この特典は、チャールズ・シュワブ専用アメリカン・エキスプレスのプラチナカード®の基本カード会員にのみ適用され、各測定日における基本カード会員の適格シュワブ保有量に基づいて付与されます。
シュワブ感謝ボーナス測定日
お客様の適格シュワブ保有額は、（a）カード口座承認後5営業日以内、（b）カード口座年次更新月の最初の暦日（各日、「測定日」）に測定されます。 測定日において、お客様の適格シュワブ持株数が以下のとおりである場合。 (i) 250,000ドル以上1,000,000ドル未満の場合、100ドルのカード明細クレジットを差し上げます。
クワリアリングシュワブホールディングスとは、以下の資産および義務の合計を指します。 (1) 基本カード会員が所有者、付与者または受託者である以下の非リタイヤメント・シュワブ・ブローカリッジ口座タイプに保有する総資産：個人、共同、取消可能生前信託（付与者と受託者が同じ場合）、遺言信託、保管、529、後見、保全、遺産、用益物、終身財産口座、(2) 基本カード会員が所有者、付与者、受託者である以下の退職用シュワブ・ブローカリッジ口座タイプに保有する総資産。 ただし、ベーシックカード会員と独立投資顧問会社との間の直接契約関係に従って独立投資顧問会社により管理されているIRA、ロス型及びロス型コンバージョンIRA、ロールオーバーIRAは除きます。プラス（3）ベーシックカード会員がオーナーまたはグランサーである以下のシュワブ銀行口座に保有されている資産の合計額。 (3) 当座預金口座、普通預金口座、担保資産口座、および(4)ベーシックカード会員がシュワブ銀行に対して負っている住宅ローンおよびホームエクイティローンの残高。
カード明細にクレジットが計上されるには、計算後6～8週間かかります。 この特典を受けるには、カード口座が有効であり、履行時にデフォルトでないことが必要です。 お客様のシュワブ・ブローカレッジおよびシュワブ・バンクの口座種類は、www.schwab.com（独立系投資顧問会社のお客様の場合はwww.schwaballiance.com）で入手できるお客様の口座明細に記載されています。 シュワブおよびシュワブバンクの残高は、www.schwab.com（または独立系投資顧問会社の顧客はwww.schwaballiance.com）のアカウントサマリーページで確認できます。 お客様の適格シュワブ持株会に関するご質問は、シュワブ（866-385-1227）までお問い合わせください。 本特典の利用資格の判定には、各測定日時点の適格シュワブ保有株式のみが使用されます。 カードの年次口座更新月に関するご質問は、カード裏面に記載の電話番号
までお問い合わせください。