Mentre si svolge la lotta a quattro tra i principali giganti della tecnologia – Apple, Amazon, Google e Microsoft – per l’etichetta di “azienda di maggior valore al mondo”, Apple potrebbe preparare segretamente il suo ingresso nello spazio in rapida crescita del cloud computing.
Ironicamente, una grande fetta operativa dei servizi di Apple (Siri, iTunes, Apple Music, ecc.), si basa su fornitori di cloud di terze parti. Per esempio, Apple apparentemente sborsa 30 milioni di dollari al mese per i servizi cloud di Amazon e impiega anche i servizi cloud di Google. Si dice che abbia anche usato la piattaforma Azure di Microsoft.
Nonostante la spesa massiccia per affittare risorse cloud, il produttore di iPhone è stato afflitto da problemi di interruzione della rete, insieme a preoccupazioni di violazione della privacy in passato. Questi problemi hanno costretto Apple a rafforzare la propria infrastruttura del centro dati per liberarsi dalla dipendenza dai fornitori di cloud rivali. Fino ad ora, la presenza di Apple nel cloud è limitata ad iCloud, che è essenzialmente un’offerta di archiviazione di contenuti basata su SaaS per i mercati consumer – molto diverso da quello che offrono i grandi rivali del cloud.
A causa dei recenti sforzi di espansione, Apple attualmente possiede un totale di nove siti di data center in tutto il mondo, di cui due sono in costruzione (vedi mappa dell’impronta sotto). Questi centri dati soddisfano la domanda degli utenti di dispositivi Apple per servizi come iTunes, iCloud e Apple Music.
Questi nove centri dati sono anche un buon punto di partenza per un business cloud. Apple ha bisogno di molte più infrastrutture proprie, ma crediamo che Apple cercherà di puntare al mercato aziendale con le proprie soluzioni di cloud computing. Di seguito ci sono alcuni motivi che suggeriscono che Apple è sulla buona strada per rendere questo obiettivo a lungo termine una realtà.
#1. Esplorare la diversità delle entrate per tagliare la dipendenza del business dalle vendite dell’iPhone
- Il prodotto di punta di Apple e la vacca da mungere, l’iPhone, continua a trascinare la linea superiore complessiva. I ricavi di vendita annualizzati da iPhone sono diminuiti del 14% a/a nel 3Q19. Di conseguenza, i ricavi annualizzati totali dell’azienda sono diminuiti del 2% a/a nello stesso periodo.
- L’iPhone rappresenta più della metà (54,7%) dei ricavi totali annualizzati di Apple nel 3Q19. Tuttavia, combatte il declino della fedeltà tra i clienti che si sentono meno motivati a comprare/aggiornare a causa di caratteristiche meno apprezzate. I clienti sono costretti a pagare il premio di Apple soprattutto per le capacità della fotocamera migliorate nei modelli più recenti, poiché sono ancora funzionalmente identici all’iPhone X lanciato nel 2017. Per compensare in parte il suo impatto, Apple si sta concentrando sui business non-flagship in “Servizi” e “Wearable, Home e Accessori”.
- Il business dei servizi, il secondo più grande segmento di Apple, insieme con l’unità Wearables sarà fondamentale nel prossimo termine in quanto le vendite di iPhone rimarranno probabilmente fiacche. L’unità Servizi ha raddoppiato il suo contributo alla topline totale di Apple dal 2015 dal 9% al 18% nel 2019, implicando il crescente peso del segmento.
- Ma c’è un lato negativo – i Servizi e le unità Wearable sono per lo più dipendenti dalle vendite di iPhone perché operano in gran parte su dispositivi portatili. Questo è dove le offerte cloud di Apple si trasformano in un piano desiderabile in quanto rimarrebbe relativamente immune da tali interdipendenze commerciali.
#2. Gli sforzi esistenti per rinnovare l’infrastruttura (Pie e McQueen) supportano una spinta al cloud
- La ricerca del cloud di Apple è iniziata intorno al 2016 con un programma di ristrutturazione dell’infrastruttura per fondere i suoi servizi (tra cui Siri, iTunes, Apple Music e Apple News) su un’unica piattaforma cloud proprietaria chiamata “Pie”.
- Apple sta fisicamente trasferendo i suoi dipendenti nei servizi cloud e nei relativi reparti sparsi in varie sedi in un unico luogo nell’ambito di questo progetto. L’obiettivo è quello di avere un maggiore controllo sull’infrastruttura e le risorse per migliorare l’esperienza degli utenti.
- Apple ha anche dato il via ad un progetto di infrastruttura cloud autosufficiente chiamato “McQueen” qualche anno fa, nel tentativo di ridurre la dipendenza da altri fornitori di cloud leader come Amazon e Google.
- In linea con questo, Apple ha annunciato investimenti di 10 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno per costruire nuovi e ampliare i data center esistenti in tutti gli Stati Uniti per un periodo di cinque anni. Di questi, ~US$4.5B sono stati probabilmente spesi finora.
- Apple dovrebbe anche aprire il suo primo data center nella Cina continentale (provincia di Guizhou) entro il 2020, la cui costruzione ha preso velocità quest’anno. Un secondo data center nel paese è anche in arrivo nella città di Ulanqab. Entrambi questi centri dati ospiteranno principalmente i dati iCloud degli utenti cinesi.
- Attualmente, la maggior parte dei dati di iCloud è ospitata su AWS di Amazon o GCP di Google, secondo la Guida alla sicurezza di iOS pubblicata da Apple. L’attuale spinta all’espansione ridurrà la dipendenza di Apple dai fornitori di cloud di terze parti.
- Una volta che gli obiettivi di entrambi questi progetti saranno raggiunti, Apple potrebbe cercare di avventurarsi nel mercato del cloud pubblico – esattamente come Amazon ha iniziato, cioè soddisfacendo prima le proprie esigenze di cloud e poi affittando la capacità di cloud in eccesso alle imprese.
#3. L’aumento della domanda di cloud che guida la crescita del business dei rivali
- Amazon, considerato il pioniere del cloud, continua a ottenere gloria e una robusta crescita del business nel mercato del cloud attraverso nuovi modelli di business nonostante esista da oltre un decennio. La sua unità di cloud computing (AWS), che ha iniziato come un servizio di archiviazione per la sua attività principale di e-commerce, è emersa come il business più redditizio e una macchina di profitto – AWS ha costantemente rappresentato il >50% del reddito operativo complessivo di Amazon per trimestre quest’anno.
- Microsoft sta lentamente raggiungendo Amazon nella corsa al cloud, poiché il suo business cloud sta crescendo di forza in forza e guidando il business complessivo dell’azienda. Nel 2Q19, il segmento cloud di Microsoft, che include Azure cloud, è emerso come la più grande unità di business.
- L’offerta cloud di Google potrebbe essere un terzo posto lontano dietro AWS e Azure, ma sta facendo progressi modesti con una strategia di prezzi aggressiva nell’arena cloud. Il segmento Google Cloud, che comprende la sua offerta di cloud pubblico Google Cloud Platform (GCP) insieme agli strumenti G Suite (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ e Docs), ora genera 8 miliardi di dollari di entrate annuali.
- Con forti guadagni e la crescita ancora riportata dai “Tre grandi” fornitori di cloud, Apple potrebbe essere motivata a replicare il successo dei suoi rivali. Dei primi 5 operatori di rete su scala web (WNO), solo Apple e Facebook non hanno offerte cloud (vedi il grafico qui sotto).
#4. Forte appetito di M&A per entrare in nuove aree di interesse
- Il recente accordo di acquisizione da un miliardo di dollari di Apple che coinvolge il business dei modem per smartphone di Intel rivela il forte desiderio della società di M&A di perseguire nuove priorità. L’accordo ha assicurato l’ingresso di Apple nella corsa ai telefoni abilitati al 5G, anche se un po’ in ritardo.
- Con un forte kitty di cassa e investimenti a breve termine del valore di 100,5B dollari alla fine di settembre 2019, Apple potrebbe andare per un accordo simile all’interno dello spazio cloud. Ma invece di acquisire un giocatore di cloud, il produttore di iPhone potrebbe avere altri piani.
- Siccome Apple ha già esperienza nella costruzione di infrastrutture cloud in qualche modo con i propri data center, potrebbe invece cercare di acquistare una società di chip (o beni) che svilupperebbe chip personalizzati per alimentare i suoi data center – una manovra già in pratica dai rivali cloud. È interessante notare che Apple sta costruendo internamente chip personalizzati basati su ARM per la sua futura linea di Mac.
- Come il 5G, il potenziale ingresso di Apple nel mercato del cloud pubblico sarebbe relativamente tardivo. Per contrastare gli affermati rivali del cloud, dovrebbe competere sulla sicurezza e l’affidabilità della rete, rendendo un’acquisizione di una società di chip più sensata per Apple.
Il potenziale mercato target potrebbe essere molto più ampio degli sviluppatori
L’obiettivo iniziale di Apple sarebbe quello di catturare il frutto a basso rendimento – il mercato degli sviluppatori iOS – per vendere le sue offerte cloud. Apple è nota per creare soluzioni e piattaforme che sono appositamente costruite per il proprio ecosistema, e le sue potenziali offerte cloud non sarebbero diverse. Questo è uno degli aspetti verso cui gli sviluppatori si orienterebbero, specialmente per lo sviluppo di applicazioni basate su iOS, poiché potrebbero accedere a interfacce e piattaforme in sintonia con l’ecosistema Apple per lo sviluppo del sistema operativo.
Privacy e sicurezza sono le priorità di Apple con il suo attuale portafoglio di dispositivi e servizi. Questi attributi aiuterebbero Apple a rivolgersi a clienti cloud di alto valore. Gli accordi cloud del governo, che sono sempre sensibili, sono un potenziale obiettivo per Apple. Il recente accordo cloud da 10 miliardi di dollari tra Microsoft e il Dipartimento della Difesa ne è un esempio.
Per le piccole e medie imprese e gli utenti con limitata esperienza IT, le attuali offerte di Amazon e altri fornitori di cloud sono complesse da usare. È qui che Apple potrebbe colpire il “fondo della piramide” con una piattaforma cloud intuitiva e facile da usare.
Nonostante gli sforzi espansivi, Apple potrebbe ancora non riuscire a diventare una formidabile forza cloud
Il trio cloud di Amazon, Microsoft e Google sarebbe senza dubbio colpito dal potenziale ingresso di Apple sulla scena cloud – perderebbero un cliente (o uno potenziale) e guadagnerebbero un concorrente. Ma Apple è nota per concentrarsi sui mercati di fascia alta con priorità ai profitti rispetto alla quota di mercato. Apple potrebbe non offrire soluzioni cloud per il mercato di massa come fanno i suoi rivali – così come i suoi iPhone sono indirizzati a una base di consumatori premium. Lo scopo di Apple sarebbe quello di offrire soluzioni di cloud computing affidabili che operano nel proprio ecosistema e forniscono un’esperienza utente di qualità. Tutto questo potrebbe anche finire per essere uno sforzo inutile per Apple a causa della sua inesperienza rispetto ai rivali del cloud. Acquisizioni o assunzioni di alto profilo aiuteranno, però, e Apple ha un sacco di soldi per entrambe le cose. Apple che prende la strada della “nuvola” potrebbe rivelarsi un game-changer nelle fortune dell’azienda che è alla disperata ricerca di una vita oltre l’iPhone.