Este cloud-ul următorul mare pariu al Apple?

În timp ce se desfășoară lupta în patru între giganții tehnologici de top – Apple, Amazon, Google și Microsoft – pentru eticheta de „cea mai valoroasă companie din lume”, Apple ar putea să își pregătească în mod ascuns intrarea în spațiul de cloud computing, aflat în creștere rapidă.

În mod ironic, o mare parte operațională a serviciilor Apple (Siri, iTunes, Apple Music etc.), se bazează pe furnizori terți de cloud. De exemplu, se pare că Apple cheltuiește 30 de milioane de dolari SUA pe lună pentru serviciile de cloud ale Amazon și utilizează, de asemenea, serviciile de cloud ale Google. De asemenea, se pare că a folosit și platforma Azure a Microsoft.

În ciuda faptului că a cheltuit masiv pentru închirierea de resurse cloud, producătorul iPhone s-a confruntat în trecut cu probleme de întreruperi de rețea, alături de preocupări legate de încălcarea confidențialității. Aceste probleme au obligat Apple să își consolideze propria infrastructură de centre de date pentru a renunța la dependența de furnizorii rivali de cloud. Până în prezent, prezența în cloud a Apple este limitată la iCloud, care este, în esență, o ofertă de stocare de conținut bazată pe SaaS pentru piețele de consum – mult diferită de ceea ce oferă marii rivali în cloud.

Datorită eforturilor recente de extindere, Apple deține în prezent un total de nouă centre de date la nivel mondial, dintre care două sunt în construcție (a se vedea harta amprentei de mai jos). Aceste centre de date răspund cererii utilizatorilor de dispozitive Apple pentru servicii cum ar fi iTunes, iCloud și Apple Music.

Aceste nouă centre de date reprezintă, de asemenea, un bun punct de plecare pentru o afacere în cloud. Apple are nevoie de mult mai multe infrastructuri proprii, dar credem că Apple va căuta să țintească piața întreprinderilor cu propriile sale soluții de cloud computing. Mai jos sunt câteva raționamente care sugerează că Apple este pe cale să facă din acest obiectiv pe termen lung o realitate.

#1. Explorarea diversității veniturilor pentru a reduce dependența afacerii de vânzările iPhone

• Produsul emblematic și vaca de muls de la Apple, iPhone, continuă să tragă în jos linia generală de top. Veniturile de vânzări anualizate provenite din iPhone au scăzut cu 14% de la an la an în 3T19. Ca urmare, veniturile anualizate totale ale companiei au scăzut cu 2% pe an în aceeași perioadă.

• Iphone-ul reprezintă mai mult de jumătate (54,7%) din veniturile anualizate totale ale Apple în 3T19. Cu toate acestea, se luptă cu o loialitate în scădere în rândul clienților care se simt mai puțin motivați să cumpere/actualizeze din cauza caracteristicilor mai puțin valoroase. Clienții sunt obligați să plătească premiul Apple mai ales pentru capacitățile îmbunătățite ale camerei foto din modelele mai noi, deoarece acestea sunt încă identice din punct de vedere funcțional cu iPhone X lansat în 2017. Pentru a compensa parțial impactul, Apple se concentrează acum pe afacerile care nu sunt emblematice în „Servicii” și „Articole de uzură, casă și accesorii”.
• Afaceri de servicii, al doilea cel mai mare segment al Apple, împreună cu unitatea de articole de uzură, vor fi esențiale pe termen scurt, deoarece vânzările de iPhone vor rămâne probabil slabe. Unitatea de Servicii și-a dublat contribuția la totalul topline-ului Apple din 2015, de la 9% la 18% în 2019, ceea ce implică influența tot mai mare a segmentului.
• Există însă și un dezavantaj – unitățile de Servicii și de Purtabile depind în mare parte de vânzările de iPhone, deoarece funcționează în mare parte pe dispozitive portabile. Acesta este punctul în care ofertele proprii de cloud ale Apple se transformă într-un plan dezirabil, deoarece ar rămâne relativ imună la astfel de interdependențe de afaceri.

#2. Eforturile existente de modernizare a infrastructurii (Pie și McQueen) susțin un impuls în cloud

• Cercetarea cloud-ului de către Apple a început în jurul anului 2016 cu un program de restructurare a infrastructurii pentru fuzionarea serviciilor sale (inclusiv Siri, iTunes, Apple Music și Apple News) pe o singură platformă cloud proprie numită „Pie”.
• Apple își relochează fizic angajații din serviciile cloud și din departamentele aferente, împrăștiate în diverse locații, într-un singur loc în cadrul acestui proiect. Scopul este de a avea un control mai mare asupra infrastructurii și resurselor pentru o experiență îmbunătățită a utilizatorilor.
• Apple a demarat, de asemenea, un proiect de infrastructură cloud autosuficientă numit „McQueen” în urmă cu câțiva ani, în încercarea de a reduce dependența de alți furnizori de cloud importanți, cum ar fi Amazon și Google.
• În concordanță cu aceasta, Apple a anunțat la sfârșitul anului trecut investiții de 10 miliarde de dolari SUA pentru a construi noi centre de date și a extinde centrele de date existente în SUA pe o perioadă de cinci ani. Din această sumă, ~4,5 miliarde de dolari SUA au fost probabil cheltuite până în prezent.
• Se așteaptă, de asemenea, ca Apple să deschidă primul său centru de date în China continentală (provincia Guizhou) până în 2020, a cărui construcție s-a accelerat în acest an. De asemenea, un al doilea centru de date din țară urmează să fie ridicat în orașul Ulanqab. Ambele centre de date vor găzdui în principal datele iCloud ale utilizatorilor chinezi.
• În prezent, majoritatea datelor iCloud sunt găzduite pe AWS de la Amazon sau GCP de la Google, potrivit Ghidului de securitate pentru iOS publicat de Apple. Actuala campanie de expansiune va reduce dependența Apple de furnizorii terți de cloud.
• După ce obiectivele acestor două proiecte vor fi atinse, Apple ar putea căuta să se aventureze pe piața de cloud public – exact așa cum a început Amazon, adică satisfăcându-și mai întâi propriile nevoi de cloud și apoi închiriind surplusul de capacitate de cloud către întreprinderi.

#3. Creșterea cererii de cloud care determină creșterea afacerilor rivalilor

• Amazon, considerat pionierul cloud-ului, continuă să obțină glorie și o creștere robustă a afacerilor pe piața de cloud prin noi modele de afaceri, în ciuda faptului că există de peste un deceniu. Unitatea sa de cloud computing (AWS), care a început ca un serviciu de stocare pentru afacerea sa principală de comerț electronic, a devenit cea mai profitabilă afacere și o mașină de profit – AWS a reprezentat în mod constant >50% din venitul operațional global al Amazon pe trimestru în acest an.
• Microsoft recuperează încet-încet decalajul față de Amazon în cursa pentru cloud, deoarece afacerea sa de cloud crește din ce în ce mai mult și conduce afacerea globală a companiei. În 2T19, segmentul de cloud al Microsoft, care include cloudul Azure, a apărut ca fiind cea mai mare unitate de afaceri.
• Oferta de cloud a Google ar putea fi pe locul trei, la distanță, după AWS și Azure, dar face progrese modeste cu o strategie agresivă de stabilire a prețurilor în domeniul cloud. Segmentul Google Cloud, care include oferta sa de cloud public Google Cloud Platform (GCP) împreună cu instrumentele G Suite (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ și Docs), generează în prezent venituri anuale de 8 miliarde USD.
• Cu profituri și creșteri puternice raportate în continuare de către cei „trei mari” furnizori de cloud, Apple ar putea fi motivată să reproducă succesul rivalilor săi. Dintre primii 5 operatori de rețele la scară web (WNO), doar Apple și Facebook nu au oferte de cloud (a se vedea graficul de mai jos).

#4. Apetitul puternic al M&A pentru a intra în noi domenii de interes

• Recenta tranzacție de achiziție de un miliard de dolari încheiată de Apple, care implică activitatea de modemuri pentru smartphone-uri a Intel, relevă dorința puternică a companiei M&A de a urmări noi priorități. Tranzacția a asigurat intrarea Apple în cursa telefoanelor cu tehnologie 5G, deși un pic mai târziu.
• Cu un kit puternic de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 100,5 miliarde USD la sfârșitul lunii septembrie 2019, Apple ar putea opta pentru o tranzacție similară în cadrul spațiului cloud. Dar, în loc să achiziționeze un jucător din domeniul cloud, producătorul de iPhone ar putea avea alte planuri.
• Din moment ce Apple are deja expertiză în construirea infrastructurii cloud oarecum cu propriile centre de date, ar putea căuta în schimb să cumpere o companie de cipuri (sau active) care să dezvolte cipuri personalizate pentru a alimenta centrele sale de date – o stratagemă deja pusă în practică de rivalii din domeniul cloud. Interesant este faptul că Apple construiește in-house cipuri personalizate pe bază de ARM pentru viitoarea sa gamă Mac.
• Ca și în cazul 5G, potențiala intrare a Apple pe piața cloud-ului public ar fi din nou una relativ târzie. Pentru a-i contracara pe rivalii consacrați din domeniul cloud, ar trebui să concureze în ceea ce privește securitatea și fiabilitatea rețelei, ceea ce face ca o achiziție a unei companii de cipuri să fie mai sensibilă pentru Apple.

Potențiala piață-țintă ar putea fi mult dincolo de dezvoltatori

Obiectivul inițial al Apple ar fi să prindă fructul cel mai ușor de obținut – piața dezvoltatorilor iOS – pentru a-și vinde ofertele de cloud. Se știe că Apple creează soluții și platforme care sunt construite intenționat pentru propriul ecosistem, iar ofertele sale potențiale de cloud nu ar fi cu nimic diferite. Acesta este unul dintre aspectele spre care dezvoltatorii s-ar îndrepta, în special pentru dezvoltarea de aplicații bazate pe iOS, deoarece ar putea accesa interfețe și platforme în ton cu ecosistemul Apple pentru dezvoltarea sistemului de operare.

Privabilitatea și securitatea sunt prioritățile Apple cu portofoliul său actual de dispozitive și servicii. Aceste atribute ar ajuta Apple să se adreseze clienților cloud de mare valoare. Afacerile guvernamentale în cloud, care sunt întotdeauna sensibile, reprezintă o țintă potențială pentru Apple. Recenta tranzacție de cloud de 10 miliarde USD dintre Microsoft și Departamentul Apărării este un exemplu.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru utilizatorii cu expertiză IT limitată, ofertele actuale de la Amazon și de la alți furnizori de cloud sunt complexe de utilizat. Acesta este punctul în care Apple ar putea atinge „baza piramidei” cu o platformă cloud intuitivă și ușor de utilizat.

În ciuda eforturilor expansive, este posibil ca Apple să nu reușească să devină o forță formidabilă în domeniul cloud

Trioul cloud format din Amazon, Microsoft și Google ar fi, fără îndoială, afectat de potențiala intrare a Apple pe scena cloud – ar pierde un client (sau unul potențial) și ar câștiga un concurent. Dar se știe că Apple se concentrează pe piețele high-end, având ca prioritate profiturile față de cota de piață. Este posibil ca Apple să nu ofere soluții cloud pentru piața de masă, așa cum fac rivalii săi – la fel cum iPhone-urile sale se adresează unei baze de consumatori premium. Scopul Apple ar fi acela de a oferi soluții fiabile de cloud computing care să funcționeze în propriul ecosistem și să ofere o experiență de calitate utilizatorilor. De asemenea, toate acestea ar putea sfârși prin a fi un efort zadarnic pentru Apple din cauza lipsei sale de experiență în raport cu rivalii din domeniul cloud. Achizițiile sau angajările de profil înalt vor ajuta, totuși, iar Apple are destui bani pentru ambele. Faptul că Apple a luat calea „cloud-ului” s-ar putea dovedi a fi un schimbător de joc în soarta companiei care caută cu disperare o viață dincolo de iPhone.

.