziende statunitensi e imprese con tecnologia derivata dagli Stati Uniti non sono state autorizzate a fare liberamente affari con il gigante di Shenzhen. Una simile serie di restrizioni punitive potrebbe facilmente avere un impatto su altri marchi Android dalla Cina e devono essere preparati ad affrontare le stesse sfide, o potenzialmente molto peggio.
Guerra commerciale USA-Cina: Male per Huawei, molto peggio per gli altri
Una delle aziende più importanti costretta a rompere i suoi rapporti con Huawei è stata Google. La conseguente perdita di Google Play Services è stata senza dubbio un duro colpo per il marchio cinese. Tutti i suoi recenti telefoni e tablet non hanno offerto applicazioni Google pre-installate, il Play Store, o l’importantissima suite Play Services usata sia dalle prime che dalle app di terze parti. La posizione dell’azienda nel mercato globale è rimasta forte, ma è stata in gran parte sostenuta dalle vendite in Cina, dove Google è un non-fattore.
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Questo stesso destino potrebbe attendere numerosi produttori di smartphone cinesi se gli Stati Uniti decidessero semplicemente che tutti i marchi cinesi sono “inaffidabili”. Da OnePlus e TCL a Oppo e Xiaomi, il linguaggio vago usato dall’amministrazione Trump significa che nessun marchio è al sicuro.
Un modo per mitigare il potenziale impatto della perdita di Google sarebbe quello di presentare i dispositivi per la certificazione Google il più presto possibile. Questo non è un modo sicuro per battere le sanzioni statunitensi ed è essenzialmente ritardare l’inevitabile, ma significa che gli OEM cinesi potrebbero stabilire un solido portafoglio di dispositivi nuovi e imminenti con i servizi di Google in previsione di un possibile divieto.
Un’altra soluzione che potrebbe essere meno desiderabile è per i produttori colpiti di ribattezzare i loro dispositivi esistenti. Abbiamo visto con il Huawei P30 Pro New Edition, per esempio. Tuttavia, questa opzione è più come riverniciare una casa piuttosto che ristrutturarla. Certo, la nuova mano di vernice è bellissima, ma è sempre la stessa casa. I consumatori diventerebbero saggi alla fine.
Politiche di terra bruciata
Un divieto commerciale degli Stati Uniti contro i produttori cinesi di smartphone va oltre la semplice perdita della versione di Google di Android, tuttavia. L’accesso al tipo di hardware che costituisce la base di così tanti dispositivi Android sarebbe anche in pericolo.
La ricaduta della guerra commerciale USA-Cina potrebbe limitare o tagliare la fornitura di processori importanti per gli OEM cinesi come Oppo, OnePlus e Xiaomi. Nessuno di questi marchi ha significative capacità di progettazione di chip in-house come l’unità HiSilicon responsabile dei chipset Kirin di Huawei, dato che tutti usano invece SoC Qualcomm o MediaTek. Oppo ha confermato il suo lavoro di avanzamento in questo settore, ma è sicuramente anni indietro rispetto ad altri progettisti di chip. Anche se una società come Oppo potesse progettare i propri chipset, sarebbero molto indietro rispetto alla concorrenza per quanto riguarda la potenza, le caratteristiche e l’efficienza rispetto al più recente e più grande silicio di Qualcomm, per esempio.
L’impatto di qualsiasi divieto commerciale degli Stati Uniti si estende ben oltre l’accesso ai servizi di Google.
Diciamo solo che per qualche miracolo quelli come Oppo o Xiaomi riescono a progettare un chipset all’avanguardia e competitivo – avrebbero ancora bisogno di una società per costruire effettivamente quei chip. In effetti, questa è esattamente la situazione in cui si è trovata Huawei. Il principale produttore di chip TSMC è stato escluso dalla produzione di chip per HiSilicon a causa delle sanzioni, portando Huawei a confermare che la serie Mate 40 sarà il suo ultimo flagship alimentato da Kirin.
Se misure simili fossero implementate dagli Stati Uniti su più ampia scala, molti OEM cinesi sarebbero costretti a rivolgersi a produttori di chip meno avanzati che non utilizzano la tecnologia statunitense. Riuscite a immaginare una nuova ammiraglia OnePlus senza l’ultimo processore Snapdragon? È uno scenario sempre più fattibile. La migliore scommessa a breve termine potrebbe essere che i produttori inizino ad accumulare immediatamente chipset e altri componenti dai fornitori, anche se anche questo non garantirebbe la sopravvivenza a lungo termine.
Le società di monitoraggio hanno recentemente notato che almeno il 70% delle spedizioni di Huawei nel Q2 2020 – lo stesso trimestre in cui ha superato Samsung per il primo posto nella quota di mercato globale – erano destinate alla Cina. Tra il dominio dell’azienda nel mercato cinese, le ampie risorse, e il suo continuo investimento in Huawei Mobile Services come alternativa GMS sempre più valida, Huawei è nella posizione migliore per superare la tempesta meglio di qualsiasi altro produttore di smartphone cinese.
Produttori come Xiaomi e Realme sono pesantemente investiti in India, mentre OnePlus è stata una delle poche esportazioni cinesi a godere di qualche trazione negli USA. Tutte queste posizioni diventano molto più pericolose senza l’accesso alla potenza di elaborazione bleeding-edge e ai servizi di Google. Basta guardare a ciò che la relativa industria minnow ZTE ha dovuto passare quando è stata colpita da severe sanzioni statunitensi per poche settimane nel 2018 per vedere quali danni potrebbero essere causati alle aziende più piccole.
Un fronte unito?
Una possibile soluzione sarebbe che i marchi cinesi formassero un fronte unito contro qualsiasi azione statunitense. Potrebbe sembrare stravagante pensare ad aziende rivali che lavorano insieme, ma abbiamo già visto esempi di questo tipo di cooperazione in azione.
All’inizio di quest’anno, è emersa la notizia che Xiaomi, Oppo, Vivo e Huawei avevano unito le forze per formare la Global Developer Service Alliance. Questa partnership è stata formata con l’obiettivo di semplificare il caricamento di contenuti stranieri nell’app store di ogni produttore in vari mercati globali, rendendo anche più facile per gli sviluppatori promuovere tali contenuti.
Vedi anche: Non sottovalutare l’alleanza cinese degli app store
Questo approccio one-stop non è necessariamente allo stesso livello di un lancio per un app store veramente unificato, ma è certamente lo stesso sport. Ci sarebbero molte più sfide sulla strada, come lo sviluppo e la burocrazia legale, ma rappresenterebbe la migliore soluzione possibile alla mancanza di servizi di Google per tutte le aziende che hanno ambizioni al di fuori della Cina.
Vuoi un’altra prova che i principali marchi cinesi di smartphone possono giocare bene insieme? Oppo, Vivo e Xiaomi hanno recentemente lanciato la Peer-to-Peer Transmission Alliance per supportare la condivisione locale di file tra dispositivi, una caratteristica di Android che Google aveva abbandonato fino a poco tempo fa. C’è stata anche la Unified Push Alliance – un’alternativa cinese al servizio di notifica push di Google – che conta Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, e anche Samsung tra i suoi membri.
Tutte queste iniziative mostrano che i produttori cinesi (e anche la sudcoreana Samsung nel secondo caso) possono lavorare insieme per risolvere i problemi in cui Google non può o non vuole intervenire. Un piano su larga scala per schiaffeggiare gli OEM cinesi con sanzioni potrebbe incoraggiare ulteriori collaborazioni.
I marchi cinesi hanno già mostrato la volontà di lavorare insieme.
I marchi cinesi potrebbero fare un ulteriore passo avanti e unirsi per costruire un’alternativa ad Android o addirittura unirsi a Huawei per spingere Harmony OS? Il sistema operativo fatto in casa da Huawei non è ancora pronto per i telefoni, ma si può essere sicuri che l’azienda vorrebbe che altri marchi supportassero la piattaforma per darle legittimità e ampliare la sua portata. Inoltre, l’approccio di Harmony, indipendente dai dispositivi, significa che dovrebbe essere in grado di riempire il vuoto lasciato da Android nello spazio dei wearable, IoT e TV.
E’ un’ipotesi di chiunque a questo punto, ma non c’è segno di de-escalation nell’attuale guerra commerciale USA-Cina. Nessuna opzione dovrebbe essere fuori dal tavolo se gli OEM cinesi vogliono superare la tempesta in arrivo.