Roche è di nuovo in cima. Negli ultimi anni, la bagarre per la più grande azienda biofarmaceutica per vendite è stata in gran parte contesa da Novartis e Pfizer; ma una striscia vincente di lanci blockbuster, tra cui il farmaco per la sclerosi multipla Ocrevus (ocrelizumab) e l’inibitore PD-L1 Tecentriq (atezolizumab) hanno aiutato il gruppo svizzero a saltare entrambi i suoi rivali per rivendicare il posto numero uno nel 2019 (Fig. 1a). L’azienda è stata anche assistita dall’impatto limitato della concorrenza biosimilare nel mercato chiave degli Stati Uniti per alcune delle sue precedenti maggiori vacche da mungere, comprese le terapie antitumorali Avastin (bevacizumab) e Herceptin (trastuzumab).
Fig. 1 | Principali aziende e farmaci per vendite nel 2019. a | Prime dieci aziende per vendite di farmaci da prescrizione e da banco. *I dati per Takeda sono previsioni di consenso. b | I primi dieci farmaci per vendite a livello globale. I dati del 2018 sono inclusi per il confronto. Fonte: EvaluatePharma.
Novartis è riuscita anche a risalire l’anno scorso, salendo di un posto nella classifica delle aziende al numero due, grazie alle forti prestazioni del suo anticorpo monoclonale (mAb) anti-IL-17 Cosentyx (secukinumab) per la psoriasi. Tuttavia, la sua posizione futura nella lista è meno chiara. La performance di alcuni dei suoi prodotti più recenti – tra cui il prodotto di terapia genica Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) e il prodotto per l’insufficienza cardiaca Entresto (sacubitril e valsartan) – dovrebbe aiutare a sostituire le vendite perse per la scadenza del brevetto di blockbuster come il farmaco per la sclerosi multipla Gilenya (fingolimod) e la terapia per la degenerazione maculare legata all’età (AMD) Lucentis (ranibizumab). Ma il gruppo ha recentemente subito pesanti cadute di prezzo delle azioni legate ai timori di sicurezza sul suo farmaco AMD di nuova generazione Beovu (brolucizumab). Se questi continuano a perseguitare il prodotto, le previsioni di vendita di Beovu di 1,47 miliardi di dollari nel 2024 non si materializzeranno.
Al quarto posto, Merck & Co. è riuscita a cambiare posto con Johnson & Johnson. Gran parte del progresso di Merck è stato guidato dal suo inibitore di checkpoint Keytruda (pembrolizumab). L’inibitore PD1 è sulla buona strada per essere il farmaco più venduto del settore nel 2024, con vendite globali stimate a 22,3 miliardi di dollari in quell’anno, secondo le previsioni di consenso di EvaluatePharma. Tuttavia, i piani recentemente annunciati da Merck di scorporare le sue attività di salute delle donne, eredità e biosimilari in una nuova società per concentrarsi su oncologia, vaccini e salute degli animali la vedranno scivolare giù nella classifica.
Pfizer sentirà anche gli effetti della scissione della sua divisione di assistenza sanitaria per i consumatori e dell’attività di farmaci stabiliti. Questi cambiamenti lasceranno il farmaco per il cancro al seno Ibrance (palbociclib) e il vaccino pneumococcico Prevnar 13 a fare la maggior parte del lavoro pesante. I futuri tentativi di risalire i sondaggi potrebbero essere ostacolati da ciò che molti vedono come una mancanza di innovazione nella pipeline da parte del gigante farmaceutico, e le recenti promesse del management di nuove terapie geniche richiederanno tempo per arrivare sul mercato.
C’è stato anche un movimento tra le file dei farmaci più venduti lo scorso anno (Fig. 1b), con Keytruda che ha usurpato Revlimid (lenalidomide) di Celgene per rivendicare il secondo posto. Gran parte dell’impressionante progresso di Keytruda sulle vendite del 2018 deriva dal suo dominio nel cancro ai polmoni non a piccole cellule e nel melanoma. Dove Keytruda ha trionfato, l’inibitore di checkpoint rivale di Bristol-Myers Squibb Opdivo (nivolumab) non è riuscito a capitalizzare il suo vantaggio first-to-market e l’anno scorso ha ritardato Keytuda di quasi 4 miliardi di dollari in vendite annuali.
Bristol vanta anche un altro farmaco nella top five con l’anticoagulante Eliquis (apixaban), ma con pochi blockbuster futuri nella sua pipeline, non è sorprendente che Bristol si sia rivolta a M&A con la sua acquisizione di Celgene da 74 miliardi di dollari. La mossa ha consegnato i 9 miliardi di dollari di vendite annuali di Revlimid e dovrebbe garantire che la Bristol allargata entrerà tra le prime cinque più grandi aziende del 2020.
Chi si aspetta che Humira (adalimumab) ceda la sua corona di farmaco più venduto del settore ha ancora del tempo da aspettare. Il leggendario boschetto di brevetti di AbbVie intorno al farmaco significa che qualsiasi biosimilare statunitense non sarà lanciato fino al 2023 al più presto. Tuttavia, la dipendenza di AbbVie da questo prodotto che sta invecchiando è una delle ragioni per cui l’azienda, come Bristol, si è rivolta a M&A per rinfrescare la sua pipeline. I 63 miliardi di dollari che AbbVie ha speso per Allergan non solo le danno il mega-blockbuster Botox, ma anche la scala per risalire la classifica delle vendite dell’anno prossimo.
Infine, mentre altre aziende hanno mantenuto le loro posizioni relative nella metà inferiore della tabella l’anno scorso, Takeda era una nuova entrata dopo la sua acquisizione da 62 miliardi di dollari di Shire, la più grande acquisizione di una società straniera nella storia giapponese.