Accredited Wealth Management AdvisorSM (AWMA®) to oznaczenie dla doświadczonych doradców, którzy chcą zająć się unikalnymi potrzebami klientów o wysokich dochodach. Jest on oferowany przez College for Financial Planning® – firmę Kaplan (CFFP). Niniejszy artykuł wyjaśnia, czym jest ten tytuł, dlaczego jest tak cenny, jak może pomóc Ci w Twojej karierze i jak go zdobyć.
Czym jest tytuł AWMA®?
Program nadawania tytułu AWMA® dla profesjonalistów finansowych zapewnia im to, czego potrzebują, aby pomóc klientom wykorzystać możliwości zachowania, wzrostu i transferu ich majątku. Program zawiera sekcje poświęcone finansom behawioralnym, pracy z właścicielami małych firm oraz planowaniu sukcesji i wyjścia z inwestycji. Istnieje również cały moduł poświęcony zagadnieniom powierniczym i regulacyjnym, z którymi doradcy będą mieli do czynienia. Program został uruchomiony w 2005 roku i jest oferowany wyłącznie online przez CFFP. Certyfikacja jest również notowana przez FINRA, prywatną organizację samoregulującą, która reguluje niektóre aspekty branży papierów wartościowych.
Dlaczego program AWMA® jest wartościowy
Wobec wszystkich dostępnych obecnie złożonych informacji dotyczących planowania finansowego, program AWMA® przygotowuje Cię do udzielania kompetentnych porad dotyczących najlepszych aktywów i strategii dla Twoich klientów. Jako student AWMA® otrzymujesz wykształcenie na poziomie absolwenta, które koncentruje się na zarządzaniu majątkiem. Materiały do nauki są pisane i regularnie aktualizowane przez pełnoetatowych wykładowców CFFP, którzy specjalizują się w inwestycjach, ubezpieczeniach, podatkach, planowaniu emerytalnym i planowaniu nieruchomości. Współpracują oni również ściśle z profesjonalistami inwestycyjnymi, aby zapewnić najbardziej aktualne dostępne informacje.
Kiedy zapytano o wartość programu, jeden z certyfikowanych profesjonalistów AWMA® powiedział: „Z powodu mojego oznaczenia AWMA® pracuję teraz z klientami o wyższej wartości netto, co pozwala mi pracować z mniejszą liczbą osób przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu moich dochodów. Ponieważ moi klienci czują, że oferuję bardziej indywidualną uwagę i najwyższy poziom usług, otrzymałem wzrost liczby poleconych.”
Uzyskanie oznaczenia AWMA® przynosi również inne korzyści. Otrzymujesz punkty za kurs FP513, Planowanie inwestycji, w programie edukacyjnym certyfikacji CFFP CFP®. Otrzymują Państwo również punkty do wyboru w programie CFFP MS Degree in Personal Financial Planning. Pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze podczas zdobywania wielu certyfikatów.
Jak AWMA® Designation może pomóc Twojej karierze
Wyznaczenie AWMA® jest uznawane za branżowy punkt odniesienia dla certyfikatów zarządzania majątkiem i jest zatwierdzane przez wiodące firmy finansowe. Jest to wskazówka, że jesteś w stanie skutecznie identyfikować, analizować i rekomendować strategie, które są odpowiednie dla zróżnicowanych potrzeb Twoich zamożnych klientów. Ponadto, doradcy finansowi posiadający AWMA® odnotowują średni wzrost zarobków o 16 procent, jak również wzrost bazy klientów i większą satysfakcję z pracy.
Z punktu widzenia Twoich zamożnych klientów, znak AWMA® wskazuje, że posiadasz wiedzę i wykształcenie, aby poprowadzić ich do właściwych inwestycji spełniających ich cele związane z zarządzaniem majątkiem.
Jak zdobyć oznaczenie AWMA®
Aby zdobyć oznaczenie AWMA®, należy wykonać następujące kroki:
- Ukończyć ośmiomodułowy program edukacyjny dostarczony przez CFFP. Nie ma żadnych wymagań wstępnych do tego programu, a na jego ukończenie masz rok czasu. Moduły obejmują poznanie klienta o wysokich dochodach; względy dla właścicieli firm; strategie podatku dochodowego dla klientów o wysokich dochodach; planowanie świadczeń dla klientów o wysokich dochodach; planowanie majątku dla klientów o wysokich dochodach; oraz kwestie powiernicze, regulacyjne i etyczne dla dostawców usług finansowych.
- Podejdź i zdaj egzamin AWMA®. Musisz podejść do egzaminu po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od zapisania się do programu, a masz rok, aby go zdać. Na egzaminie znajduje się 80 pytań, a wynik zdawalności wynosi 70 procent. Według Analyst Forum, powinieneś zaplanować około 150 godzin nauki.
- Zgoda na przestrzeganie kodeksu etycznego.
Is the AWMA® Designation Right for You?
AwMA® oferuje Ci szansę na wyróżnienie się w zarządzaniu majątkiem. Jest ona odpowiednia dla Ciebie, jeśli jesteś:
- Doświadczonym doradcą, który chce uzyskać uprawnienia w zakresie planowania finansowego, aby rozwinąć swoją karierę
- Producentem, który przechodzi od sprzedaży produktów do oferowania szerszego zakresu usług
- Doradcą o szerokiej wiedzy finansowej, który chce się wyspecjalizować w unikalnych potrzebach klientów o wysokiejklientów o wysokiej wartości netto
- Doradca, który chce w późniejszym czasie uzyskać certyfikat CFP® lub tytuł Master of Science
Dowiedz się więcej o programie AWMA® i jak się do niego zapisać tutaj.