Accredited Wealth Management AdvisorSM (AWMA®) is designation for experienced advisors who want to address unique needs of highnet-worth clients.This is an designation of the AWMA. カプランの会社であるCollege for Financial Planning® (CFFP)によって提供されています。 この記事では、AWMA®指定とは何か、なぜそれが重要なのか、それがあなたのキャリアにどのように役立つか、そしてどのように取得するかについて説明します。
What Is the AWMA® Designation?
金融専門家のためのAWMA®指定プログラムは、顧客が資産を保全、成長、移転する機会を活用できるよう、彼らが必要とするものを提供しています。 このプログラムには、行動ファイナンス、中小企業オーナーとの協働、後継者および出口計画に関するセクションが含まれています。 また、アドバイザーが直面する受託者や規制の問題に特化したモジュールも用意されています。 このプログラムは2005年に開始され、CFFPがオンラインで独占的に提供しています。
Why the AWMA® Program Is Valuable
Where are all of complex financial planning information available today, the AWMA® program prepared you to provide knowledgeable advice on the best assets and strategies for your clients.Why the AWMA® Program Is Valuable
When the all of the complex financial planning information available. AWMA®の受講生は、ウェルス・マネジメントに焦点を当てた大学院レベルの教育を受けることができます。 学習教材は、投資、保険、税制、退職金計画、財産計画を専門とするCFFPの専任教員が執筆し、定期的に更新されます。 また、投資の専門家と密接に連携し、最新の情報を提供しています。
プログラムの価値について尋ねられたある認定AWMA®プロフェッショナルは、次のように答えています。 「AWMA®の認定を受けたおかげで、私はより高い純資産を持つ顧客と仕事をするようになり、収入を大幅に増やしながら、より少ない人数で仕事をすることができるようになりました。 私がより個別な配慮と一流のサービスを提供していると顧客が感じているため、質の高い紹介が増えました」
AWMA®マークを取得することは、他のメリットもあります。 CFFP CFP®認定教育プログラムのコースFP513「投資計画」の単位を取得することができます。 また、CFFP MS Degree in Personal Financial Planningの選択科目の単位を取得することができます。
How the AWMA® Designation Can Help Your Career
The AWMA® designation is recognized as the industry benchmark for wealth management credentials and is endorsed by leading financial firms.This is how the AWMA® designation can be able to help your career.
How the AWMA® Designation Can Help Your career
The AWMA® designation is known to the industry benchmark for wealth management credentials…All Rights Reserved. 富裕層顧客の多様なニーズに適した戦略を効果的に特定、分析、推奨できることを示すものです。 さらに、AWMA®を取得したファイナンシャル・アドバイザーは、平均16%の収入の増加、顧客基盤の拡大、より大きな仕事の満足度を報告しています。
富裕層の顧客の視点から見ると、AWMA®マークは、資産管理目標に適した投資を案内できる知識と教育を受けていることを示します。
How to Earn the AWMA®
AWMA® designationを取得するには、以下のステップを踏みます：
- CFFPが提供する8モジュール教育プログラムを完了すること。 このプログラムには前提条件はなく、1年以内に修了する必要があります。 モジュールは、富裕層顧客を知る、ビジネス・オーナーのための考慮事項、富裕層顧客のための所得税戦略、富裕層顧客のための役員手当計画、富裕層顧客のための財産計画、金融サービス・プロバイダーのための受託者、規制、倫理問題などをカバーしています。
- AWMA®の試験を受け、合格すること。 プログラム登録後、6ヶ月以内に初めて受験し、1年以内に合格する必要があります。 試験問題は80問で、合格点は70％です。 アナリストフォーラムによると、約150時間の勉強を計画する必要があります。
- 倫理規範を遵守することに同意すること。
Is the AWMA® Designation Right for You? もしあなたが以下のような場合、AWMA®はあなたに適しています。
- 経験豊富なアドバイザーで、キャリアアップのためにファイナンシャル・プランニングの資格が欲しい方
- 商品販売から幅広いサービスの提供に移行しているプロデューサー
- 幅広い金融知識を持つアドバイザーで、高所得者の独自のニーズに特化したいと考えている方
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- AWMA®は、以下のような方に最適です。
- CFP®資格や理学修士号を取得したい方
AWMA®プログラムの詳細と登録方法はこちら。